一、锂电池电解液添加剂行业概述
电解液添加剂一般不参与锂电池的电极反应，但可以大幅定向改善电解液的各项性能，帮助锂电池实现高能量密度、长循环寿命、高倍率性能、宽温度适用范围以及高安全性的优良特性，是锂电池电解液不可缺少的组成部分。
1、分类
电解液添加剂是一类添加量较少，可以显著改善电池一种或几种性能的物质，一般分为阻燃添加剂、防过充添加剂、成膜添加剂、电解液稳定剂和其他添加剂。其中，成膜添加剂一般选用还原分解电位较高的化合物，在首次充放电时能够先于电解液的其他溶剂成分分解，在负极表面形成稳定的SEI层（允许锂离子自由进出电极而溶剂分子无法穿越的钝化层，阻止溶剂分子对电极的破坏，提高电极的嵌脱锂容量），从而保护电极免受溶剂分子的破坏，提高电池寿命与安全性。碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、乙烯基碳酸乙烯酯（VEC）和1,3丙磺酸内酯（1,3-PS）是几种使用最广泛的成膜添加剂。
锂电池电解液添加剂分类示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素分析
受到我国以及全球范围的新能源汽车的快速普及的影响，动力电池的市场需求大幅上升，再加上储能领域和消费电子领域提供的持续增量，锂电池的市场容量不断扩大。相关应用领域的法律法规和政策对我国锂电池电解液添加剂市场发展具有重要影响。
中国锂电池电解液添加剂行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会因素分析
锂电池电解液添加剂为锂电池重要组成部分之一，而锂电池主要应用领域为新能源汽车领域，其新能源汽车产销量直接影响锂电池及锂电池电解液添加剂行业的发展，在 “碳中和”、“碳达峰”等政策背景下，中国新能源汽车在2021年迎来了爆发性的增长，2022年中国新能源汽车继续保持的这种上涨态势，2022年中国新能源汽车产量为700.3万辆，销量为688.7万辆。随着中国新能源汽车领域的良好发展背景下，带动锂电池电解液添加剂行业快速发展。
2016-2022年中国新能源汽车产销量变化情况
数据来源：汽车工业协会，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
锂电池电解液添加剂行业产业链结构上游为原材料，主要为氢氧化锂、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、氟化钾、液碱等；产业链中游为锂电池电解液添加剂；产业链下游为应用领域，主要为3C电子电解液、动力电池电解液、储能电池电解液。
锂电池电解液添加剂行业产业链结构
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
锂电池为锂电池电解液添加剂行业最主要的应用领域，根据数据显示，全球锂电池出货量呈现上涨态势，2021年在全球碳中和大的发展背景下，全球锂电池出货量呈现爆发性的上涨，出货量为601GWh，预计到2023年，出货量将上涨至1560GWh。
2017-2023年全球锂电池出货量变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、全球锂电池电解液添加剂行业发展现状
1、市场规模
2020年以来，全球新能源汽车市场的快速增长直接带动上游电解液及添加剂规模迅速扩大，电解液添加剂生产厂商积极筹备新增产能，未来市场有望随下游应用领域的发展持续稳步增长，同时新进入市场企业将进一步加剧市场竞争。根据数据显示，2021年全球锂电池电解液添加剂市场规模呈现爆发性增长，市场规模为107.34亿元。2016-2021年复合增长率为42.23%。预计2022年全球锂电池电解液添加剂市场规模上涨至135.56亿元。
2016-2022年全球锂电池电解液添加剂市场规模
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国锂电池电解液添加剂行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
2、出货量
近年来，受益于全球新能源汽车市场的快速扩张、3C产品的大范围应用以及基站建设、储能项目的不断增加，锂电池市场规模稳定增长。2021年全球锂电池电解液添加剂的市场出货量约3.58万吨，同比增长85.1%，2016年至2021年均复合增长率为37.8%。到2022年全球锂电池电解液添加剂的需求量将达到5.32万吨。
2016-2022年全球锂电池电解液添加剂出货量
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、市场结构
碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是目前市场中较为主流的添加剂，两者合计占电解液添加剂市场的份额接近 60%。其次为1,3-丙烷磺内酯(1,3PS)及碳酸乙烯亚乙酯(VEC)，占比分别为12.46%及9.83%。
不同类型锂电池电解液添加剂市场结构占比
数据来源：QYResearch，华经产业研究院整理
五、中国锂电池电解液添加剂行业发展现状
1、出货量
依靠国内庞大的终端消费市场的支撑、发达完善的上下游产业链和配套基础设施以及丰富的行业人才储备，我国从21世纪初实现电解液添加剂国产化以来的短短20年间已经成为全球第一大电解液添加剂生产国。根据数据显示，2022年中国锂电池电解液添加剂出货量为4.09万吨，预计至2023年，中国锂电池电解液添加剂出货量将上涨至5.07万吨。
2017-2023年中国锂电池电解液添加剂出货量变化
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、中国锂电池电解液添加剂行业市场竞争格局
从细分市场来看，国内主流添加剂VC、FEC的主要产能集中在华盛锂电、瀚康化工、华一股份、荣成青木、浙江天硕等企业，其在市场中均占据较高的市场份额。上述企业技术储备丰富、研发投入充足、专利布局完善、工艺与成本优势明显，拥有较强市场竞争力。
中国锂电池电解液添加剂竞争格局
数据来源：EVTank，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
江苏华盛锂电材料股份有限公司创立于1997年,是一家专注于锂离子电池电解液添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业。根据公司年报显示，2022年华盛锂电VC类锂电池电解液添加剂收入为4.893亿元，FEC类锂电池电解液添加剂收入为3.184亿元。
2021-2022年华盛锂电VC、FEC收入变化情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
七、未来中国锂电池电解液添加剂行业发展趋势
随着终端产品例如新能源汽车对锂电池的能量密度、倍率性能、循环寿命等性能不断提出更高要求；3C 产品对锂电池的小型轻量化、高温稳定性、充电效率和安全性方面的标准愈发严格；储能领域需要更多大容量、低成本、高效率、长寿命的大规模集中或分布式储能设备及系统以匹配数量日益增多的新建新能源发电设施等，电解液添加剂作为最经济有效提升电池性能的材料，将对新能源锂电池未来在更多先进领域的广泛应用起到关键作用，新型添加剂的开发与应用有望进一步提升锂电池的综合性能。
未来中国锂电池电解液添加剂行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国锂电池电解液添加剂行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国锂电池电解液添加剂行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。
