一、服装行业概述
服装,是衣服鞋装饰品等的总称,多指衣服。在国家标准中对服装的定义为:缝制,穿于人体起保护和装饰作用的产品,又称衣服。按照不同的分类标准,可以划分出多种服装种类,具体如下:
服装的分类
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
二、服装行业发展背景
1、政策
近年来,国家有关部门陆续出台了有关服装行业的相关政策,主要是完善服装设计等时尚产业知识产权保护政策,鼓励服装行业绿色化发展,为服装行业提供了良好的政策环境。
服装行业相关政策梳理
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、经济
从经济方面来看,中国居民生活水平的提升,为服装行业打下良好的发展基础。近年来,我国居民人均衣着支出波动较大;2022年,居民人均衣着支出为1365元,同比下降3.8%。
2017-2022年中国居民人均衣着支出及增速
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国服装行业市场发展现状及投资策略咨询报告》
三、服装行业产业链
1、产业链
从产业链来看,服装行业的上游是原材料,主要由棉花、蓖麻、蚕丝、羊毛等天然纤维和化学纤维组成;产业链中游通常涉及服装设计和服装生产;产业链下游则是主要是服装的销售渠道,可分为直营店、加盟点、线上电商等,将产品最终销售给消费者。
服装行业产业链
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、上游分析
棉花所制造的棉纤维能制成多种规格的织物,适于各类服装的制作。数据显示,2022年,中国棉花产量为598.02万吨,较上年增长了4.35%。
2017-2022年中国棉花产量及增速
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
四、服装行业发展现状
1、企业数量
2017至2021年期间,我国的服装行业规模以上企业逐年减少;2022年,中国服装行业规模以上企业为13219家,较上年增加了566家,同比增长4.5%。
2017-2022年中国服装行业规模以上企业情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2、生产量
从生产量来看,2022年中国规模以上企业服装产量为232亿件,同比下降3.3%,降幅比上半年扩大1.88个百分点,比2021年底下滑11.74个百分点。
2017-2022年中国规模以上企业服装产量及增速
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
3、营业收入
因国内疫情多发、需求减弱等因素的影响,我国服装整体市场受到冲击,呈持续低迷的状态。2022年,中国规模以上服装企业营业收入为14539亿元,同比下降4.6%。
2017-2022年中国规模以上服装企业营收及增速
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
4、利润总额
2022年,中国规模以上服装利润总额为764亿元,同比下降6.3%;利润率为5.3%,比上年底提高了0.1个百分点,服装行业仍处于恢复阶段。
2017-2022年中国规模以上服装利润总额及增速
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
5、限上零售额
根据国家统计局数据,2022年的中国限额以上单位服装类商品零售额全年累计值为9222.6亿元,同比下降7.7%,增速较2021年底下滑21.9个百分点。
2017-2022年中国限额以上单位服装类商品零售额统计
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
6、销售格局
销售格局方面,女装是我国服装领域最大的市场。2021年,我国女装零售规模11350.1亿元,占了服装零售规模比例的55.8%;男装零售规模是6448.9亿元,比重为31.7%;童装市场规模则是2526亿元,占比12.4%。
2021年中国服装行业销售格局
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
7、出口情况
从出口情况来看, 2022年的中国服装出口金额为1551亿美元,同比增长6.4%,但较2021年底的增速有所放缓。
2020-2022年中国服装出口情况统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
五、服装行业重点企业
海澜之家集团股份有限公司创始于1988年,是一家主要从事品牌管理、供应链管理、营销网络管理的大型消费品牌运营平台公司,业务覆盖男装、女装、童装、职业装、居家服和家居用品等细分领域。2022年,海澜之家的企业总营收为185.6亿元,较上年下降8.0%;其中,服装行业营收179.05亿元,占了总营收比例的96.46%。
2018-2022年海澜之家总营业收入及增速统计
资料来源:公司公告,华经产业研究院整理
六、服装行业发展趋势
随着消费者对着装要求的提高,使得服装企业的品牌和市场细分时代到来,更注重用户的使用需求,用差异化营销找到自己的优势。电商的快速发展,让传统销售模式下的服装企业加强线上线下融合,缩短供应链长度。
华经产业研究院通过对中国服装行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国服装行业市场发展现状及投资策略咨询报告》。