一、兽药行业概况
1、定义及分类
兽药，也称为动物保健品，是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。兽药是预防、治疗和诊断动物疾病的重要物资,是保障养殖业健康稳定发展不可或缺的投入品。我国兽药产品分为生物制品、兽用化学药品和中兽药。生物制品又以兽用疫苗为主。
我国兽药产品分类
资料来源：兽药资讯，华经产业研究院整理
2、发展历程
历经一百多年的发展，国内兽药行业依次经历了导入期（1918-1979）—成长初期（1980-1987）—粗放成长期（1988—2011），自2012年开始，伴随行业规范的陆续出台，兽药企业间市场化竞争逐步加剧，国内兽药行业步入快速增长的黄金发展阶段。
我国兽药行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、兽药行业政策梳理
环保、禁抗叠加新版GMP政策，兽药行业落后产能有望加速退出。近年来，行业监管力度加大，环保限产、限抗政策频出，对污染较大、以药物饲料添加剂为主打产品、产品结构单一的企业影响较大。而新版GMP政策的出台更是有望促使落后产能的加速退出：2022年6月1日前，未通过新版GMP验收的企业，一律停止生产活动，注销兽药生产许可和兽药产品批准文号。
近年来兽药行业主要监管政策
资料来源：生泰尔招股说明书，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国兽药行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、兽药行业发展现状
1、销售收入
近年来，在我国居民对动物源食品需求持续增长的推动下，兽药产业整体呈现稳步增长的发展态势。2018年非洲猪瘟疫情发生之后国内兽药行业销售收入下降至459亿元，同比下降5.18%。2019年开始，随着动保行业市场规模迅速扩张，到2022年兽药行业销售收入增加至737.2亿元，同比上升6%。
2015-2022年中国兽药行业销售收入及增速
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
2、注册数量
随着兽药GMP、兽药GSP等法律法规的实施，兽药行业的生产经营逐步规范，产品质量大幅度提高。根据中国兽药协会数据，我国新兽药注册数量整体呈增长态势，2022年中国新兽药注册数量为78个，较2021年增加4个。
2015-2022年中国新兽药注册数量走势图
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
3、注册结构
由于兽药品种丰富多样，依据不同的分类方法可以分为不同的品种。根据现行的兽药管理办法，我国兽药可分为五类，即一、二、三、四、五类。2022 年，注册数量最多的新兽药是二类和三类，两大类合计占新兽药注册总量的比重超过80%。
2022年中国不同类型新兽药注册结构
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
四、兽药行业产业链一览
1、示意图
兽药产业链上游主要包括化工品以及农副产品加工等原材料供应；中游为各类兽药产品的生产，包括生物制品兽药、原料药及化学制剂、中药兽药等；下游涵盖养禽业、养猪业、牛羊养殖、水产养殖、宠物业等多个领域。
兽药产业链
资料来源：公开资料整理
2、上游端
化学原料药是兽药生产及加工的重要原料之一。据国家统计局数据，2022年中国化学药品原药产量达到362.6万吨，同比增长17.5%。2023年1-5月，中国化学药品原药产量为133.6万吨，较2022年同期下滑4.91%。
2015-2023年5月中国化学药品原药产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、兽药行业竞争格局
2022年12月，国际畜牧网发布了《2022年全球动保企业五十强榜单》，该排名主要根据年收入规模、业务覆盖范围、国际市场影响力等因素综合选出50家动保及兽药产品制造企业。榜单中共有十家中国企业入选，包括中牧股份、瑞普生物等上市公司，十家企业2021年合计收入达24亿美元，较2020年同比上涨18.5%。
2022年中国兽药行业领先企业TOP10
注: 国际畜牧网2022年的榜单是以2021财年收入为基础进行排名。
资料来源：国际畜牧网，华经产业研究院整理
六、促进兽药产业高质量发展建议
改革开放以来，我国养殖业实现了持续快速的发展，对改善人民生活质量作出了重要贡献，兽药是养殖业的重要投入品，兽药产业是促进养殖业健康发展的基础性产业。科技创新是促进兽药产业高质量发展、推动我国从兽药大国迈向兽药强国的关键。
建议加大对兽药创新的政策支持和经费投入。在国家相关科技计划中，加强对兽药新产品、新工艺等的支持力度；支持企业建立兽药创新中心，提升企业自主创新能力；加大对智能制造的投入，推进产业升级。适当延长新兽药监测期，加强知识产权保护体系建设。
对改良型新兽药给予相应的支持和保护政策。参照人用药品委托生产监督管理规定，稳步适
度放开兽药委托生产，充分利用企业现有产能，避免重复投资。建立相应的监管制度，明确委托方、被委托方和监管部门相应的责任、义务和监管措施，保障产品质量。
华经产业研究院对中国兽药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国兽药行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
