一、农药定义及产品分类
农药,是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药产品品类繁多,从用途上主要可分为除草剂、杀菌剂及杀虫剂几大类。
主要农药产品分类
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
二、农药行业发展政策分析
我国农药行业进入规范发展期,行业集中度将进一步提升。随着经济发展水平和模式的转变,全社会的环境保护和食品安全意识不断加强,使得环保治理要求和力度日益提高。近年来国家颁布了多项农药政策,我国农药行业步入了较大的变革调整期。在国家政策的指引下,我国农药行业将更为规范,行业市场集中度将进一步提升,一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。
农药行业相关政策
资料来源:国务院,农业部,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国农药行业市场深度评估及投资策略咨询报告》
三、农药行业发展现状
1、全球
2011年以来,全球农药行业进入成熟发展阶段,销售额随全球气候、产品结构和宏观经济情况出现波动,在2015年作物用农药销售额一度同比下降9.61%。2016年以来,受益于全球农药企业的整合和产能布局的调整,全球作物用农药销售额恢复了增长,2021年达到653.1亿美元,2022年全球作物保护农药销售额预计达到677.5亿美元,同比增长3.74%。
2011-2022年全球作物用农药销售额及增速
资料来源:Phillips McDougall,华经产业研究院整理
据标准普尔全球大宗商品Global Commodity Insights数据,亚太地区是全球农药第一大市场,2022 年农药销售额占比达到31.59%;其次是拉丁美洲,占比27.62%。
2022年全球农药销售额地区分布
资料来源:Global Commodity Insights,华经产业研究院整理
细分产品方面,2021年,除草剂以高达44.31%的销售份额继续领跑全球农药行业,其次是杀虫剂和杀菌剂,分别占据27.19%和25.12%的市场份额。
2021年全球各类别农药的销售额分布
资料来源:Global Commodity Insights,华经产业研究院整理
2、中国
我国农药行业经过多年的发展,已成为全球重要的农药生产国,并已逐步形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的完整农药产业体系。根据国家统计局统计,我国农药总产量2016年达到接近380万吨高峰,2015年起,受政策影响,农药总产量稳步下降。2022年,我国化学农药原药(折有效成分100%)产量为249.7万吨,2023年1-3月,产量为60.8万吨,较2022年同期下降2.09%。
2015-2023年3月中国化学农药原药产量及增速
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
四、农药行业面临的主要问题
1、行业集中度较低,市场规范性有待提高
尽管经过多年发展,我国已成为全球最大的农药生产国和出口国,但行业整体集中度仍较低,呈现“大行业、小企业”的格局,行业总体发展状况距《“十四五”全国农药产业发展规划》和《石化和化学工业发展规划(2016-2020)》制定的发展目标还有较大差距。此外,虽然国家提高了农药登记门槛,加强了农药市场监管力度,但仍然存在假冒伪劣等扰乱市场秩序行为,不利于行业的健康有序发展。
2、研发水平不足,缺乏具有市场竞争力的自主品牌
我国仿制类农药企业居多,难以支持高风险、高投入、长周期的农药自主创新,在新型农药的研发投入方面有所不足,具有自主知识产权的产品较少,本国创制的品种数量占比较低,综合科研开发水平与发达国家相比较还存在较大的差距。此外,相较大型跨国农药企业而言,我国缺乏在国际市场具有影响力的自主品牌,影响我国农药产品出口和国际市场开拓。
华经产业研究院对中国农药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国农药行业发展监测及市场发展潜力预测报告》。