一、概述
运动鞋服主要泛指所有涉及运动专业性能、户外，以及运动休闲的服装和鞋履。其涵盖全年龄段，全性别。相较于其他服饰类别，运动鞋服更具有普适性更强、受众面更广、穿着更为舒适等特点，所以无论是否有运动习惯，人们都会有运动鞋服的基础消费需求。而随着人们生活质量的不断提高，参加的运动项目向多样化和专业化推进，对运动服饰的需求呈现出多样化和精细化的特点。
部分运动项目对运动鞋及服装功能需求
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
运动鞋服行业产业链上游为原材料环节，主要包括纺织布料、皮革、橡胶、化工品等；中游为运动鞋服生产供应环节；下游为运动鞋服流通环节，通过各类线上及线下销售渠道到达终端消费者手中。
运动鞋服行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
从消费者购买渠道方面来看，2021年我国消费者购买运动鞋服渠道中，61.9%消费者表示会选择线下实体店，60.6%消费者表示会选择综合电商平台，42.2%消费者表示会选择品牌官网，34.5%消费者表示会选择球鞋/球服专卖平台，13.4%消费者表示会选择海外代购。
2021年中国消费者运动鞋服购买渠道占比情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球规模
近年来在消费升级的大背景下，随着健康意识增强和运动风气的兴起，同时时尚潮流观念打破了运动鞋服传统的功能性边界，消费者对运动鞋服的需求不断增强。据资料显示，2022年全球运动鞋服行业市场规模为3725亿美元，同比增长2.2%。
2015-2022年全球运动鞋服行业市场规模情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2、中国规模
随着近年来，我国民众健康意识增强，参加体育运动热情不断提升，我国经常体育运动的人数快速增长，推动了运动鞋服行业需求的增长，而2022年冬奥会掀起冰雪运动热潮，进一步刺激运动鞋服需求的增长。同时品牌商以消费者为核心，积极在产品端、渠道端布局，提升产品功能属性，在国潮趋势下本土品牌得到更多消费者认可，我国运动鞋服行业市场规模快速扩张。据资料显示，2022年我国运动鞋服行业市场规模为3627亿元，同比增长2.2%。
2015-2022年中国运动鞋服行业市场规模情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
3、人均支出
从人均支出方面来看，2021年我国人均鞋服支出达到303美元，其中运动鞋服是服装各品类中增长最快的品类之一，2021年中国人均支出40美元，占比为13.2%。但对比发达国家，2021年美国和日本人均运动鞋服支出是我国的10.3倍和2.5倍；美国、日本人均运动鞋服支出占总鞋服支出的比例在2021年分别达到37.7%、19.1%。由此可见，我国人均运动鞋服消费仍有较大提升空间。
2021年全球部分国家及地区人均运动鞋服支出情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国运动鞋服行业市场深度分析及投资战略研究报告》；
四、相关政策
体育锻炼关系国民身心健康，近年来，我国高度重视体育产业的发展，相继出台《体育强国建设纲要》、《全民健身计划》等纲领性文件，修正《中华人民共和国体育法》，鼓励对健身行业投入更多资金，增强全国范围内健身的基础设施，扩大体育产品和服务的供给，以提高全民健身活动的参与度，促进全民健身与全民健康深度融合。多维环境政策利好，有力支持大众运动与全民健身，有望推动大众市场持续渗透扩容，为运动鞋服行业发展创造了有利条件。
中国运动健身部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国运动鞋服市场较为集中，2022年行业CR5达57%。前五大品牌中国产品牌和国际品牌分庭抗礼，但龙头位置长期被耐克占领。具体来看，2022年我国运动鞋服行业市场份额排名前三分别为耐克、阿迪达斯和安踏，市场占比分别为17%、11.2%和11%。
2022年中国运动鞋服行业市场格局分布情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、政策利好行业发展
大力发展支持体育事业发展，建设体育强国一直是我国发展的主要战略之一。我国把实现体育强国和健康中国的战略目标确立为“十三五”期间的主要目标，要求促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展，推进体育发展迈上新台阶。例如在“十三五”期间，根据国家体育总局《体育发展“十三五”规划》的指引，要求到2020年，全国体育产业总规模超过3万亿元、体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%、经常参加锻炼的人数达到4.35亿、人均体育场地面积达到1.8平方米。由此可见，在我国政策的大力支持下，我国体育产业将快速发展，催生出庞大的运动鞋服需求市场，进而推动行业的发展。
2、本土品牌增长势头强劲
在近两年国潮涌起的背景下，中国运动品牌公司的增长势头与多年前相比更加强劲，而早期表现突出的国际品牌出现较为明显的放缓。当下的国潮趋势与2008年北京奥运会举办前期国产品牌在低线城市大幅扩张不同，当下国产品牌的加速增长呈现量价齐升的趋势，获得的增量空间一部分来源于更高消费力的中国消费者的认同，本土品牌与国际品牌的差距在显著收窄，国产运动品牌迎来了历史性的黄金发展期。
华经产业研究院通过对中国运动鞋服行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国运动鞋服行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
