一、啤酒产业概述
1、啤酒的定义及分类
啤酒（Beer）是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。“啤酒”的名称是由外文的谐音译过来的。啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。
啤酒的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国啤酒行业发展历程
我国啤酒行业主要经历技术引进-一城一啤-圈地跑马-存量竞争-高端化五个历程，目前正处于中成熟度市场转向高成熟度市场阶段。
中国啤酒行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、啤酒行业产业链
啤酒行业上游主要包括麦芽等酿造材料供应商以及包材供应商，其中麦芽主要由大麦制成，部分工业啤酒会使用大米及玉米淀粉代替大麦以降低成本，啤酒企业向上议价能力较弱，同时因啤酒原材料相对单一，对主要材料价格波动尤为敏感，大麦、玻璃、易拉罐、瓦楞纸为影响啤酒成本主要材料。产业链的中游主要是啤酒制造厂商。行业下游主要包括线上、线下渠道商以及终端消费者，在进入存量竞争时代后，企业为向高端化转型已多次实施提价举措，消费者接受度较高，对终端消费者议价能力强。
啤酒行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国啤酒行业市场全景评估及投资规划建议报告》
三、中国啤酒行业现状分析
1、中国啤酒行业产量
数据显示，2022年中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，同比增长1.1%。其中，2022年12月，中国规模以上企业啤酒产量254.3万千升，同比增长8.5%。
2015-2022年中国啤酒产量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、中国啤酒行业表观消费量
2016年至2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.84万千升，同比下降9.6%；2021年我国啤酒表观消费量有小幅回升，达3572.45万千升，同比增长4.1%；2022年我国啤酒表观消费量为3568.98万千升，同比下降0.1%。
2016-2022年中国啤酒表观消费量
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、中国啤酒进出口情况
2022年中国累计进口啤酒48.2万千升，金额为6.5亿美元；出口数量为47.96万千升，金额为3.27亿美元。
2016-2022年中国啤酒进口量及进口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、中国啤酒进口来源地情况
2022年中国啤酒主要从德国、比利时、西班牙和荷兰等地进口，从德国进口的数量占总进口量的35.5%，具体进口数量为17.14万千升。比利时、西班牙和荷兰的占比分别为10.0%、7.8%和7.5%。
2022年中国啤酒进口来源地分布情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、啤酒行业竞争格局
1、啤酒行业竞争格局
2017年至2021年，我国啤酒行业CR5市占率由75.6%升至92.9%，行业集中度不断提升；其中华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯2021年市占率分别为31%、22.3%、21.6%、10.2%、7.8%，形成寡头格局。目前我国CR5市占率已达到较高水平，品牌盈利能力有望得到一定提升。
2021年中国啤酒行业企业市占率（%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、啤酒行业重点企业营收
2022年华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒的营业收入分别为352.63亿元、316.97亿元、121.83亿元和136.96亿元，青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒营业收入的增速分比为6.82%、8.90%和6.71%，增速差距相对来说不是很大。
2016-2022年行业重点企业啤酒营业收入对比（亿元）
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
五、啤酒行业未来发展趋势
1、健康与环保是大势所趋
随着人们生活水平的提高，消费者对啤酒的品质和口感要求也越来越高，啤酒企业要不断创新，提高产品品质，满足消费者需求。消费者对健康和环保的关注度越来越高，啤酒企业需要推出更加健康、天然、环保的产品。
2、走国际化路线
许多世界知名啤酒品牌已经进入了中国市场，如百威、海尔斯、卡尔斯堡、海南岛等。同时，中国本土啤酒企业也开始走向世界，如青岛啤酒、雪花啤酒等。啤酒企业通过并购和兼并的方式进入其他国家市场，获取更多的市场份额和品牌知名度。啤酒企业通过在全球范围内推广品牌，提高品牌知名度和美誉度。
华经产业研究院对中国啤酒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国啤酒行业竞争格局及市场发展潜力预测报告》。
