一、企业基本概况
1、行业定义
袜子，一种穿在脚上的服饰用品，起着保护脚和防脚臭的作用。袜子是总称，按原料分有棉纱袜、毛袜、丝袜和各类化纤袜等，按造型分有长筒袜、中筒袜、船袜，连裤袜等，还有平口、罗口，有跟、无跟和提花、织花等多种式样和品种。从袜品出口市场来看（包括棉袜611595和合纤袜611596），2022年我国棉袜出口数量169亿双，出口金额为62亿美元。出口平均单价持续上涨，从2021年的0.36美元/双上涨至2022年的0.369美元/双，上涨2.5%。
2、重点企业基本情况对比
华孚时尚作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球纺织服装产业时尚营运商。
健盛集团主要业务为针织运动服饰的生产制造，二十多年来专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。
袜子行业重点企业基本情况对比
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
二、行业重点企业发展历程对比
华孚时尚股份有限公司是中国A股首家色纺行业上市公司，全球色纺产业领导品牌、全球较大的新型纱线供应商和制造商。
浙江健盛集团股份有限公司是2007年由江山健盛袜业有限公司整体变更设立的股份有限公司，健盛袜业公司成立于1993年。股票“健盛集团”已于2015年1月27日在上海证券交易所挂牌交易。
袜子行业重点企业发展历程
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
三、行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
从资产来看，2022年华孚时尚的总资产为181.4亿元；净资产达到62.9亿元，较上年减少了7.2亿元，同比下降10.2%；净资产的占比为34.7%。截至2022年底健盛集团的总资产为38.9亿元，同比下降1.6%；净资产为24.9亿元，同比增长7.5%；净资产的占比为64%。
2016-2022年袜子行业重点企业资产统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
从营收和营业成本来看，2022年华孚时尚实现营业收入为144.6亿元，较上年减少了22.5亿元，同比下降13.5%；2022年营业成本为146.4亿元，较上年减少了14.8亿元，同比下降9.2%。2022年健盛集团实现了营业收入为23.5亿元，同比增长14.7%；2022年营业成本为20.7亿元，同比增长11.5%。
2016-2022年袜子行业重点企业营业收入对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年袜子行业重点企业营业成本对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国袜子行业发展监测及市场发展潜力预测报告》
3、企业营收结构
2022年华孚时尚的主要产品有袜制品、纱线和网链等，其中袜制品的营收占比为2.4%，在该企业主营产品中排名第3；健盛集团的主要产品有针织休闲棉袜和针织运动棉袜等，针织休闲棉袜的营收占比为12.8%。
2022年袜子行业重点企业营业收入结构图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
4、企业净利润
2022年华孚时尚实现归属于上市公司股东的净利润为-3.5亿元，同比下降161.6%。2022年健盛集团实现归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元，同比增长56.5%。
2016-2022年袜子行业重点企业归属母公司净利润对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
5、企业ROE
从盈利能力来看，2016-2021年期间，华孚时尚平均每年的加权平均净资产收益率为7.1%；健盛集团平均每年的加权平均净资产收益率为2.8%。2022年，健盛集团的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。
2016-2022年袜子行业重点企业加权平均净资产收益率对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
6、企业研发投入对比
2022年华孚时尚和健盛集团的研发费用分别为1.39亿元和0.65亿元，研发投入占营业收入的比例分别为0.96%和2.76%。比较2022年和2021年的研发投入增量，华孚时尚研发费用较上年减少0.15亿元，研发费用率较上年增加了0.04个百分点。2022年健盛集团研发费用较上年增加0.06亿元，研发投入占营业收入的比例减少了0.11个百分点。
2021-2022年袜子行业重点企业研发投入金额统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
四、重点企业袜子产品经营情况对比
1、袜子产品营业收入和营业成本
从各企业每年的袜子的营业收入来看，健盛集团成绩较好。2022年健盛集团的袜子产品实现营业收入15.41亿元。2022年华孚时尚的袜子实现营业收入3.48亿元，同比增长29.2%。
2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子营业收入统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2022年华孚时尚在袜子产品上的营业成本为2.55亿元，同比增长51.2%。2022年健盛集团在袜子产品上的营业成本为10.90亿元。
2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子营业成本统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、袜子产品毛利率
2022年华孚时尚在袜子产品上的毛利率为26.7%，较上年同期减少10.7个百分点。健盛集团2022年在针织休闲棉袜产品上的毛利率为24.32%，针织运动棉袜产品上的毛利率为30.45%，较上年同期分别减少0.96个百分点和减少1.83个百分点。
2016-2022年华孚时尚VS健盛集团袜子毛利率走势图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、袜子产品产销、存量
健盛集团2022年袜子的产销量分别为3.38亿双和3.43亿双，较上年同期分别减低了14.1%和10.4%；库存量为0.32亿双，同比降低12.4%。
2016-2022年健盛集团袜子产品产、销量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年健盛集团袜子产品存量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国袜子行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国袜子行业发展监测及市场发展潜力预测报告》。
