一、兽药原料药分类
兽药行业系畜牧养殖业主要上游产业之一，产品主要用于动物疾病预防、治疗、诊断或有目的地调节动物生理机能，是体现养殖经济效益的重要环节。兽用化学药品包括原料药、化学药品制剂，其中原料药以抗微生物药、抗寄生虫药和解热镇痛抗炎药为主。中兽药则包括抗菌、驱动和促生长三大类：
兽药原料药分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、中国兽药原料药行业相关政策
近年来，随着居民生活水平不断提高，国家越发重视人民的生命安全、食品安全、倡导科学饲养，我国政府出台了一系列相关政策以支持兽药原料药产业发展。
中国兽药原料药行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国兽药原料药行业市场深度研究及投资战略规划报告》
三、中国兽药原料药行业产业链
兽药行业的产业链上游主要包括化工品及农副产品加工行业，而化工品包括化学原料药、化工类原料药，农副产品加工涉及饲料、食品添加剂等加工。相关企业有中游为兽药制造行业，细分行业包括生物制品兽药、原料药及化学制剂及中药兽药。下游应用领域主要包括养禽业、养猪业、牛羊养殖业、宠物业等。
中国兽药原料药行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
中国是全球主要的化学原料药生产地之一，2013-2017年，我国化学药品原料药产量整体呈增长趋势，从271万吨增长至347.8万吨，年复合增长率6.44%；2018-2019年受环保压力等因素的影响，产量为282.3万吨和262.1万吨，分别同比下降18.83%和7.16%。2020年，化学药品原料药产量为273.4万吨，同比增长2.7%，开始恢复增长。2021年产量回升至308.6万吨，同比增长12.87%。截至2022年产量增长至362.6万吨，同比增长17.5%。
2013-2022年我国化学药原药产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国兽药原料药行业发展现状分析
1、市场规模
受兽药市场增长驱动，我国兽药原料药市场近年来稳步增长，根据中国兽药协会统计，2016年至2021年我国兽药原料药产业销售额从108.06亿元增长到182.85亿元，年复合增长率为11.09%。
2016-2021年我国饲料原料药市场规模及增速
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
2、市场结构
兽药原料药可划分为抗微生物药、抗寄生虫药、解热镇痛抗炎药等类别，目前形成了以抗微生物药为主，抗寄生虫药为辅的市场格局。2021年我国兽药原料药市场销售额为182.85亿元，其中抗微生物药占最大份额，2021年度销售额为153.32亿元，占市场总额的83.85%。
2021年我国饲料原料药市场结构（单位：%）
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
3、企业区域分布
从分布省份来看，我国兽药原料企业主要集中于山东、浙江、江苏、河南、河北、内蒙古等省份。这几个省也是我国兽药生产企业的主要分布区，因此，我国兽药原料企业分布和兽药生产企业分布基本一致，山东、河南也是养殖大省，对兽药的需求量高。
中国各省市兽药原料药企业数量Top10
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、兽药原料药主要产品
全国大约有160种原料药产品，其中生产厂家最多的是氟苯尼考和替米考星都是19家生产企业，其次是卡巴匹林钙的17家，磺胺间甲氧嘧啶钠16家。
超过10家生产企业的兽药原料药产品
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
5、出口规模
我国兽药原料药出口市场规模由2018年的27.40亿元增长至2021年的37.72亿元，年复合增长率为11.24%，其中以抗微生物药出口为主。2018年至2021年我国兽药原料药各主要产品出口市场规模情况如下：
2018-2021年我国兽药原料药出口规模
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国兽药原料药行业竞争格局
通过近五年的兽药原料药销售收入看。兽药原料销售额总体向上，增加值越来越大。从前十名的企业来看，前十名兽药原料销售额占到总销售额接近一半，行业集中度不断提升。
2017-2021年我国兽药原料药企业销售额情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、中国兽药原料药行业技术趋势
1、落后产能逐步淘汰，行业集中度不断提升
近年来，我国原料药行业稳步发展，但行业集中度仍处于较低水平，并且企业发展水平参差不齐，一定程度上导致了行业重复建设、过度竞争及资源浪费等情况。随着药品管理政策不断完善、新版兽药GMP等监管要求不断升级落地，研发实力强、生产管理规范的大型生产企业具备竞争优势，落后的原料药产能逐渐淘汰，原料药市场集中度有望提升，市场竞争格局有望得到改善。
2、产业链纵向发展
在化学制药产业链中，原料药及中间体处于上游，中游为制剂厂商，大型畜牧养殖企业为终端用户。相较制剂而言，原料药及中间体监管更为严格，生产工艺更为复杂，技术要求更高，相应利润水平更高。随着制剂厂商以及终端用户自身经营发展规模的扩大，具有资金和技术优势的制剂厂商以及终端用户开始逐步向产业链上游延伸，涉足原料药及中间体的研发、生产和销售。
3、开发合作业务模式
随着全球药品市场竞争日益激烈、药品研发成本不断上升，国际制药企业为了提升效率和控制成本，会将药品的研究、开发、生产等业务环节进行专业分解、外包给医药合同研究企业（CRO）、医药定制研发生产企业（CDMO）和医药定制生产企业（CMO）等独立的专业机构，从而形成了开发合作业务模式。对原料药生产企业而言，参与开发合作业务模式有利于不断提高新工艺技术、新产品的开发能力，更新完善现有研发设备并提升设备的应用能力，更加提升研发水平。
华经产业研究院对中国兽药原料药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国兽药原料药行业市场深度研究及投资战略规划报告》。
