一、秸秆综合利用方式
秸秆是成熟农作物收获籽粒后的部分，其含有机质、氮、磷、钾、钙等多种微量元素，是一种农业可再生农副产品。就利用方式而言，秸秆资源的肥料化、燃料化、原料化、饲料化和基料化等“五料化”利用被政府所强调，除此之外，还可以对秸秆进行萃取化和本体化利用。可以将其利用方式概括为肥料化、能源化、饲料化、原料化、基料化、萃取化和本体化七种方式：
秸秆综合利用方式
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
二、中国秸秆综合利用相关政策
2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出循环经济助力降碳行动，要求加强大宗固废综合利用，加快推进秸秆高值化利用，完善收储运体系，严格禁烧管控，到2025年，大宗固废年利用量达到40亿吨左右，到2030年达到45亿吨左右。同时，2020年以来黑龙江、山西、上海、广西、河北等多省市陆续出台秸秆综合利用相关政策，双碳背景下，生物质秸秆综合利用具备较大的发展空间。
中国秸秆综合利用相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国秸秆行业市场发展现状及投资方向研究报告》
三、秸秆综合利用产业链
秸秆作为农业残余物和产业发展原材料，具体广泛的用途，通过延长产业链，秸秆产业可以自然融入多种产业链，并实现产业融合发展秸秆资源利用本身即具有农业和秸秆产业属性，秸秆产业和农业天然融合发展。而在农作物生长至秸秆收割的过程中，可以借助农业景观、农事活动、农业体验等发展旅游和影视产业等，实现农业、秸秆产业和文旅产业的融合发展。
秸秆综合利用产业链
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
我国自古就是农业大国，从我国主要农作物产量来看，据统计，2022年我国稻谷产量20849万吨，同比下降2.04%；小麦产量13772万吨，同比增长0.57%；玉米产量27720万吨，同比增长17.06%；棉花产量598万吨，同比增长4.35%；油料产量3653万吨，同比增长1.1%。
2022年我国主要农作物产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国秸秆综合利用现状分析
1、可收集资源量
近年来，我国粮食生产连年丰收，粮食产量连续7年达到6.5亿吨，截至2022年我国粮食产量达到6.87亿吨，据统计，截至2021年我国秸秆可收集资源量为7.34亿吨，2011-2021年CAGR为0.46%。预计2022年我国秸秆可收集资源量为7.37亿吨。
2011-2021年我国秸秆可收集资源量及增速
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
2、综合利用量
秸秆是一种可再生的绿色生物资源，不仅可以作为农村居民的生活燃料、牲畜饲料和有机肥料，而且能被各种工业制造广泛利用，近年来我国秸秆综合利用量不断增长，截至2021年我国秸秆综合利用量为6.47亿吨，综合利用率达88.1%，较2018年增长3.4个百分点。
2011-2021年我国秸秆综合利用量及增速
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
3、秸秆综合利用方式
据统计，2021年，全国秸秆利用市场主体为3.4万家，较2018年增加7747家，其中年利用量万吨以上的有1718家，较2018年增加268家。饲料化利用主体占比最高，达到76.9%，肥料化、燃料化、基料化、原料化利用主体分别占比7.8%、8.9%、3.8%、2.6%。
2021年我国秸秆综合利用方式分布（单位：%）
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
4、区域分布
秸秆的产生和利用情况与区域地形地貌、自然资源条件、农业活动、经济特点有密切关系，因而具有广泛的区域差异性，据全国主要农区秸秆资源台账统计结果显示，秸秆产生量由大到小依次为华北区、东北区、长江中下游区、西南区、西北区、华南区，分别占全国秸秆总量的27.18%、24.47%、24.35%、9.19%、8.87%、5.95%。
2021年我国秸秆产量区域分布（单位：%）
资料来源：全国主要农区秸秆资源台账，华经产业研究院整理
秸秆还田利用方面，华北区秸秆直接还田率为70.1%，居各区首位；其次为华南区和长江中下游区，秸秆直接还田率分别为63.7%和60.5%；西北区、西南区和东北区秸秆直接还田率分别为37.8%、38.9%和43.0%。
2021年我国各区域秸秆还田利用率情况
资料来源：全国主要农区秸秆资源台账，华经产业研究院整理
五、中国秸秆综合利用主要参与企业
从国内部分涉及秸秆处理业务的上市公司梳理来看，主业务相对成熟且收益较为稳定的主要是燃料发电和制气领域，生产化学品和生物质肥等领域成功经验不多。国内企业探索生物质秸秆高价值利用仍有秸秆集中收储困难、秸秆质地差异大导致产品收率不稳定，以及秸秆有效成分回收利用技术不足等问题需要解决。
中国秸秆综合利用主要参与企业情况
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、秸秆综合利用前景展望
“秸秆综合利用”自2017年中央一号文件提出“鼓励各地加大农作物秸秆综合利用”以来，连续6年进入大众视野。基本形成了秸秆能源化、原料化、肥料化、饲料化的新发展格局。然而，作物秸秆在资源化利用道路上仍任重道远，由于技术和成本等问题制约了秸秆在实际生产中的应用。基于节能减排和可持续发展的国家方针政策背景下，作物秸秆无害化处理以势在必行。因此，要提高作物秸秆利用程度，针对性的深入钻研，因地制宜的开展秸秆无害化处理工作，挖掘市场潜力，扩大秸秆再应用可接受程度。
华经产业研究院通过对中国秸秆行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国秸秆行业市场发展现状及投资方向研究报告》。
