一、概述
空调即空气调节器是指用人工手段，对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。根据使用场景的不同，空调可分为家用空调和商用空调。按国际标准规定，商用空调是4HP以上空调机组的统称，因此商用空调种类颇多，包括风冷螺杆式冷（热）水机组、水冷螺杆式冷（热）水机组、风冷涡旋式冷（热）水机组、水冷涡旋式冷（热）水机组、离心式冷（热）水机组等。商用空调广泛应用于写字楼、酒店、综合体等城市商业配套，图书馆、体育馆、医院、电影院等公共基础设施，以及数据中心、轨道交通等“新基建”领域。
商用中央空调的分类及相关介绍
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
商用空调行业产业链上游为零部件供应环节，主要包括压缩机、电子膨胀阀、冷凝器、蒸发器、风机等；中游为商用空调生产供应环节；下游主要应用于公共设施、数据中心、轨道交通等领域。
商用空调行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游端分析
制冷压缩机是商用空调核心零部件之一，随着近年来我国经济的不断发展，近年来我国制冷设备行业也随之迅速发展，在需求增长的带动下，近年来我国商用制冷压缩机销量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国商用制冷压缩机（3HP）以上销量为1131.78万台，同比增长34.1%。
2018-2021年中国商用制冷压缩机(3HP以上)销量情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、市场规模
近年来，我国商用空调市场规模整体呈波动上升的态势，2019年和2020年，受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等多重因素影响，商用空调市场规模出现下滑，2021年，国内基础设施建设持续推进，同时数据中心、轨道交通、新能源等细分领域固定资产投资增长明显，市场规模达1093亿元，同比增长20.4%。
2016-2021年中国商用空调行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、产销量
近年来，随着我国城镇化率的持续增长，带动大量的新建商业配套设施与新建公共基础设施对于商用空调的新增需求，商用空调市场持续保持稳定发展趋势。据资料显示，2021年我国商用空调产量为511.99万台，同比增长13.5%；销量为501.43万台，同比增长11.9%。
2016-2021年中国商用空调产量及销量情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、水系统商用空调
由于水系统空调相对于氟系统空调来说更环保、更舒适，因此随着绿色环保的要求，人们经济水平、对环境舒适度的要求不断提高，水系统空调市场规模不断扩大，在整个空调领域，尤其是商用空调领域的占比稳步提升。据资料显示，2021年我国水系统商用空调市场规模为228.76亿元，同比增长37.6%。
2017-2021年中国水系统商用空调市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国商用空调行业发展前景及投资战略报告》；
四、竞争格局
目前，我国商用空调行业市场集中度较高，2022年1-11月行业CR5达60.8%。具体来看，2022年1-11月，我国商用空调市场份额占比排名前三的企业分别为美的、格力和海信日立，市场份额占比分别为18.3%、13.3%和11.8%。
2022年1-11月中国商用空调市场格局分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、发展趋势
1、应用领域不断拓展
目前，商用空调已经被广泛应用于大型商用建筑、市政工程以及电力、通信、交通、医疗、制药、新能源等领域。随着新经济、新产业、新需求的不断出现，以及随着我国工业现代化进程的发展，传统制造业升级转型、智能制造和高端制造业的不断推进，商用空调应用领域不断拓展。
2、市场规模稳步扩大
随着城镇化的推进，在城市商业配套方面，写字楼、酒店、商场等新建商业建筑对空调的需求量远大于传统商业建筑；在公共基础设施方面，城镇化建设不可避免地需要大力发展图书馆、医院、电影院、体育馆、大剧院等公共基础设施。在城镇化的大力推动下，城市商业配套设施、公共基础设施建设将带来大量的商用空调新增需求。此外，20世纪90年代起，我国商用中央空调行业进入蓬勃发展时期，传统的商用中央空调产品被大量安装使用，随着传统中央空调逐步达到使用寿命，老化日益严重，旧空调更新改造将成为潜在增量市场。随着建筑节能减排的关注度日益提升，绿色建筑战略的实施，商用中央空调作为建筑节能领域中的重要环节，高耗能、二次污染的老旧中央空调产品的更新换代需求量将逐年放大。
3、水系统空调占比逐步提升
由于水系统空调相对于氟系统空调来说更环保、更舒适，因此随着绿色环保的要求，人们经济水平、对环境舒适度的要求不断提高，水系统空调市场规模不断扩大，在整个空调领域，尤其是商用空调领域的占比稳步提升。
华经产业研究院对中国商用空调行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国商用空调行业发展前景及投资战略报告》。
