一、光伏行业概况
1、概念及特点
光伏，即光伏发电系统，是利用半导体材料的光伏效应，将太阳辐射能转化为电能的一种发电系统。光伏发电系统的能量来源于取之不尽、用之不竭的太阳能，是一种清洁、安全和可再生的能源。光伏发电过程不污染环境，不破坏生态。
2、分类
光伏发电系统是当代新能源行业的核心方向之一，其主要由光伏组件、光伏逆变器和其他配电设备等组成。按照是否与公共电网相连的标准，光伏发电系统可分为独立式与并网式。并网式光伏发电系统可分为集中式与分布式两种，其中集中式主要用于空旷且光照强烈区域的集中发电场景，分布式光伏发电系统则主要用于户用屋顶、工商业屋顶等场景。
光伏发电系统分类
资料来源：昱能科技招股书，华经产业研究院整理
3、发展历程
光伏产业最早在欧洲兴起，我国太阳能光伏产业虽起步略晚，但发展迅速，在螺旋式上升中不断发展。迄今为止，经历了以下五个阶段：
中国光伏产业发展历程
资料来源：捷佳伟创招股说明书，华经产业研究院整理
二、光伏行业发展背景
1、经济
我国自20世纪70年代开始对太阳能光伏技术进行了大量的研究，并在初期进行了大规模的投资。据统计，2022年全国光伏发电电源工程建设完成投资2614亿元，同比上涨203.6%。
2013-2022年中国光伏发电电源工程建设完成投资情况
资料来源：中电联，华经产业研究院整理
2、政策
光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，也是国家重点支持的战略性新兴产业的组成部分。国家出台了多项针对光伏行业的支持政策，如国家能源局于2023年4月6日印发《2023年能源工作指导意见》的通知，将国内非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，并制定了全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右的目标，国内光伏需求得到政策端强有力支撑。
2023年中国光伏重点政策梳理
资料来源：CPIA，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国光伏行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》
三、全球光伏行业现状分析
1、装机容量
随着全球光伏需求快速增长，全球光伏装机容量不断攀升。根据国际可再生能源机构（IRENA）数据显示，2022年全球光伏累计装机容量达1046.61GW,新增装机191.45GW。太阳能发电具有对资源条件要求低、碳排放量少、发电效率高等优势。因此，光伏发电一直受世界各国的关注，随着能源体系改革不断推进，光伏行业将以更快的速度发展。
2014-2022年全球光伏累计及新增装机容量变化情况
资料来源：IRENA，华经产业研究院整理
2、区域分布
从全球光伏装机容量结构来看，中国是全球光伏累计装机容量最大的国家，2022年中国光伏累计装机容量占全球市场份额的37.51%，长期处于世界领先地位。
2022年全球光伏累计装机容量国家分布情况
资料来源：华经产业研究院整理
四、中国光伏行业现状分析
1、发电量
国内光伏发电量水平仍保持较高增速。根据国家能源局数据，2017年中国光伏行业发电量为648亿千瓦时，2022年中国光伏发电量增长至2290亿千瓦时，期间复合年均增长率为28.72%。
2017-2022年中国光伏行业发电量及增速
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
2、装机容量
目前，在政策引导与产业技术革新的双轮驱动下，我国光伏发电产业正走在一条健康、可持续的发展道路上。2021年我国光伏装机容量为30654万千瓦，2022年光伏累计装机容量增长至39261万千瓦，同比增长28.08%。
2013-2022年中国光伏累计装机容量走势图
资料来源：中电联，华经产业研究院整理
3、细分市场
2022年我国光伏累计装机39261万千瓦，其中，光伏电站累计装机23499万千瓦，占比59.85%；分布式光伏累计装机15762万千瓦，占比40.15%。
2022年中国光伏累计装机容量细分市场结构
资料来源：中电联，华经产业研究院整理
4、企业数量
在国家政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下，中国光伏产业持续健康发展，产业规模持续扩大，行业规模以上企业数量稳步上升，根据国家统计局数据，2022年中国光伏发电行业规模以上企业数量达到2437家，较2015年的425家增加2012家。
2015-2022年中国光伏发电行业规模以上企业数量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
5、出口额
凭借国内从硅材料、光伏电池片、组件、光伏辅材、光伏设备及系统集成到光伏产品应用的完整而成熟的产业链，中国光伏企业在持续遭受国际贸易壁垒、海运物流价格大幅上涨、能耗双控政策导致原料价格大幅上涨等负面因素影响下，展现出了顽强的韧性，中国光伏产品出口持续增长。2022年中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约512.5亿美元，创历史新高，同比增长80.3%。
2017-2022年中国光伏产品出口额及增速
资料来源：国家能源局，CPIA，华经产业研究院整理
五、光伏行业产业链
1、产业链简图
光伏发电行业产业链上游包括光伏组件行业和光伏配件行业，其中，光伏组件行业代表上市公司主要有隆基绿能、天合光能等，光伏配件代表企业主要有阳光电源、特变电工等。下游主要应用于电网行业，终端是电力用户。
光伏发电产业链
资料来源：浙江新能招股说明书，华经产业研究院整理
2、上游
光伏组件是整个光伏发电系统里的核心部分，随着我国光伏新增装机容量不断增加，我国光伏组件产量也不断增加。根据中国光伏行业协会数据，2011-2022年我国光伏组件产量由21GW增长至288.7GW，年复合增长率达26.9%%。
2011-2022年中国光伏组件产量及增长情况
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
六、光伏发电技术发展趋势
作为全球最大的光伏发电应用市场，我国已成为各类新型光伏电池技术产业化转化与应用的孵化地。未来我国将继续聚焦国际光伏发电技术发展重点方向，引领全球光伏发电产业化技术持续创新发展。
1、光伏电池效率进一步提升。
晶体硅电池仍将在一段时间内保持主导地位，并以PERC技术为主。采用TOPCon或HJT技术的N型晶体硅电池在综合考虑效率、成本、规模，具备较好市场竞争力后，有望成为下一个主流光伏电池技术。钙钛矿电池等基于新材料体系的高效光伏电池以及叠层电池作为研究热点，待产业化技术逐步成熟后有望带来下一个光伏电池转换效率的阶跃式提升。
2、光伏组件高效率与高可靠性并进。
半片技术、叠瓦技术、多主栅等组件技术将进一步广泛应用，双面组件将逐步成为市场主流，提升组件效率与发电能力。新型封装技术与封装材料进一步提升组件可靠性。
3、光伏发电系统智能化、多元化发展。
逆变器将向大功率单体机、高电压接入、智能化方向发展，不断深化与储能技术的融合，智能运行与维护技术水平不断提高。光伏建筑一体化等新场景应用技术不断完善，拓展应用光伏发电开发空间。
华经产业研究院对中国光伏行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国光伏行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》。
