一、概述
1、定义
鞋履即鞋子，基本由鞋面、鞋垫、防震片（非必有）、底台、大底构成，为双脚提供支撑和保护，减少凹凸不平、粗糙或锐利的接触面的影响。除基本防护功能外，也具有时尚装扮功能，人们亦会在不同的场合下按功能和风格选择穿着不同的鞋子。
2、分类
按功能及穿着场景，鞋履主要可分为盛装鞋、运动鞋、专用鞋及其它种类鞋。
鞋履的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
鞋履行业产业链上游为原材料环节，主要包括皮革、纺织布料、橡胶、化工品等；中游为鞋履的生产供应环节；下游为鞋履的销售流通环节，通过各类线上及线下渠道到达终端消费者手中。
鞋履行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游端分析
橡胶是鞋履生产最主要的原材料之一，其中合成橡胶是橡胶产量中占比最大的细分种类，在我国橡胶及相关产品的生产中占据了重要的地位。近年来，我国合成橡胶产量持续增长，为鞋履行业的发展提供了充足的原材料保障。据资料显示，2022年我国合成橡胶产量达823.3万吨，同比增长0.3%。
2015-2022年中国合成橡胶产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球规模
鞋履作为民生消费的必需品，随着近年来全球经济的发展，人们收入水平的提升，行业市场规模也随之稳步增长。2020年受疫情影响，产业规模有所下滑，随着疫情被有效控制，产业规模开始回升。据资料显示，2021年全球鞋履行业市场规模约为3465亿美元，同比增长1%。预计到2023年行业规模将增长至4450亿美元。
2016-2023年全球鞋履行业市场规模情况
资料来源：Statista，华经产业研究院整理
从市场结构来看，全球鞋履市场主要以运动鞋和皮鞋为主，2021年二者市场占比合计达66%。其中皮鞋市场占比稍高，为33.8%，而运动鞋市场占比约为32.2%。
2021年全球鞋履行业市场结构分布情况
资料来源：Statista，华经产业研究院整理
2、市场规模
从我国市场来看，随着近年来我国消费升级、居民可支配收入的提升，我国鞋履市场规模同样保持稳定增长的趋势。同时，随着近年来居民健康意识的提升以及国家对体育运动的大力支持，使得运动鞋履市场得以快速发展，进一步推动了我国鞋履行业市场规模的增长。据资料显示，2022年我国鞋履行业市场规模达4502亿元，同比下降3.6%。
2016-2022年中国鞋履行业市场规模情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
3、运动鞋
随着近年来，我国民众健康意识增强，参加体育运动热情不断提升，我国经常体育运动的人数快速增长，推动了运动鞋服行业需求的增长，而2022年冬奥会掀起冰雪运动热潮，进一步刺激运动鞋服需求的增长。同时品牌商以消费者为核心，积极在产品端、渠道端布局，提升产品功能属性，在国潮趋势下本土品牌得到更多消费者认可，我国运动鞋服行业市场规模快速扩张。据资料显示，2022年我国运动鞋服行业市场规模为3627亿元，同比增长2.2%。
2015-2022年中国运动鞋服行业市场规模情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国鞋履行业竞争格局分析及投资规划研究报告》；
五、重点企业
中山华利实业集团股份有限公司成立成立于2004年，公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，合作的运动休闲品牌包括Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、UnderArmour、On、NewBalance、Asics、ColeHaan等，主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋等。据资料显示，2022年公司鞋履业务营收达205.25亿元，同比增长17.74%，毛利率为25.8%。
2017-2022年利华集团鞋履业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、专业化分工趋势明显
在社会化大生产过程中，市场专业化分工是发展的必然趋势。目前鞋履各大品牌，特别是全球领先的品牌，均重点着力于品牌价值的塑造、产品设计及营销体系的建设，将鞋履生产制造委托专业制造商完成。在专业化分工的大趋势中，鞋履制造商和鞋履品牌运营商相互依存，一款新产品的上市需要品牌运营商和制造商共同完成。品牌运营企业的市场规模与发展直接影响对应生产制造商的市场规模与发展，而鞋履制造商积累的制鞋技术和经验，对于新鞋型的开发、新材料和新工艺的运用有着重要的作用，为鞋履品牌运营商的新产品及时上市、提高市场占有率提供有力保障。
2、鞋履产品更强调功能、时尚、环保
随着人们收入水平、生活质量提高，消费观念也逐渐发生改变。功能、时尚、环保成了消费者选购鞋履的重要因素。随着消费升级，人们更加重视鞋履的功能。如运动鞋履需考虑保护身体部位、优化运动体验，综合对抗性、弹跳、急停、急转等需求，对缓震、抗扭、抓地力、防侧翻、鞋面支撑、鞋面包裹、透气性、重量、耐久度等多方面的要求进行全面考量，使得鞋履功能更加丰富。同时，消费者的喜好与市场潮流快速转变，在选择鞋履时不仅考虑专业性的功能需求，还对设计美感和时尚元素也愈加重视，各大运动品牌除了持续强化鞋履的功能性，也不断向时尚、潮流靠拢或转型。功能性与时尚潮流的融合，使得鞋履的着装场景更加丰富多样。
华经产业研究院对中国鞋履行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国鞋履行业竞争格局分析及投资规划研究报告》。
