一、氯碱行业相关政策
受供给侧改革驱动，氯碱生产限制增加。2007年起，国家发布氯碱行业准入条件，生产规模小的企业难以进入市场，新增产能受限。2016年下半年起行业多项供给侧改革政策出台，落后产能持续退出，氯碱行业竞争格局向好，产能进入低速增长的平稳发展阶段。
近年来中国氯碱行业供给改革政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、全球氯碱行业现状
氯碱行业，也叫做氯碱工业，在工业上用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠(NaOH)、氯气(Cl2) 和氢气(H2)，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。从全球范围来看，全球烧碱及聚氯乙烯产量稳中有升，2022年全球烧碱产量达到8716.6万吨，同比上升1.34%；聚氯乙烯产量达到5359万吨，同比上升3.16%。
2016-2022年全球烧碱及聚氯乙烯产量变动情况
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国氯碱行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、中国氯碱行业现状
1、产能
根据中国氯碱工业协会数据，2022年，国内烧碱生产企业163家，总产能达到4658万吨/年，较2021年增长151万吨/年。2022年，国内聚氯乙烯（PVC）生产企业71家，总产能为2810万吨/年，较2021年增加91万吨/年。
2012-2022年中国烧碱和聚氯乙烯产能变化情况
资料来源：中国氯碱工业协会，华经产业研究院整理
2、市场规模
氯碱行业主要包括烧碱和聚氯乙烯两大产品。2022年中国氯碱行业继续保持稳定发展态势，据统计，2022年中国氯碱重点产品市场规模约为2893.61亿元，同比增长2.14%，2015至2022年复合年增长率为11.04%。
2015-2022年中国氯碱重点产品市场规模及增速
资料来源：华经产业研究院整理
3、产量及需求量
2015至2022年，我国烧碱产量维持在3000万吨以上，2022年中国烧碱年产量达到近4000万吨，同比增速为2.3%。我国PVC产量稳定增长，2015-2021年产量CAGR为4.7%，2022年我国PVC产量有所降低，为2090万吨，同比下降1.32%。
2015-2022年中国氯碱重点产品产量统计情况
资料来源：华经产业研究院整理
据统计，2015-2022年，我国烧碱需求量总体呈上升趋势，GAGR为3.78%。2022年我国烧碱需求量约为3739.4万吨，同比缩减0.91%。我国PVC需求量从2015年的1614.1万吨增长至2022年的1903.5万吨，复合增长率为2.38%。
2015-2022年中国氯碱重点产品需求量统计情况
资料来源：华经产业研究院整理
四、氯碱行业产业链
1、产业链结构
氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。下游广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等行业。
氯碱产业链结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游
电石是生产聚氯乙烯的原料。我国是世界第一电石生产大国，目前电石产量长期处于供过于求的状况。2021年全年国内电石产量达到了2825万吨，同比增长约1.2%。2022年全年中国电石产量下滑至2698万吨，同比下降4.5%。
2015-2022年中国电石产量及增长情况
资料来源：发改委，华经产业研究院整理
五、氯碱行业重点企业
北元集团是陕西省首批入选国务院国企改革“双百行动”企业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。2023年一季度，公司实现总营收25.39亿，其中聚氯乙烯和烧碱产品收入分别为16.27亿、6.55亿，两大产品合计收入占比达90%。
2023年Q1北元集团营业收入拆分情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、氯碱行业发展趋势
1、产品结构不断升级
我国氯碱企业通过创新驱动、兼并重组、拓宽下游应用等途径实现转型升级，产品结构逐渐向精细化、高端化、差异化和高附加值方向发展。
2、智能化水平不断提升
我国氯碱行业深入探索信息化和智能化，OA系统、ERP系统、MES系统在行业内广泛应用，氯碱企业不断开发和完善系统功能，实现系统集成与融合，有力促进氯碱行业信息化建设和管理水平提升。
华经产业研究院通过对中国氯碱行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国氯碱行业市场调查研究及发展战略规划报告》。
