2012-2016年中国私人银行服务行业前景预测及发展战略咨询报告

第一章2011-2012年私人银行服务基础1

第一节 私人银行服务1

一、私人银行服务界定1

二、私人银行服务对象1

三、私人银行服务特点2

第二节 私人银行发展历史3

一、全球私人银行业务历史3

二、中国私人银行业务历史3

第三节 私人银行业务特点9

一、客户门槛高10

二、服务内容广10

三、业务保密性强10

四、操作独立性高10

五、品牌效应大11

六、业务利润高11

第二章2011-2012年行业发展背景分析12

第一节 宏观经济背景分析12

一、国民经济增长分析12

二、居民收入变化分析41

三、城乡居民人民币储蓄存款41

第二节 2011-2012年消费指数68

一、居民消费水平与指数68

二、社会消费品零售总额70

第三节 2011-2012年投资分析72

一、城镇固定资产投资72

二、房地产开发投资情况74

第四节 2011-2012年经济贸易81

一、进出口贸易总额81

二、出口贸易方式总值88

三、进口贸易方式总值88

第五节 2011-2012年人口及收入91

一、2011-2012年人口数量91

二、2011-2012年城乡居民收入97

三、2011-2012年城乡居民消费99

第六节 2011-2012年客户容量100

一、2011-2012年私人银行服务潜在客户规模100

二、2011-2012年潜在客户组成结构102

第七节 国外私人银行趋势及经验104

一、国外私人银行发展先进经验104

二、私人银行业务国际最新趋势106

第八节 外资银行国内发展背景分析107

一、外资银行在华规模及概况107

二、外资银行在华发展战略110

三、外资私人银行竞争优势下降117

第二部分行业发展现状

第三章2011-2012年全球私人银行业务发展119

第一节 全球私人银行业务分析119

第二节 全球主要私人银行企业119

一、全球私人银行排名119

二、美洲私人银行品牌122

三、欧洲私人银行品牌122

第三节 全球私人银行机构类型122

一、完全独立注册的私人银行122

二、综合性银行集团下设的私人银行122

三、金融顾问公司123

四、投资银行124

五、私人银行家事务所125

六、家庭办公室125

第四节 美国私人银行服务126

一、美国私人银行格局126

二、私人银行服务内容127

第五节 瑞士私人银行服务130

一、瑞士私人银行业的特点130

二、瑞士私人银行的成功要素130

三、瑞士私人银行发展态势133

第六节 亚太私人银行服务139

一、香港私人银行服务139

二、新加坡私人银行服务143

第七节 全球私人银行业前景145

第四章汇丰集团私人银行业务深度研究147

第一节 汇丰集团私人银行构成及业绩147

一、汇丰集团私人银行结构147

二、汇丰集团私人银行业绩148

第二节 汇丰私人银行控股(瑞士)财务149

一、代管资产规模149

二、收入结构150

三、赢利能力150

四、经营效率151

第三节 汇丰集团私人银行成功经验152

一、汇丰经验之一：收购152

二、汇丰经验之二：量身订制155

三、汇丰经验之三：协同效应159

第四节 对中国银行业的启示160

一、通过海外收购搭建私人银行业务平台160

二、推出独立的专家咨询服务模块161

三、发挥协同效应162

四、结论163

第五章2011-2012年国内私人银行业务分析164

第一节 私人银行服务价值链164

一、私人银行服务的价值链164

二、国内服务价值链中存在问题166

三、打造私人银行服务价值链条建议168

第二节 国内银行私人银行业务特点170

一、国内私人银行服务行业特点分析170

二、国内私人银行服务行业发展现状171

三、国内私人银行服务市场需求分析173

第三节 国内银行业私人银行业务问题174

一、私人银行专业人才短缺174

二、银行产品研发和创新不够174

三、金融市场制度不完善174

第四节 国内私人银行业务类别分析175

一、客户财富管理175

二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划175

三、企业融资服务175

四、市场中介服务和各种咨询中介服务176

第五节 私人银行在岸和离岸业务分析176

一、在岸私人银行业务分析176

二、离岸私人银行业务分析180

三、对我国商业银行的启示182

第六节 中国私人银行业务的潜力分析184

一、我国富裕人群快速增长184

二、私人银行业务引起中外角逐185

三、内资银行具有经营优势185

第七节 我国私人银行业务制约因素186

一外部环境因素分析186

二银行内部因素分析187

第八节 中国私人银行业回顾与展望188

一、发展阶段189

二、基本情况189

三、发展现状191

四、主要障碍192

五、推进战略194

第六章2012年中资银行发展私人银行业务战略选择196

第一节 新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较196

一、目标客户196

二、产品与服务196

三、管理模式197

第二节 银行发展私人银行业务的条件与限制197

一、品牌竞争力197

二、创新研发能力198

三、服务水平198

四、政策支持199

五、法律支撑199

六、上游产业链支持199

第三节 国内私人银行业务发展战略选择200

一、私人银行业务成战略新兴市场200

二、发展我国个人银行业务的战略200

第七章2011-2012年金融危机对中资私人银行业务影响203

第一节 金融危机下中资银行私人银行业务分析203

一、金融风暴影响客户回流中资银行203

二、金融危机下中资银行海外并购机遇与挑战205

第二节 危机后中资很行私人银行业务的比较分析211

一、危机前我国私人银行的发展状况211

二、危机后中资银行私人银行业务的比较优势212

三、危机后中资银行私人银行业务的劣势和难点213

四、关于中资银行发展私人银行业务的建议213

