2023年中国丙烯酸行业发展现状及竞争格局分析,丙烯酸供需格局有望持续改善「图」

一、丙烯酸产业概述

丙烯酸,是一种有机化合物,化学式为C3H4O2,为无色液体,有刺激性气味,与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚。化学性质活泼,在空气中易聚合,加氢可还原成丙酸,与氯化氢加成生成2-氯丙酸,主要用于制备丙烯酸树脂。就目前而言,丙烯氧化成丙烯酸的工艺并没有统一的标准,其工艺流程也是多种多样。大致可将生产工艺流程分两类,其中第二种工艺流程的优点在于能够提高原材料的利用率,且吸收后的水蒸气能提供二次反应的水分,不再需要专门设置增湿设备。需要注意的是无论哪种工艺流程,内烯酸气化过程都会受到催化剂特性、设备等因素的影响。

丙烯酸的制备

二、丙烯酸行业产业链

1、丙烯酸行业产业链示意图

丙烯酸下游应用领域主要为涂料、胶粘剂、SAP树脂等。丙烯酸主要用来生产丙烯酸酯、精丙烯酸以及其他产品。其中,丙烯酸酯主要用于生产胶粘剂、水性涂料和高分子乳液,下游主要用于涂料、粘合剂、建筑等领域。丙烯酸精制后可用于生产高吸水性树脂,其下游主要用于纸尿裤等卫生用品领域。

丙烯酸行业产业链示意图

2、丙烯酸行业下游应用结构分析

2022年国内丙烯酸用于生产丙烯酸酯、精丙烯酸和其他产品,如助洗剂、特种丙烯酸和水处理剂等。在丙烯酸下游消费结构中,丙烯酸酯和高吸水性树脂(SAP)合计占比约80%,是丙烯酸最主要的增长动力来源。

2022年中国丙烯酸行业下游应用市场结构

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国丙烯酸行业市场发展监测及投资战略咨询报告

三、丙烯酸行业现状分析

1、丙烯酸行业产能

丙烯酸自20世纪30年代实现了工业化生产,经过几十年的工艺技术迭代,目前技术发展成熟,产能主要集中于全球化工巨头。截至2022年底,我国丙烯酸产能为390万吨(含广西华谊40万吨产能)。产能增长趋缓而产量快速提升,丙烯酸开工率也稳步攀升,从2016年的67%增至2022年的89%,行业格局持续优化。

2017-2022年中国丙烯酸行业产能和产量统计

2、丙烯酸行业消费量

丙烯酸作为一种重要的有机合成原料,具有优异的聚合和酯化能力,为各种精细化学品的合成与制备提供了极为重要的中间体。2022年国内丙烯酸需求量回暖,表观消费量为241.5万吨,同比增长23.4%。

2020-2022年中国丙烯酸行业表观消费量统计

3、丙烯酸价格走势

2021年以来,丙烯酸原料价格上涨、国内部分装置降负停车,叠加海外需求快速增长,供需偏紧,丙烯酸价格大幅上涨至1.9万元/吨,丙烯酸-丙烯价差扩大,盈利水平大幅提升,2023年以来,丙烯酸下游需求恢复不及预期,暨加开工率上行,丙烯酸价差回落至历史低位。

2022-2023年中国丙烯酸市场价格走势

四、丙烯酸行业竞争格局

1、丙烯酸行业竞争格局

截至2022年,丙烯酸行业前七大企业产能占国内总产能比重达到近80%,行业高度集中。其中,卫星化学丙烯酸产能位于首位,达66万吨/年,占国内总产能的19%,龙头地位显著。

2022年中国丙烯酸行业企业竞争格局(按产能)

2、丙烯酸行业重点企业营收

卫星化学是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业,拥有国内首套进口乙烷综合利用装置、首套丙烷脱氢装置,国内最大的丙烯酸生产装置,HDPE、EO、EG、SAP、聚醚大单体、双氧水等多个产品产能位居国内前列。2022年卫星化学总资产563.85亿元,同比增长15.80%;实现营业收入370.44亿元,同比增长29.72%。

2018-2022年卫星化学营业收入统计

五、丙烯酸行业未来发展趋势

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会数据,2017-2020年国内胶带销量从234亿平方米增长至299亿平方米,CAGR为8.51%,国内胶带市场规模对应从403.4亿元增长至500.8亿元,CAGR达7.48%,我国快递行业的高速发展为胶带雪求带夹较大增量。中长期看,胶粘剂和涂料需求提升拉动丙烯酸酯消费增长,人口老龄化和国产替代拉动SAP消费增长,丙烯酸供需格局有望持续改善。

华经产业研究院通过对中国丙烯酸行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国丙烯酸行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY1262

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