一、卫浴产业概述
1、卫浴的定义及分类
卫浴按字面意思就是卫生、洗浴，是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。现阶段随着人们生活节奏的加快，对于各种产品的要求提高，出现了彩色卫浴用品。卫浴产品主要有浴室柜、龙头花洒、便器、卫浴设备、面盆、冲洗阀/阀芯、浴室配件、浴缸/淋浴/桑拿房、浴室电器、卫浴陶瓷砖、玻璃洁具/卫浴镜、木质洁具/亚克力/塑胶洁具、清洁用品、厨卫/厨房挂件、刀架/厨房挂钩/调味品架、陶瓷原料/琉璃瓦/瓷砖等。
2、卫浴行业发展历程
我国卫生洁具行业兴起于上世纪70年代，主要经历了起步、快速发展和稳步发展三个阶段。近年来，国家不断优化调整产业结构，推进深化供给侧结构性改革。自此卫浴行业加速洗牌，步入品牌集中化阶段，箭牌、惠达、九牧等一批本土卫浴品牌逐渐发展为全国性品牌，资金、人才、技术、渠道、生态链等都在向头部厂家靠拢，整个市场逐渐进入相对良性的发展阶段。
二、卫浴行业发展相关政策
卫浴行业主要伴随住房需求及装修改造需求的增长而增长。由于行业的市场化程度较高，政府部门和自律管理机构对行业的管理主要把控宏观层面，包括制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等，企业生产经营管理完全基于市场化方式，行业内有关协会负责行业自律管理。
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国卫浴行业市场深度评估及投资策略咨询报告》
三、卫浴行业产业链
1、卫浴产业链示意图
从卫浴行业的产业链来看，卫浴行业的上游主要为各类位于卫浴产品的原材料生产行业，主要以木质原材料、玻璃原材料、水件盖板、铜材、釉原料、包装材料及产品零配件构成。产业链下游主要由增量房新添置以及存量房翻新改造两部分构成，需求来源于新房和存量房，房地产行业复苏进展对卫生洁具行业起到重大影响。
2、卫浴下游行业现状分析
2000年以来，我国房地产行业进入发展快车道，竣工房屋面积日益提升，2010年后，竣工房屋面积基本维持在10亿左右，积累下来的存量市场体量庞大，卫浴产品一般10年左右需要翻新，潜在市场空间巨大，同时，随着消费升级，居民二次装修需求随之提升，翻新周期缩短，卫浴市场空间进一步扩大。
四、卫浴行业现状分析
1、卫浴行业市场规模
从2010年开始我国销售商品房面积均超过10亿㎡，我国已经进入存量房时代，旧房更新、二手房二次装修也已成为市场需求重要源泉，卫浴行业整体市场规模呈现稳中有增的趋势。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2016-2022年我国卫浴市场规模由1420亿元增长至1937亿元，CAGR为4.5%。
2、卫浴行业产品结构
从细分市场来看，卫浴行业按品类划分，卫浴行业可分为水暖五金、卫生陶瓷、浴房浴柜、浴缸浴盆。其中水暖五金市场规模占比约为45%，卫生陶瓷占比约为26%，浴房浴柜占比约为16%，浴缸浴盆占比约为12%。卫生陶瓷主要涵盖坐便器、蹲便器、小便器等。
3、卫浴行业细分市场--卫生陶瓷
卫生陶瓷行业企业数量方面，根据国家统计局数据，2021年我国规模以上卫生陶瓷企业共363家，较2020年增加7家，实现主营业务收入854.99亿元，同比增长15.1%。2022年受外部环境及房地产行业影响，行业收入下降，经营压力较大。2022年我国规模以上卫生陶瓷企业主营业务收入为754.88亿元，同比下降7.3%。
五、卫浴行业竞争格局
1、卫浴行业竞争格局
目前国内智能卫浴行业参与者主要包含：TOTO、科勒等国际知名卫浴品牌凭借其强大的资金实力、销售、生产布局完善以及较高品牌影响力，在国内高端卫浴领域占有较大市场份额；箭牌、九牧、恒洁等国内知名卫浴品牌，近年来，通过丰富产品线、稳步拓展产能，并加大研发投入力度推动产品技术迭代创新，在中高端卫浴市场与外资品牌展开追赶与竞争；此外以京东、小米为代表的互联网企业和松下、海尔等家电厂商，也纷纷试水智能卫浴产品，抢占中端为主的市场份额。2021年我国卫浴行业各企业市占率中箭牌、惠达和恒洁分别占比10%、5%和5%。
2、卫浴行业重点企业营收
箭牌家居创始于1994年，已发展成为国产卫浴领军企业，旗下箭牌、法恩莎、安华三大品牌覆盖不同消费群体。箭牌家居未来产品朝向智能化发展，同时深入推进全渠道营销，品牌影响力持续提升。2022年箭牌家居卫生陶瓷业务占比46.71%，近年来占比保持稳定；龙头五金产品收入快速增长，其收入占比由2018年的18.96%快速提升至2022年的27.55%。
六、卫浴行业未来发展趋势
1、卫浴市场呈现产业升级趋势
我国一、二线城市中智能卫浴渗透率逐步提升，智能马桶、智能花洒、智能镜等产品受到消费者青睐；乡镇市场中坐便器加速迭代蹲便器；全卫定制趋势下，各卫浴品类的配套率提升，进而推动客单值提升。综上我国卫浴市场呈现产业升级趋势，价格带上移驱动行业稳步扩容。
2、行业集中度将得到进一步提升
从细分市场以及整体占有率看，国产卫浴占比较高，但进口品牌在高端市场仍占据主要市场，随着多年技术积累和市场开拓，本土品牌也逐渐向中高端市场进军，大众消费者对国产卫浴品牌的认可度也在不断提高。随着我国供给侧结构性改革的推进，近几年我国头部卫浴企业市场集中度呈上升趋势。然而，同日本CR3接近90%的水平相比，我国卫浴行业集中度尚有较大的提升空间。未来随着行业标准的进一步规范，将持续推动行业的优胜劣汰，加速中小产能的出清，行业集中度将得到进一步提升。
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