一、作物营养产品行业概述
作物营养产品，或称“肥料”，主要用以为植物生长提供良好营养环境的物料，是植物生长过程中高度依赖的“营养品”。
1、分类
作物营养产品行业是按照用途分类的化工子行业，是化学肥料的另称，用化学或物理方法制成的含有一种或几种营养元素的肥料，主要用于农业，根据肥料所含元素不同分为氮肥、磷肥、钾肥和复合肥。
作物营养产品行业细分子行业
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、政策因素
调整国内市场供给，避免供给对于行业的进一步压力。在国际化肥价格快速上涨的情况下，为了确保粮食生产所需化肥供应，国家各部委出台了一系列针对化肥稳价保供的政策，优先保障重点化肥厂的用能指标，在双碳背景下也要保障化肥生产用电用气，同时确保原料及化肥运输配送畅通，从化肥供给各个环节入手，满足化肥需求，缓解市场压力。同时，对于煤炭的保供政策也初见成效，随着供应量的增加，煤炭价格有所回落，缓解了此前煤价高企所带来的氮肥生产压力，从成本端上一定程度地保证了以煤炭为原料的尿素等化肥的生产。
中国作物营养产品行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构化肥主要原料是煤、天然气、磷矿、硫磺、合成氨、钾矿和微量元素等，化肥企业根据原材料可加工成氮肥、磷肥、钾肥，加工成复合肥供经销商、农民使用。
作物营养产品行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游情况
化肥为作物营养产品行业中主要产品，化肥生产原材料主要是煤炭、天然气、磷矿、钾矿等大宗原材料，成本占比较大，在75%以上。人工成本、制造费用、燃料及动力、折旧及其他成本占比在25%以下。
2021年中国化肥生产制造成本占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、全球作物营养产品行业发展现状
1、市场规模
受世界农业供需格局影响，作物营养产品作为农耕亩产的有力保障，施用量保持稳定增长态势。数据显示，2022年全球作物营养产品市场规模约为1743亿美元，2017-2022年复合年均增长率为3.0%，其中，亚洲和非洲地区增长明显。预计2023年全球作物营养产品市场规模将增至1801亿美元。
2017-2023年全球作物营养产品市场规模变化
数据来源：ModorIntelligence，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国作物营养产品行业市场深度分析及投资战略规划建议报告》
五、中国作物营养产品行业发展现状
我国耕地面积总体有限，但作物营养产品单位面积施用量远高于世界平均水平，核心原因是基础肥用量过大、比例失衡、复合率低，且农户为保证施肥效果过度施用，缺乏科学指导。数据显示，我国作物营养产品市场规模由2017年的2655亿元增长至2022年的亿元，其中，2021年，化肥价格下降，市场规模下降至2750亿元，同比减少5.6%，预计2023年将恢复至2941亿元。
2017-2023年中国作物营养产品行业市场规模变化。
数据来源：ModorIntelligence，华经产业研究院整理
2、产量
2015年中国农业部发布《到2020年化肥使用零增长行动方案》，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型，加上行业产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量开始持续下降，化肥企业纷纷开始转型升级。据资料显示，2021年我国农用氮、磷、钾化肥产量为5543.6万吨，同比增长0.9%。
2016-2021年中国农用氮、磷、钾化肥产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、施用量
化肥施用不合理问题与我国粮食增产压力大、耕地基础地力低、耕地利用强度高、农户生产规模小等相关，也与肥料生产经营脱离农业需求、肥料品种结构不合理、施肥技术落后、肥料管理制度不健全等相关。2016-2021年我国化肥施用量由6022.60万吨下降至5250.65万吨。国内施用量下降，化肥出口海外规模持续增多。
2016-2021年中国化肥施用量变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、市场结构
从细分市场看，氨肥产量占比较高，2020年超过60%。磷肥产量占比超过18%,钾肥产量占比约13%;其他复合肥产量占比小于2%。
中国作物营养产品行业市场结构占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、中国作物营养产品行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
根据数据显示，先正达集团作物营养产品业务国内领先，在中国作物营养产品行业市场占有率达到10%，位居第一位，第二到第五名分别是云天化，占比8%、新洋丰占比5%、安徽辉隆农资占比4%、金正大占比4%。
中国作物营养产品市场竞争格局
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心资源优势的综合性大型国有控股上市公司，是以磷产业为核心的优秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主营肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流等产业，磷矿采选生产能力、聚甲醛产能规模均居全国前列，磷复肥产能规模居亚洲前列。根据公司年报显示，2022年云天化化肥业务收入266.4亿元。
2018-2022年云天化化肥业务收入变化情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
七、未来中国作物营养产品行业发展趋势
未来，作物营养产品行业将面临更加激烈的市场竞争。作为农业生产的重要组成部分，作物营养产品的发展将与社会经济发展水平、人们生活水平的提高密不可分。未来作物营养产品的发展趋势主要体现在：
1、创新研发
随着农业科技的不断发展，作物营养产品不断创新，加强研发将有助于作物营养产品的有序发展。
2、环保可持续
在作物营养产品的使用上要优先考虑环保，大力推厂生态型、有机型肥料、生物肥等环保型作物营养产品，推动农作物绿色化、生态化、有机化。
3、品牌营销
品牌营销将成为作物营养产品行业的重要手段，通过品牌形象宣传和管理将更有利于作物营养产品的发展。
华经产业研究院对中国作物营养产品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国作物营养产品行业市场深度分析及投资战略规划建议报告》。
