一、行业概述
自卸汽车，也被称为翻斗车或倾卸车，是一种特殊设计的卡车，主要用于运输散装物料，如沙子、砾石、土壤、煤炭等。这种车辆的后部有一个可以自动打开的货箱，允许物料在到达目的地后倾倒出来。自卸汽车广泛应用于建筑、采矿、农业和废物处理等行业。
二、行业政策
政府提出了推动汽车行业向智能制造、绿色制造方向发展的政策目标，这些都直接影响到自卸汽车行业的技术升级和产业结构调整。新能源技术的普及，政府陆续出台政策，扶持中国新能源自卸汽车行业发展。2024年4月，国家发改委等7部门发布《汽车以旧换新补贴实施细则》中提出补贴中国新能源汽车以旧换新。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国自卸汽车行业发展潜力预测及投资战略研究报告》
三、行业产业链
1、产业链结构
中国自卸汽车行业的产业链结构由上游原材料供应、中游自卸汽车制造以及下游应用领域组成。上游行业主要提供制造自卸汽车所需的关键原材料和部件，包括钢材、铝合金、橡胶和发动机等，这些原材料的供应直接关系到自卸汽车的生产成本和质量。中游行业即自卸汽车制造业，涉及汽车的组装、设计和生产，是产业链的核心环节。下游行业则是自卸汽车的应用领域，包括建筑业、采矿业、农业、废物处理等，这些领域对自卸汽车的需求推动了整个行业的市场发展。整个产业链的健康运作依赖于上中下游各环节的协同合作，其中上游原材料价格波动、中游技术创新和下游市场需求变化都可能对整个产业链产生影响。
2、下游应用
建筑业总产值的上涨通常意味着建筑活动的增加，这将直接刺激对自卸汽车的需求，因为自卸汽车在运输建筑材料、土方和废物等方面发挥着重要作用。随着建筑项目的增多，对高效、可靠的自卸汽车的需求也会随之增长，从而推动自卸汽车行业的发展。此外，建筑业的繁荣还可能促进自卸汽车制造商进行技术创新和产品升级，以满足更高的作业效率和环保标准，进而带动整个产业链的升级和扩张。2023年中国建筑业总产值为315911.85亿元。
四、行业发展现状
随着国家对基础设施建设的持续投资，包括道路、桥梁、建筑等项目，对自卸汽车的需求随之增加。中国城镇化水平的不断提高带动了建筑业和相关行业的快速发展，进而增加了对自卸汽车这类工程车辆的需求。另一方面，政府推出的相关政策，如环保标准提升和超载治理，促进了对新型、环保、合规的自卸汽车的需求。中国自卸汽车行业市场规模上涨超过350亿元。
中国自卸汽车行业销量近些年大幅下降，主要原因为近些年国家对环保越发重视，例如“大吨小标”治理、超限超载治理等政策的实施，可能导致自卸车市场的产品结构发生变化，影响销量。另一方面，随着新能源技术的普及，自卸车市场可能已经达到一定的饱和度，同时随着技术的发展和产品更新换代，老旧车型逐渐被新型环保、高效车型所替代。2023年中国自卸汽车行业销量仅为5.98，2024年第一季度，中国自卸汽车销量为1.64万辆。
在国家政策的持续鼓励和引导下，自卸汽车新能源化所趋明显。2023 年我国新能源自卸汽车销量5984辆，较2021年逆势增长近2倍，新能源渗透率由2021年不到1%猛增至2023年的10%强。2024年一季度，新能源自卸汽车销量已达2276辆，超过2021年全年销量，能源渗透率突破13%，发展势头迅猛。
从自卸汽车品牌构成规模来看，年销量大于等于1000辆的品牌占比最重，占据市场41%的市场分析，其次为年销量在100-500辆之间的品牌，占比约为10%。说明行业市场较为集中，绝大数市场份额掌握在规模较大的品牌或企业手中。
从细分市场来看，我国的自卸汽车市场仍是重型车占据绝对主导，重型自卸汽车通常用于大型基建项目、矿山作业、重型物料运输等，这些领域对重型自卸车的需求较大，占比达到 77.75%，轻型车和中型车占比分别为 11.61%、10.64%。
五、市场竞争格局
1、竞争格局
中国自卸汽车行业市场集中度较高，大部分份额掌握在中大型企业或品牌手中，他们更具有品牌效益优势，其中福田汽车凭借自身自卸汽车的优势占据市场最重份额，占比为12.71%，其次为东风汽车，占比为11.63%。
2、重点企业
福田汽车的混合动力技术作为公司“30·50 战略”重点突破方向，在 2023 年也已完成在不同车型产品上的整车集成技术储备并已完成产品化推广，采用 P2 架构的 49T 牵引车、31T 自卸车以及采用 P2/PS 架构的轻卡整车产品均已向市场完成交付。2023年公司营业收入为560.97亿元。
六、发展趋势
1、新能源转型
随着全球对环保和可持续发展的重视，新能源自卸汽车，如电动自卸车和氢燃料电池自卸车，将逐渐成为市场的重要部分。预计会有更多企业投入研发和生产新能源自卸车。
2、智能化发展
智能网联技术的应用将推动自卸汽车向智能化方向发展，包括自动驾驶、远程监控、车辆调度优化等功能，提高作业效率和安全性。
3、轻量化设计
为了提高燃油效率和降低运营成本，轻量化设计将成为自卸汽车的一个重要发展方向。使用高强度轻质材料将有助于减轻车辆自重，提高载货能力。
4、后市场服务发展
随着自卸汽车保有量的增加，后市场服务，包括维修保养、配件供应、二手车交易等，将成为行业的重要组成部分。
华经产业研究院通过对中国自卸汽车行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国自卸汽车行业发展潜力预测及投资战略研究报告》。
