一、叉车产业概述
叉车即机动工业车辆，是工业车辆的主要组成部分。机动工业车辆又分为电动叉车（以电池为动力源）和内燃叉车（以发动机为动力源），电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车（Class I）、电动乘驾式仓储叉车（Class II）和电动步行式仓储叉车（Class III），内燃叉车即内燃平衡重式叉车（Class IV/V）。
叉车的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、叉车行业产业链
1、叉车产业链示意图
从叉车的产业链来看，上游主要是叉车的材料及零部件，包括主体钢铁材料、转向桥、属具、变速箱、变矩器、电机、电控、电池等。中游主要分为内燃叉车（包括汽油、柴油、天然气动力的叉车）、电动叉车（包括锂电、铅酸电池、氢能叉车）两大类。下游主要为叉车的应用，叉车应用广泛，主要为制造业与物流运输两大类。
叉车产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、叉车下游应用分析
叉车下游应用广泛，在各类机械制造、建筑建材、纺织、食品生产、能源、化工、冶金、交通运输、物流商贸领域均有应用。按照行业性质分类，制造业需求占比约52%，物流转运类需求占比约16%，制造业和物流业为叉车下游最主要的应用行业。
2022年中国叉车下游应用结构
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国叉车行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、全球叉车行业现状分析
1、全球叉车行业市场规模
全球叉车市场总体稳步增长。2020年后，后疫情时代销量增速开始回升，2022年全球叉车的市场规模达43.78十亿美元，预计2023年将持续增长，市场规模将达46.35十亿美元，2020-2023年复合增长率为4.0%。
2020-2023年全球叉车市场规模统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、全球叉车行业销量统计
根据世界工业车辆统计协会数据，全球叉车销量从2016年的115.26万辆增加至2022年的200.6万辆，年复合增长8.2%。2019年经历低谷之后的两年增长迅速，2021年同比增长24.4%，主要受益于疫情放缓以及制造业、物流业复苏。
2016-2022年全球叉车销量统计
资料来源：世界工业车辆统计协会，华经产业研究院整理
四、中国叉车行业现状分析
1、中国叉车行业销量统计
国内叉车销量整体呈上升趋势。据统计数据，中国叉车销量由2016年的37.01万台增长至2022年的104.8万台，年复合增长率16.0%，显著高于全球的8.2%。2022年因受到疫情管控影响，外加行业周期性调整、国际局势紧张等不利因素影响，较2021年销量下滑4.7%。随着疫情管控的放松，制造业、物流业开始复苏，预计2023年叉车市场需求恢复增长。
2016-2022年中国叉车销量统计
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理
2、中国叉车消费结构
我国叉车销售结构以平衡重式叉车及电动步行式仓储叉车为主。近年来我国电动步行式仓储叉车大量替代传统无动力板车，根据数据，电动步行式仓储叉车2017-2022年销量由14.1万台增长至52.5万台，年复合增长30%，具有较好成长属性。
2022年中国叉车消费结构
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理
3、中国电动叉车出口情况
从出口数据来看，近年来国内叉车出口维持较快增长，2022年叉车出口占比提升至34.5%。同时欧美叉车市场以电动化产品为主，而国内叉车电动产品性价比持续提升，在海外市场出口占比持续提升。2016-2022年我国出口电动叉车数量由5.7万台增至26.7万台，年均复合增速为24.7%。随着中国叉车行业出口增长叠加全球叉车行业锂电化程度加深，我国叉车龙头企业有望持续扩大锂电叉车出口，进一步提升市场地位。
2016-2022年中国电动叉车出口量统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、叉车行业竞争格局
1、叉车行业竞争格局
叉车行业已进入成熟阶段，同时，产品技术变革较小且壁垒相对不高，在产品质量和技术的基础上，行业竞争更多体现在规模优势、成本控制、销售渠道和售后服务等方面的综合。目前，国内叉车行业集中度较高，安徽合力和杭叉集团的市占率合计达50%左右，形成双寡头垄断局面。
2021年中国叉车行业企业竞争格局
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、叉车行业重点企业营收
杭叉集团前身杭州机械修配厂成立于1956年，最初从事修配业务，1974年成功试制CZ3叉车，1979年更名为杭州叉车厂，正式开启近50年的叉车研制生涯，并于2003年完成股份制改革。2010年改名为杭叉集团股份有限公司，2016年12月在上交所成功上市。
安徽合力的前身为合肥叉车总厂，始建于1958年，是机械部定点生产叉车的大型重点骨干企业；1992年安徽叉车集团公司成立，1993年合肥叉车总厂改制成立安徽合力股份有限公司；1996年在上海证券交易所挂牌上市。安徽合力及前身生产叉车已有六十多年历史，目前成为国内规模最大的叉车生产、科研和出口基地。
2016-2022年行业重点企业叉车营业收入对比
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、叉车行业未来发展趋势
随着技术进步，电动叉车在耐用性、可靠性和适用性等性能方面显著提高，正在逐步取代内燃叉车，渗透率快速攀升。据WITS和CITA数据，2022年我国电动叉车销量67.5万台，电叉车渗透率64.4%；全球电动叉车销量141.6万台，电叉车渗透率70.6%。2010年以来，我国叉车电动化率稳步提升，由22.7%提升至2022年的64.4%，但与欧美发达地区相比仍有着较大差距：2021年欧洲叉车电动化率已经达到88%，美洲叉车电动化率也接近80%。考虑到我国环保政策日益严厉、电动叉车行业技术水平不断提升、适用范围越来越广，再加上下游产业的高要求，电动叉车逐步取代内燃叉车的趋势仍将继续。
华经产业研究院通过对中国叉车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国叉车行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
