一、新型储能综述
新型储能是除抽水蓄能以外以输出电力为主要形式的储能技术，具有精准控制、快速响应、灵活配置和四象限灵活调节功率的特点，能够为电力系统提供多时间尺度、全过程的平衡能力、支撑能力和调控能力，是构建以新能源为主体新型电力系统的重要支撑技术。新型储能技术按应用场景分类主要包括四种类型：容量型、能量型、功率型、备用型。目前主要新型储能方式为锂电池。
新型储能分类（按应用场景）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、新型储能行业现状分析
1、全球
从全球储能行业累计装机情况来看，根据CNESA数据，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW。抽水蓄能累计装机规模占比首次低于80%，与2021年同期相比下降6.8个百分点。
2022年全球电力储能市场累计装机规模结构情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
新型储能累计装机方面，据统计，2022年全球新型储能装机规模达到45.75GW，同比增长80.4%，其中锂离子电池仍占据绝对主导地位，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。
2011-2022年全球新型储能累计装机规模及增速情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
就新增储能装机而言，2022年全球储能市场继续高速发展，新增投运电力储能项目装机规模30.7GW，同比增长98%。其中，新型储能新增投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年同期的2倍。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的86%，比2021年同期上升6个百分点。
2022年全球新增投运新型储能项目地区分布情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
2、中国
从国内储能装机情况来看，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于80%，与2021年同期相比下降8.3个百分点。
2022年中国电力储能市场累计装机规模结构情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
新型储能装机方面，行业继续保持高速增长。数据显示，2022年中国新型储能累计装机规模模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。
2011-2022年中国新型储能累计装机规模及增速情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国新型储能行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、新型储能行业竞争格局
1、储能电池
从储能电池行业竞争情况来看，2022年中国企业在全球市场中的储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）出货量达134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超过55%，出货量排名前十位的中国储能技术提供商，依次为：宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源和国轩高科。
2022年全球储能电池行业中国厂商出货量TOP10情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
2、储能PCS
从储能PCS（储能逆变器）行业竞争情况来看，2022年全球市场中，储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商，依次为：阳光电源、科华数能、上能电气、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞继保、固德威、索英电气、汇川技术和首航新能源。
2022年全球储能PCS行业中国厂商出货量TOP10情况
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
3、储能系统集成
储能系统集成商方面，2022年全球市场中，储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商，依次为：阳光电源、比亚迪、海博思创、华为、中车株洲所、南都电源、远景能源、天合储能、采日能源和中天储能。
2022年全球储能系统集成行业中国厂商出货量TOP10
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
四、新型储能行业发展趋势
回顾国内2022年新型储能发展来看，2022年，中国新增投运新型储能项目功率规模首次突破7GW，能量规模首次突破15GWh，与2021年同期相比，增长率均超过200%。单个项目规模与以往相比，大幅提升，百兆瓦级项目成为常态，20余个百兆瓦级项目实现了并网运行，5倍于去年同期数量，而规划在建中的百兆瓦级项目数更是达到400余个，其中包括7个吉瓦级项目。
截至目前，全国已有24个省市明确了“十四五”新型储能建设目标，规模总计64.85GW；10个省市先后发布了新型储能示范项目清单，规模总计22.2GW/53.8GWh，大部分项目都计划在1-2年内完工并网，这些规模数字已远超国家发改委《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中设置的2025年实现30GW装机的目标。随着政府相关政策频出，国内新型储能市场将会在“十四五”期间继续高速发展，年度新增装机规模也会屡创新高。
2022年中国新型储能行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
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