一、机动工业车辆行业概述
工业车辆按照是否有动力分为机动工业车辆和非机动工业车辆共九大类，其中前五大类为机动工业车辆。叉车是工业车辆中非常重要的一种，可对成件货物进行装卸、堆垛、牵引以及短距离运输，还可根据特定作业要求装设可拆换属具。它们的特点是轮式无轨底盘上装有起重、输送、牵引或承载装置，进行游动作业。
二、机动工业车辆行业背景
目前，我国对工业车辆行业管理采取行政监管和行业自律相结合的方式，为行业的有序健康发展奠定了良好的外部环境，国家鼓励行业加快产业结构转型，政府行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家市场监督管理总局，为行业内优秀的电动叉车企业带来新的发展机遇。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国机动工业车辆行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
三、机动工业车辆行业产业链
1、产业链
我国机动工业车辆行业经过多年发展，目前已形成比较成熟的产业链。行业上游原材料主要为钢材，核心零部件包括发动机、轮胎、平衡重、驱动桥、转向桥、电器元件、液压泵阀、液压油缸、橡塑件等核心零部件还包括电机、电池、电控。行业中游为机动工业车辆制造企业，受益于我国机动工业车辆行业的高速、高质量发展，目前产业链配套较为成熟，海外巨头也纷纷在国内设厂，目前国内拥有一大批优秀的整车制造商。机动工业车辆行业下游为各终端应用，主要包括仓储物流、批发零售交通运输、机械制造等。
2、上游行业
机动工业车辆制造离不开钢材，机动工业车辆制造需要大量的钢铁产品,无论是车身、底盘，甚至是发动机都需要大量的钢材。2022年中国钢材产量达13.40亿吨，较2015年增长了3.06亿吨。
四、全球机动工业车辆行业现状
1、销量
近年来，全球机动工业车辆行业销售量保持稳定增长态势，根据世界工业车辆统计协会的数据，全球机动工业车辆销售量从2013年98.88万台增长至2022年的200.63万台，复合年均增长率达8.18%。
2、细分动力销量
从机动工业车辆的产品结构来看，电动叉车市场占有率日益提升。根据世界工业车辆统计协会的数据，2022年电动叉车销售量为141.58万台，复合年均增长率达11.43%，高于行业总体水平；同时期内燃叉车销售量为59.05万台，复合年均增长率为仅2.96%，增速远低于电动叉车及行业总体水平。从销量占比来看，电动叉车销售量占同期机动工业车辆总销量的比重70.57%，电动叉车逐渐取代内燃叉车已成为近年来行业发展的显著趋势。
从电动叉车的细分类别来看，电动步行式仓储叉车销售量从2013年的28.11万台增长到2022年的94.12万台，高于电动叉车总体水平。从销售量占比来看，电动步行式仓储叉车销售量占同期电动叉车总销售量的比重66.48%，呈稳定上升的趋势。
3、市场份额
中国机动工业车辆市场需求的快速增长，亚洲已成为全球机动工业车辆最主要的消费市场。根据世界工业车辆统计协会的数据，2022年亚洲地区机动工业车辆销售量占全球的比重高达46.43%，其中，中国机动工业车辆销售量占亚洲比重高达73.90%，占全球比重达34.31%。
五、中国机动工业车辆行业现状
1、销量
近年来，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，我国环保政策日益趋严，工业车辆产业结构正逐步调整，行业大力发展新能源叉车以适应日趋严格的环保要求。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，伴随着中国制造业的兴起以及仓储物流的快速发展，叉车在国内销量由2013年32.88万台增长至2022年的104.80万台，复合年均增长率达13.75%。
2、细分动力销量
自2009年以来，我国工业车辆销售量稳居世界第一。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2013年我国电动叉车及内燃叉车销售量分别为8.89万台和23.98万台，到2022年分别增长到67.48万台和37.32万台，复合年均增长率分别为25.25%和5.04%。由此看出，电动叉车的增速显著高于内燃叉车。从销量占比来看，2013-2019年，我国内燃叉车销售量始终高于电动叉车，但内燃叉车市场份额呈现逐年下降的趋势，电动叉车市场渗透率不断提升，2022年电动叉车市场份额64.39%。
随着物料搬运效率的提升以及手动搬运车向电动搬运车转换需求的释放，电动仓储叉车使用量呈现爆发式增长，从而带动电动仓储叉车销售量快速增长，其中，2022年电动步行式仓储叉车销量的52.51万台，复合年均增长率达31.10%，高于电动叉车总体水平。从销售量占比来看，2022年，电动步行式仓储叉车销售量占同期电动叉车总销售量的比重的77.81%。
六、机动工业车辆行业企业竞争格局
1、竞争格局
近年来，国内机动工业车辆企业在品牌知名度、技术研发能力、产品结构完整性等方面不断提升，产品销售量保持稳定增长态势，而发达国家叉车行业起步较早，目前以高端产品和品牌经营为主，行业集中度较高，品牌格局较为稳定，龙头企业凭借资源优势积极并购扩张，目前丰田自动织机株式会社、凯傲集团、永恒力集团等龙头企业占据叉车行业的主要市场份额，安徽叉车集团有限责任公司2022年机动工业车辆销售收入为22.58亿美元。
2、重点企业
中力股份电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，目前已成长为国内知名的机动工业车辆制造企业。中力股份凭借卓越的技术研发能力、创新的销售模式、完善的产品结构，在行业内建立了较强的竞争优势，占据了领先的市场地位。自2013年以来，中力股份电动仓储叉车产销量连续10年位居国内同行业第一名，2022年销售量占国内电动仓储叉车销售量比例达40%以上；中力股份自2019年起连续4年实现锂电池叉车产销量排名第一，2022年销售量占国内锂电池机动工业车辆销售量比例达30%以上。2022年中力股份营收49.45亿元，其中，电动叉车营收为38.24亿元，占营收总额的77.33%；截止2023年上半年电动叉车营收为21.83亿元，占营收总额的77.36%。
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