一、行业综述
1、定义及分类
烧烤，是指肉及肉制品置于木炭或电加热装置中烤制的过程。烧烤作为历史较为悠久的餐饮品类，在我国拥有人数众多的拥趸者。依据不同的烤制方式，烧烤主要分为烤串和烤肉两大产品形态。
烧烤分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
随着人们的生活水平日益提高，对烧烤的需求也越来越高。面对蓬勃发展的行业，政府出台了一系列相关的政策和条例，旨在为行业制定正确的规范和要求，为行业注入新鲜活力的同时确保行业持续健康稳定的发展。这些政策规范了食物的健康标准要求和经营的注意事项，为商家提供的服务有了更明确的标准，也为消费者带来了更多的便利。
中国烧烤行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
改革开放后，国家快速发展，经济实力得到长足的进步，人民的生活水平逐渐提高。据统计，人均可支出从2016年的23821元增长至2021年的35128元，增长幅度35.13%。人均消费支出从2016年的17111增长至2021年的24100元，增长幅度40.85%。消费的支出增加对于烧烤行业的增长提供了坚实的基础。
2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国烧烤行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、产业链
1、产业链分析
烧烤行业产业链主要分为三个环节，上游环节为原材料供应，包括各类农作物、畜禽养殖场和水产养殖场等，通过加工制成原材料；中游环节为供应链，将各类原材料运送至下游环节的各类门店，制成烧烤后售卖给消费者品尝。
烧烤行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游环节分析
尽管2022年国内市场面临消费长期萎靡、人民币贬值等诸多不利因素，中国大陆牛肉进口量依然维持强劲增长态势，累计进口牛肉269万吨，赶超2021年全年进口总量(233万吨)，同比增幅达15.45%，我国对高端牛肉的进口需求量持续旺盛。
2018-2022年中国牛肉进口量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、市场规模
2023年，在我国国民整体消费复苏的大背景下，烧烤火爆开局，随着优化疫情防控措施的进一步落实以及扩大内需战略的深入实施、经济逐步复苏，消费需求将继续释放，据统计2022年中国烧烤市场规模达2243亿元，同比增长4.37%。
2015-2022年中国烧烤市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、订单量增幅情况
2019年，新冠疫情爆发，行业规模出现大幅下降，但随着党中央高效统筹防控和经济社会发展的决策部署下，行业企业积极自救互救，成为近年来餐饮业态中利润最高、增长最快的品类。数据显示，2021年烧烤订单量大幅回暖，总线上消费同比增长48.3%，外卖年同比张幅35.79%，到店消费增幅尤为明显，同比涨幅73.6%。2021年烧烤行业市场规模达2149亿元，基本恢复至疫情前水平。
2019-2021年烧烤各品类订单量同比增幅统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
1、品牌门店规模
由于烧烤行业的进入壁垒较低，退出障碍却较高，使得同行业的市场竞争者不能轻易退出行业，造成竞争者较多，而整个烧烤行业的市场份额又是固定的，所提供的菜品和服务同质化的现象及其严重，很容易被竞争对手复制，很难具有差异性，烧烤行业市场集中度极低。其中门店数量最多的品牌为九田家黑牛烤肉料理，门店规模达到1040家。
2021年中国烧烤行业主要品牌企业门店规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、品牌门店规模分布情况
烧烤市场高度分散，尚无绝对头部品牌。从市场格局来看，烧烤市场集中度和连锁化率均较低，2021年烧烤市场连锁化率为14.2%，低于火锅(20.7%）和八大菜系(15.2%)的连锁化率。2021年门店数达到100家以上的烧烤品牌仅占整个市场的7.1%。烤串供应链环节由于仍然存在人工穿串导致连锁化程度低，头部品牌中门店数超过100家的较少。
2021年中国不同门店规模烤串品牌分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、连锁化程度不断加深
近年来我国烧烤业连锁化程度不断加深，一方面，我国烧烤业供应链环节逐步完善，在为品牌提供更标准、更安全、更优化的产品同时，也推动整个烧烤行业连锁化扩张；另一方面，80/90/00后作为目前烧烤消费“主力军”，对消费的要求越来越严苛，同时也越来越理性，越来越注重品牌效应，消费者观念的转变促使过去粗放低廉的烧烤摊逐渐被连锁品牌所取代。数据显示，我国烧烤品牌的连锁化率正在以每年20%的速度提升，2021年行业连锁化率达到14.2%,同比提升3.9%。
2、细分化趋势更加明显
由于烧烤行业竞争加剧，行业同质化现象严重，有选择性地在一款产品上发力，更容易形成品牌记忆点，因此烧烤行业的细分化趋势更加明显。一批主打某一单品或者更聚焦的烧烤品牌脱颖而出，例如：野火烧烤、管式翅吧聚焦鸡翅、蚝之味聚焦生蚝、北京的眼镜望京小腰聚焦猪腰、重庆的九村烤脑花主打川渝特色脑花、阿拉提聚焦羊肉串等。
华经产业研究院通过对中国烧烤行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国烧烤行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
