一、概述
1、定义
血液透析器简称透析器，是血液和透析液进行溶质交换的管道和容器，是血液透析的关键部分。透析器主要由支撑结构和透析膜组成，后者是其重要组成部分，为半透膜，只允许小于膜孔径的分子通过，膜材料为改良的纤维素膜和合成膜两种，两者均可制成高通量的透析器。
2、分类
血液透析器的种类多样，按结构形状可分为管形、平板型和空心纤维型；按透析膜材料可分为再生纤维素膜透析器、改良纤维素膜透析器和合成膜透析器；按超滤系数可分为低超滤系数透析器、高超滤系数透析器。
血液透析器的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
血液透析器行业产业链上游为原材料，主要包括透析膜材料、吸附材料、空心纤维、密封层、壳体等；中游为血液透析器生产供应环节；下游主要应用于公立医院、独立血液透析中心、医企合资血液透析中心等领域。
续页透析器行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
近年来，我国血液透析中心数量和透析患者人数快速增长，为行业带来了庞大的需求市场，推动行业快速发展。据资料显示，2021年我国血液透析中心数量为6302家，同比下降1.2%；在透血液透析患者人数为74.96万人，同比增长8.2%。
2015-2021年中国血液透析中心数量及在透患者数量
资料来源：CNDRS，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、血液透析耗材
血液透析耗材主要包括透析器、血液透析管路、血液透析粉/液等产品，是血液透析不可或缺的重要产品。随着近年来我国血液透析需求的不断增长，血液透析设备的扩容，推动了我国血液游戏耗材市场规模的增长。据资料显示，2021年我国血液透析耗材行业市场规模为90亿元，同比增长7.1%。预计到2025年行业规模将增长至159亿元。
2017-2025年中国血液透析耗材行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、血液透析器
随着我国肾病患者人数持续增长，人口老龄化程度不断加深以及血液透析医保报销比例不断提高，推动了我国血液净化需求不断增加。而血液透析器作为血液透析重要的耗材之一，行业规模也随之不断增长。据资料显示。2021年我国血液透析器行业市场规模为49亿元，同比增长6.5%。预计到2025年行业规模将增长至84亿元。
2017-2025年中国血液透析器行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国血液透析器行业市场深度评估及投资战略规划报告》；
四、竞争格局
1、市场格局
从行业市场格局来看，目前，我国血液透析器行业市场集中度较高，外资厂商和国产厂商市场份额各约占50%左右。具体来看，2021年我国血液透析器市场中，威高股份市场占比最高，为32.4%左右，其次为费森尤斯，占比约为30.8%左右。
2021年中国血液透析器行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业
威高股份深耕血液净化领域多年，已掌握血液净化核心技术。在血液净化领域各赛道，公司处于领先地位，引领国产替代。2021年公司的透析器和血液管路销售额在国内的市占率为第一。与日机装合作独家销售的血液透析机销售额在国内的市占率达第二。据资料显示，2022年公司血液管理业务营收为10.98亿元，同比增长12.38%。
2017-2022年威高股份血液管理业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、发展趋势
1、需求增长推动行业发展
新增ESRD患者叠加治疗率提升促进我国血透行业高速发展。我国血液透析患者从2017年的52万人增长至2021年的75万人，年复合增速为9.36%。同时我国接受透析治疗的ESRD患者数仅为525.8人/每百万人，远低于日本2639.3人/每百万人、美国1735.6人/每百万人等发达国家。未来随着新增血透患者和治疗率的提升，我国血液透析行业有望迎来较快发展。同时，我国血透患者平均透析龄逐步增加。随着我国透析治疗质量和疾病管理水平不断提升，患者平均透析龄从2011年的31.80个月增加至2021年的50.90个月，呈稳步上升趋势。但与日本、中国台湾相比，我国大陆地区透析龄超过5年/10年以上的患者比例仍较低，仅为31.50%/8.40%，远低于日本的52.40%/38.40%和中国台湾的48.60%/14.90%。未来随着透析技术的提升和医务人员诊疗水平的提高，平均透析龄有望逐步增加，从而推动透析器行业快速发展。
2、国产品牌份额稳步提升
由于血液净化设备属于技术密集型、人才密集型的高技术行业，产品研发难度大、周期长、准入门槛高、监管严，需要投入大量的研发人员和研发资金，对企业的资金、技术和人才要求极高，内资企业市场参与较少。目前我国血液透析设备市场仍主要依赖于进口产品，费森尤斯、贝朗、日机装、百特及尼普洛等外资厂商占据了国内血液透析市场80%-90%左右的市场份额，在国内血液净化类高值医用耗材市场，进口产品占据了70%以上的市场份额。与国外龙头企业相比，国内品牌起步较晚，在销售规模、品牌影响力等方面仍有较大的差距。但近年来，随着国产品牌持续多年的发展和积累，在各项技术领域陆续取得了突破，且不断根据客户需求及时进行技术创新和产品升级，其安全性、可靠性、稳定性和各项技术指标得到了市场充分的验证和认可，同时由于国产品牌在性价比上的优势，其市场份额不断提升，国外企业的垄断地位受到挑战。预计随着国内厂商持续高强度的研发投入以及国产替代步伐的加快，国产品牌的市场份额将持续稳步提升。
华经产业研究院对中国血液透析器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国血液透析器行业市场发展现状及投资策略咨询报告》。
