一、休闲食品产业概述
1、休闲食品的定义及分类
休闲食品指的是人们在闲暇、休息时吃的食品，休闲食品品类众多，主要包括糖巧及蜜饯、种子及坚果炒货、香脆休闲食品、面包、蛋糕与糕点、饼干、肉制以及水产动物制品、调味面制品、休闲蔬菜制品、休闲豆干制品和其他休闲食品。
休闲食品的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、休闲食品行业发展背景
1、消费者画像
数据显示，67.7%的中国休闲食品消费者为女性，32.3%的消费者为男性；超过八成消费者年龄集中在22-40岁，其中，31-40岁的占比50.4%，该年龄段的消费者有较好的经济能力，占据最大的购买占比；22-30岁的占比34.9%，该年龄段的消费者更乐于尝试新事物，需求更加多元化。
2023年中国休闲食品消费者年龄分布
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、居民人均食品烟酒消费支出
据国家统计局数据显示，2016-2022年，全国居民人均可支配收入由23821元增长至2022年的36883元，年均复合增长率达7.6%；全国居民人均食品烟酒消费支出由5151元增长至7481元，年复合增长率达6.4%。居民收入和消费水平的提升，将显著增强消费者购买力，从而带动休闲食品市场的增长。
2016-2023年H1中国居民人均食品烟酒消费支出统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国休闲食品行业市场发展监测及投资前景展望报告》
三、休闲食品行业产业链
从休闲食品的产业链看，休闲食品多为上游原材料采购，中游生产、仓储，下游面向终端消费者售卖的产业链模式。根据各企业在产业链中不同环节参与程度的不同，休闲零食企业形成不同的商业模式。
休闲食品产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、休闲食品行业现状分析
1、休闲食品行业市场规模
受居民可支配收入增长、城镇化进程持续推进、消费场景日益丰富、现有产品持续升级及新产品推出、销售渠道不断改善等因素的推动，2022年中国休闲食品行业市场规模为11654亿元，2017年至2022年年均复合增长率为5.07%。预计2021-2026年中国休闲食品行业市场规模将以6.8%的年均复合增长率增长，2026年将达到11472亿元。
2017-2022年中国休闲食品市场规模走势
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、休闲食品细分市场结构
伴随着消费群体年轻化，消费场景多样化，消费者需求愈发多元化，休闲食品细分赛道不断发展，细分品类更加丰富。2021年市场占有率前三的品类分别为糖巧及蜜饯、种子及坚果炒货、香脆休闲食品，CR3为53.02%，预计到2026年市占率增长前三的品类为休闲蔬菜制品、种子及坚果炒货和调味面制品。
2021年中国休闲食品细分市场结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、休闲食品消费场景分布
中国休闲食品消费者消费场景通常为休闲聚会、旅游等活动时（69.1%）和打游戏、追剧等休闲时（68.8%），其次为办公或学习时（59.6%）和替代早、中、晚餐（47.7%）。休闲食品消费者消费场景多样化，在不同场景下对于产品的种类、规格及包装等存在不同的需求。
2023年中国休闲食品消费场景分布
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、休闲食品行业竞争格局
1、休闲食品行业竞争格局
中国休闲食品市场相对分散，2020年前五大休闲食品公司及市占率分别为旺旺（6.2%）、百事（5.5%）、三只松鼠（3.8%）、洽洽食品（3.8%）、良品铺子（3.7%），CR5为23%。按零售额计算，2021年CR15为21.5%，前三名的市场份额分别为2.3%，2.0%和2.0%。
2021年中国休闲食品市场各企业占比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、休闲食品行业重点企业营收
达利食品集团有限公司是一家投资控股公司,主要于中国内地从事食品及饮料生产及销售业务。该公司通过两个业务部门运营:生产及销售食品部和生产及销售饮料部。2022年由于受到疫情影响，销售收入由二零二一年的人民币99.43亿元下降9.2%至人民币90.30亿元，毛利率上升0.2个百分点至34.4%，主要由于产品组合优化抵销了食用油、鸡蛋、糖等原材料大幅上涨的影响。
中国旺旺控股有限公司是一家主要从事食品相关业务的香港投资控股公司。该公司休闲食品部门从事糖果、冰品和果冻、小馒头、豆类及果仁等产品的生产及销售业务。2022年休闲食品类收益达到人民币58.2亿元，同比成长7.8%。冰品和豆类、果冻及其他小类同比均成长双位数，糖果小类成长中个位数。
2018-2022年行业重点企业休闲食品营业收入对比
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、休闲食品行业未来发展趋势
休闲零食行业体量大，孕育出众多休闲食品公司及休闲食品品牌。但由于不同休闲食品细分品类的产品属性差异大，对企业生产制造经营的要求不同，目前未有休闲食品公司占据明显领先的市场份额。休闲零食企业通常在自己擅长的一个或少数几个细分赛道精耕，如卫龙美味主营休闲辣味食品，绝味食品主营休闲卤制品，洽洽食品主营瓜子及坚果，盐津铺子主做烘焙点心、深海零食、辣卤零食、薯片、果干五大品类，也有少数渠道型休闲零食公司进行全品类运营，如良品铺子、来伊份。上市休闲食品企业中，多品类、多品牌运营的达利食品2022年营业收入达到199.57亿元，其余公司体量均未超过百亿，市场格局相对分散。
华经产业研究院通过对中国休闲食品行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国休闲食品行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
