一、概述
1、定义
兽用疫苗是指由病原微生物或其组分、代谢产物经过生物学、生物化学和分子生物学等技术加工制成的用于预防和控制动物疾病的疫苗。
2、分类
根据不同的标准，兽用疫苗可分为多种类型。按疫苗的制备方式可分为传统疫苗、灭活疫苗、亚单位疫苗、重组疫苗；按疫苗用途可分为预防疫苗、治疗疫苗和辅助疫苗；按疫苗使用方式可分为注射疫苗、口服疫苗和喷雾疫苗。
兽用疫苗的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
兽用疫苗行业产业链上游为原材料环节，主要包括种蛋、血清、化学试剂、培养基等；中游为兽用疫苗生产供应环节；下游主要用于政府动物防控单位、家禽养殖、家畜养殖、宠物等领域。
兽用疫苗行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
兽用疫苗行业的发展与我国畜牧业息息相关，在近年来我国养殖规模化发展及下游需求增长的推动下，我国家禽及家畜的养殖规模不断扩张，推动了我国兽用疫苗行业的发展。据资料显示，2022年我国牛存栏量为10216万头，同比增长4.1%；猪存栏量为45256万头，同比增长0.7%；羊存栏量为32627万头，同比增长2.1%；家禽存栏量为67.7亿只，同比下降0.3%。
2015-2022年中国主要禽畜存栏量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、市场规模
随着我国经济的快速发，我国的养殖业也随之不断发展，家禽家畜的存栏量也是不断在增加，我国对疫情防控的需求也是不断增加，加上国家加大防疫投入，实行强制免疫制度，促进我国兽用疫苗市场步入快速成长期，行业规模迅速增长。据资料显示，2021年我国兽用疫苗行业销售规模达145亿元，同比增长1.9%。
2016-2021年中国兽用疫苗销售额及增速情况
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
2、市场结构
从行业市场结构方面来看，目前，我国兽用疫苗主要以猪用疫苗和禽用疫苗为主，二者市场占比合计达80%以上。具体来看，2021年我国兽用生物制品市场中，猪用生物制品占比最高，为48%，其次为禽用生物制品，占比为39%。
2021年中国兽用生物制品市场结构分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、进出口贸易
从出口方面来看，近年来我国兽用疫苗整体呈平稳增长的态势；进口方面，2019年之前我国兽用疫苗进口规模整体保持一个增长的态势，但2019年受非洲猪瘟的影响，进口规模严重下滑，随着病情的逐步控制，我国兽用疫苗进口规模开始恢复增长。据资料显示，2022年我国兽用疫苗进口量为1392.32吨，进口金额为2.86亿美元；出口量为831.63吨，出口金额为0.38亿美元。
2015-2022年中国兽用疫苗进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国兽用疫苗行业市场发展监测及投资战略咨询报告》；
4、进口分布
从进口分布来看，目前，我国兽用疫苗主要从美国、荷兰及西班牙三地进口，2022年三者进口金额占比合计超90%。具体来看，2022年我国兽用疫苗进口金额中，美国占比第一，为68.23%；其次为荷兰和西班牙，占比分别为12.31%和10.23%。
2022年中国兽用疫苗进口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、相关政策
国家高度重视兽药研制与疫情防控问题。兽药产业是促进养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用，为鼓励支持兽药产业健康发展，国务院、农业农村部先后出台了多项重要产业政策，对优化兽药产业结构、提高兽药质量、丰富产品种类、完善监管体系、提升创新能力等方面发挥了重要作用。
中国兽用疫苗行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、重点企业
瑞普生物成立于1998年，是一家服务于动物健康产业的高新技术企业，也是国家重大动物疫病防控疫苗生产企业。公司产品品类齐全，涵盖动物用疫苗、治疗性抗体、生化制剂、化药制剂、中兽药制剂、消毒剂、添加剂、原料药等多系列产品。公司通过持续不断的技术升级，目前拥有业界领先的畜禽用系列市场化基因工程疫苗和多联多价疫苗，基本覆盖了畜禽养殖业所面对的主要动物疫病。据资料显示，2022年公司兽用生物制品营收为10.31亿元，同比下降2.73%，毛利率为63.74%。
2015-2022年瑞普生物兽用生物制品营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、市场规模快速扩张
养殖业是关系国计民生的基础性行业，市场广阔且需求增长稳定，随着人们收入水平的提高和人口结构的转变，国内禽肉、猪肉等消费需求呈现不断增长的态势，国家扩大内需、鼓励消费政策也为禽类、畜类等养殖行业发展提供了更广阔的发展空间，于此同时，养殖用户防疫意识逐渐加强，已逐步建立以预防为主的综合防治机制，综合养殖场所选址与布局、饲养管理、疫病防治手段等各方面措施以降低发生大规模经济损失的可能，养殖理念逐渐从过去的以治疗为主向以预防为主转变，进而对兽用疫苗的需求量较大，促使我国兽用疫苗行业保持较高的发展态势。
2、多联化和多价化方向发展
随着养殖数量的增加和养殖密度的上升，疫病防控的压力越来越大，免疫程序也越来越多，轻量化已经成为动物免疫产品的强烈需求。多联多价疫苗能够在简化免疫操作的前提下，实现疾病免疫保护种类的最大化，减少免疫应激反应，提升疫苗使用的安全性。同时，还可以减少疫苗运输、存放和接种的成本，可以为畜禽养殖企业或者养殖场户减轻负担。因此，疫苗的多联化和多价化将成为疫苗发展方向。
华经产业研究院对中国兽用疫苗行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国兽用疫苗行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。