第三节 金融危机后私人银行业务拓展策略探讨214

一、私人银行业务的内涵与特殊性214

二、金融危机对国内商业银行的影响214

三、金融危机形势下私人银行业务发展新契机215

第三部分重点银行研究

第八章2011-2012年中资银行私人业务研究分析218

第一节 工商银行218

一、企业概况218

二、2011-2012年主营业务分析221

三、2011-2012年私人银行业务224

第二节 中国银行228

一、公司概况228

二、2011-2012年主营业务分析231

三、2011-2012年私人银行业务234

第三节 建设银行234

一、公司概况234

二、2011-2012年主营业务分析237

三、2011-2012年私人银行业务240

第四节 农业银行240

一、企业概况240

二、2011-2012年主营业务分析242

三、2011-2012年私人银行业务244

第五节 交通银行245

一、企业概况245

二、2011-2012年主营业务分析249

三、2011-2012年私人银行业务252

第六节 中信银行252

一、企业概况252

二、2011-2012年主营业务分析254

三、2011-2012年私人银行业务257

第七节 招商银行257

一、企业概况257

二、2011-2012年主营业务分析258

三、2011-2012年私人银行业务261

第八节 民生银行262

一、企业概况262

二、2011-2012年主营业务分析264

三、2011-2012年私人银行业务267

第九节 其他银行268

第九章2011-2012年外资银行私人银行业务研究分析299

第一节 渣打银行299

一、企业竞争力分析299

二、私人业务动态分析301

第二节 汇丰银行302

一、企业竞争力分析302

二、私人业务动态分析303

第三节 花旗银行305

一、企业竞争力分析305

二、私人业务动态分析307

第四节 美国国际集团308

一、企业竞争力分析308

二、私人业务动态分析308

第五节 德意志银行309

一、企业竞争力分析309

二、私人业务动态分析309

第六节 法国巴黎银行310

一、企业竞争力分析310

二、私人业务动态分析311

第四部分行业前景与策略

第十章2011-2012年私人银行业务存在问题及建议312

第一节 国内私人银行业务主要问题312

一、私人银行业务发展模式模糊312

二、分业经营所带来的业务限制312

三、外汇管制仍然比较严格313

四、缺乏有效的营销服务体系313

五、从业人员素质尚待提高314

六、风险控制和监管有待加强314

第二节 发展私人银行业务对策建议314

一、转变经营发展理念315

二、明确市场发展战略315

三、注重业务和产品的研发316

四、构建高效信息管理系统317

五、培养和引进专业人才队伍317

六、严格管控私人银行业务风险318

第三节 私人银行业务面临主要风险318

一、声誉风险318

二、信用风险319

三、市场风险319

四、操作风险319

五、流动性风险320

六、法律风险320

第四节 业务风险防范的必要性和策略320

一、私人银行业务风险防范的必要性320

二、私人银行业务风险防范策略321

第五节 银行发展私人银行业务前景与策略323

一、国内私人银行服务行业发展展望323

二、中国私人银行市场将迎来大发展的黄金时期324

三、高端理财在国内还是一片蓝海324

四、开展私人银行业务对策建议325

第十一章2012-2016年私人银行业务发展实务及前景327

第一节 国内私人银行业务机遇与挑战327

第二节 私人银行业务运营分析332

一、客户群判定332

二、主项目定位333

三、价值链方式336

四、信息化建设337

第三节 中资私人银行业务发展思路338

一、快速私人银行业务领域338

二、组织机构独立化339

三、系统开发339

四、产品设计针对性339

五、业务专家专业性339

第四节 中小银行发展私人银行业务341

一、发展私人银行业务可行性341

二、中小银行私人业务的策略345

图表目录

图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度13

图表：2011年居民消费价格月度涨跌幅度13

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度14

图表：2011年新建商品住宅月环比价格变化情况14

图表：2006-2011年城镇新增就业人数15

图表：2006-2011年国家外汇储备及其增长速度15

图表：2006-2011年公共财政收入及其增长速度16

图表：2006-2011年粮食产量及其增长速度16

图表：2006-2011年全部工业增加值及其增长速度18

图表：2011年主要工业产品产量及其增长速度18

图表：2011年规模以上工业企业实现利润及其增长速度19

图表：2006-2011年建筑业增加值及其增长速度20

图表：2006-2011年全社会固定资产投资及其增长速度20

图表：2011年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度21

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力22

图表：2011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度22

图表：2006-2011年社会消费品零售总额及其增长速度23

图表：2011年货物进出口总额及其增长速度24

图表：2011年主要商品出口数量、金额及其增长速度24

图表：2011年主要商品进口数量、金额及其增长速度24

图表：2011年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度25

图表：2006-2011年货物进出口总额25

图表：2011年非金融领域外商直接投资及其增长速度26

