一、金属切削机床产业概述
机床是指制造机器的机器，亦称作工业母机、工作母机或者工具机。按加工方式可分为金属切削机床和金属成形机床（中国机床工具工业协会统计口径）。按照控制方式可再细分为数控机床和传统和机床。金属切削机床按照切削方式的不同可细分为车床、钻床、镗床、铣床、磨床等种类。随着更多样化的加工需求出现，加工中心从数控铣床发展而来，并逐渐成为当前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。
各类金属切削机床特点总结
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、金属切削机床产业现状
1、金属切削机床产量
我国金属切削机床产量变动而言，2016年前我国金属切削机床产量整体表现为快速增长趋势，2016-2019年期间，国家经济变速，机械工业增速减缓，高端机床需求上升，而我国机床产品整体为中低端产品，加之监管趋严，整体产量处于下降趋势，高端机床进口量反而有所上升，2020年开始，随着数控系统国产化推进，加之出口需求增长，我国金属切削机床产量有所回升，2022年受整体下游需求不及预期，产量再度小幅度下落至57.2万台，较2021年下降5%左右。
2015-2022年中国金属切削机床产量走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、金属切削机床产量省份分布
产量省份分布而言，我国金属切削机床主要位于沿海发达城市，包括浙江、广东、江苏和山东等，整体区域分布相对集中。根据数据显示，2022年我国金属切削机床前五省份占比之和约占整体产量73.7%左右，较2021年提升1个百分点，其中浙江省产量最高为18.39万台，广东、江苏、山东和云南产量分别为8.68万台、5.87万台、5.73万台和3.46万台。
2022年中国金属切削机床产量主要省份分布
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、市场规模
数控金属切削机床市场规模而言，2021年数控金属切削机床产量为27万台，占金属切削机床总产量的44.9%，数控化率相较2011年的29%提升了15.9pcts，这促进了数控机床市场规模的扩大。数据显示，2021年国内数控金属切削机床市场规模为678.6亿元，2022年受需求下降规模小幅度下降至616亿元。
2019-2022年中国数控金属切削机床市场规模走势
资料来源：MIR，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国金属切削机床行业市场调查研究及发展战略规划报告》；
4、金属切削机床营收和利润
我国金属切削机床行业营收和利润变动而言，整体金属切削机床产量回暖带动金属切削机床营收2019年开始回升，2021年上半年行业整体延续2020年消费复苏增长态势，整体国内和出口需求上升，下半年随着疫情开始反复，整年营收表现为前高后低情况，2022年金属切削机床产量下降营收小幅度下降，但整体利润增长超6成。
2015-2022年中国金属切削机床营业收入及利润
资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理
三、金属切削机床进出口
我国金属切削机床进出口而言，进口规模目前仍高于出口，但整体出口持续增长。出口现状而言，出口金额在2016年以来稳步增长，2021年出口金额为36.5亿美元，2022年继续增长至43.9亿美元，主要为传统金属切削机床；进口现状而言，2018年以前整体需求高端化趋势推进，进口金额逐年增长，近年随着国产数控机床技术逐步发展成熟成本和价格竞争力提升，进口量有所下降，2022年我国进口金额为56.1亿美元。
2016-2022年中国金属切削机床进出口金额情况
资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理
四、金属切削机床竞争格局
目前我国机床行业分为四大梯队，第一梯队为为欧美品牌，第二梯队为日韩品牌，第三梯队为中国台湾品牌，第四梯队为大陆品牌。行业集中度正逐步提升，创世纪（台群）、北京精雕、马扎克份额领先，国内数控金属切削机床CR15由2019年的35.8%提升至2021年的46.6%。我国在产业升级的过程中，对数控机床的需求结构将转向中高端，国产头部机床厂商将通过规模和研发优势进一步奠定行业地位，呈现强者恒强的格局。
2021年中国数控金属切削机床竞争格局
资料来源：MIR，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国金属切削机床行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国金属切削机床行业市场调查研究及发展战略规划报告》。
