一、概述
1、定义
数字音乐是指以数字格式存储，可以用互联网和无线网络来传输音乐。数字音乐可以很方便地下载、拷贝、播放，且音乐的质量不会下降，达到为网民和听众提供方便、快捷、流行趋势更强的数字化传播效果。
2、发展历程
我国数字音乐开始于2002年百度上线MP3业务为用户免费提供音乐下载服务，紧接着各大在线音乐平台相继成立，但此时市场乱象丛生，基本上处于无秩序发展阶段，盗版问题十分严重，阻碍了我国数字音乐行业的发展。随着2015年国家最严版权令出台，行业乱象得以缓解，但版权大战随之而来，2017年国家版权局先后约谈各头部在线音乐服务商及20余家唱片公司，2018年腾讯、阿里和网易云三大巨头两两交叉授权，版权大战基本结束。
数字音乐行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
音乐产业链主要由内容制作、音乐版权方、音乐运营传播及消费者组成，其中数字音乐平台位于行业下游部分，需要向唱片公司、音乐厂牌、独立音乐人等音乐版权方采购版权。
数字音乐行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、用户规模
从用户规模方面来看，随着近年来我国互联网的逐渐普及移动通信技术的快速发展，我国网络音乐用户规模也随之不断扩大。据资料显示，截至2022年12月我国网络音乐用户规模达68420百万人，同比下降6.2%，占网民规模的64.1%。
2015-2022年中国网络音乐用户规模情况
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、音乐
目前，音乐文化消费已经成为年轻一代美好生活的“刚需”，随着线下音乐消费不断调整以适应数字经济时代的新模式，线上、线下音乐消费协同恢复，音乐与科技双向赋能的应用场景不断涌现，我国音乐产业加速进入产业格局重构的发展新阶段。据资料显示，2021年我国音乐市场规模达666亿元，同比增长16.2%。预计到2025年行业规模将增长至1065亿元。
2017-2023年中国音乐行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、数字音乐
近年来，我国数字音乐市场增长迅速，除传统电信音乐增值业务、流媒体服务、在线K歌外，以付费模式为核心的“音乐+”生态产业链逐步形成。数字音乐头部企业也纷纷涉足短视频、泛娱乐直播、长音频等领域，实现多元化、个性化的增值服务。5G、8K、大数据等科技应用场景的不断拓展，助力数字音乐产品服务质量不断优化，产业布局不断完善。据资料显示，2021年我国数字音乐市场规模为440亿元，同比增长13.7%。预计到2025年行业规模将增长至665亿元。
2017-2023年中国数字音乐行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国数字音乐行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
四、相关政策
近些年来，为了促进音乐行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年发布的《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》中提到要深化文化市场综合执法改革，加强“互联网+旅游”领域知识产权保护，健全线上线下维权机制，配合开展网络表演、网络音乐、网络动漫市场知识产权执法行动。
中国音乐行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国数字音乐行业市场集中度较高，腾讯音乐和网易云音乐两大巨头占据了行业的绝大部分市场份额。具体来看，2021年我国数字音乐行业市场中，腾讯音乐市场份额占比最高，约为73%；其次为网易云音乐，市场份额占比约为21%。
2021年中国数字音乐行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业
腾讯音乐娱乐集团是我国在线音乐娱乐服务开拓者，同时也是我国目前最大的在线音乐娱乐平台，提供在线音乐和以音乐为核心的社交娱乐两大服务。腾讯音乐娱乐在中国有着广泛的用户基础，拥有目前国内市场知名的四大移动音乐产品：QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌。据资料显示，2022年公司数字音乐业务营收为124.83亿元，同比增长8.9%，月活跃用户达588百万人。
2017-2022年腾讯音乐数字音乐营收及用户数量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、技术不断创新
随着用户对多元化内容的需求增加，能否不断优化内容创作策略以满足多元化且不断变化的用户偏好，已成为一个关键的差异化因素，能够通过不断创新的技术以改善用户体验的在线音乐平台将脱颖而出。这些技术主要包括使用音乐推荐精准算法以提高分发与宣传的效率、使用户能够快速发现他们最喜爱的歌曲和歌手的听歌识曲技术、能够实现更加沉浸式的聆听体验的音频文本转语音技术，及虚拟艺人和偶像的合成音频等。
2、用户需求多元化
随着用户对在线音乐服务需求的不断变化，享受音乐的形式已不再局限于单纯地听歌，在线音乐平台持续创新，将音乐融入到各种音乐娱乐形式或渠道而实现不断创新。同时，疫情的爆发也提升了用户对多维度的音乐体验需求，以帮助他们与亲友联系互动。由此，为了迎合用户的需求，涌现了众多旨在打造全新用户音乐体验的创新形式，包括结合音乐分享与互动功能、线上线下融合的演出平台、举办虚拟音乐节以及将AR/VR及其他技术应用于音乐和音频内容供给等。因此，能够提供一站式体验以满足用户多元化娱乐和社交需求的在线音乐服务平台，将能更好地吸引和留存其用户规模并实现更广阔的商业化机会。
华经产业研究院通过对中国数字音乐行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国数字音乐行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