图表：2011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度26

图表：2011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度27

图表：2006-2011年年末电话用户数28

图表：2011年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度29

图表：2006-2011年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数30

图表：2011年年末人口数及其构成32

图表：2006-2011年农村居民人均纯收入及其实际增长速度33

图表：2006-2011年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度33

图表：2011年1-12月规模以上工业生产主要数据36

图表：2010-2011年规模以上工业增加值增速37

图表：2011年东、中、西部规模以上工业增加值增速38

图表：2010-2011年发电量及增速38

图表：2010-2011年钢铁产量及增速38

图表：2010-2011年水泥产量及增速39

图表：2010-2011年原油加工量及增速39

图表：2010-2011年有色金属产量及增速39

图表：2010-2011年乙烯产量及增速40

图表：2010-2011年汽车产量及增速40

图表：2010-2011年轿车产量及增速40

图表：2005-2009年城乡居民人民币储蓄存款余额41

图表：2011年1月货币供应量统计表42

图表：2011年2月货币供应量统计表42

图表：2011年3月货币供应量统计表42

图表：2011年4月货币供应量统计表43

图表：2011年5月货币供应量统计表43

图表：2011年6月货币供应量统计表43

图表：2011年7月货币供应量统计表44

图表：2011年8月货币供应量统计表44

图表：2011年9月货币供应量统计表44

图表：2011年10月货币供应量统计表45

图表：2011年11月货币供应量统计表45

图表：2011年12月货币供应量统计表45

图表：2012年1月货币供应量统计表46

图表：2012年2月货币供应量统计表46

图表：2012年3月货币供应量统计表46

图表：2011年1月货币当局资产负债表47

图表：2011年2月货币当局资产负债表47

图表：2011年3月货币当局资产负债表48

图表：2011年4月货币当局资产负债表48

图表：2011年5月货币当局资产负债表49

图表：2011年6月货币当局资产负债表50

图表：2011年7月货币当局资产负债表50

图表：2011年8月货币当局资产负债表51

图表：2011年9月货币当局资产负债表51

图表：2011年10月货币当局资产负债表52

图表：2011年11月货币当局资产负债表53

图表：2011年12月货币当局资产负债表53

图表：2012年1月货币当局资产负债表54

图表：2012年2月货币当局资产负债表54

图表：2012年3月货币当局资产负债表55

图表：2011年中资大型银行资产负债表56

图表：2011年中资中型银行资产负债表57

图表：2011年中资小型银行资产负债表57

图表：2011年外资银行资产负债表58

图表：2011年城市信用社资产负债表59

图表：2011年农村信用社资产负债表60

图表：2011年财务公司资产负债表61

图表：三家商业银行收入来源构成和增长率62

图表：三家银行贷款业务地区分布情况63

图表：三家银行的资产结构状况63

图表：三家银行的净利润和每股收益对比63

图表：三家银行资产回报率对比64

图表：三家银行净利息差、净利息收益率和非利息收入比率比较64

图表：三家银行的P/B和P/E比率比较64

图表：三家银行的资本充足率比较64

图表：三家银行的贷款质量分类情况65

图表：三家银行的利率风险缺口对比65

图表：三家银行外汇敞开对比65

图表：2008年银行卡发卡量对比66

图表：2009年银行卡发卡量对比66

图表：2008年银行卡交易量对比67

图表：2009年银行卡交易量对比67

图表：2008年银行卡受理环境对比67

图表：2009年银行卡受理环境对比68

图表：2011年1-11月社会消费品零售总额71

图表：2011年11月商品零售价格分类指数72

图表：2006-2011年我国房地产开发投资情况75

图表：2011年全国房地产开发投资及销售情况75

图表：2011年东中西部地区房地产开发投资情况76

图表：2011年东中西部地区房地产销售情况76

图表：2011年全国房地产开发投资增速77

图表：2011年东中西部地区房地产开发投资总量及增速77

图表：2012年1-3月份全国房地产开发和销售情况79

图表：2012年1-3月东中西部地区房地产开发投资情况80

图表：2012年1-3月东中西部地区房地产销售情况80

图表：2011-2012年全国房地产开发投资增速80

图表：2012年东中西部地区房地产开发投资总量及增速81

图表：2006-2010年货物进出口总额82

图表：2010年1月我国进出口总额82

图表：2010年2月我国进出口总额83

图表：2010年3月我国进出口总额83

图表：2010年4月我国进出口总额84

图表：2010年5月我国进出口总额84

图表：2010年6月我国进出口总额85

图表：2010年7月我国进出口总额85

图表：2010年8月我国进出口总额86

图表：2010年9月我国进出口总额86

图表：2010年10月我国进出口总额87

图表：2010年11月我国进出口总额87

图表：2010年12月我国进出口总额88

图表：2011年我国私人银行业市场规模101

图表：汇丰集团私人银行的结构147

图表：汇丰集团私人银行业务税前利润148

图表：私银控股代管资产规模150

图表：私银控股的收入结构150

图表：汇丰集团和私银控股的平均净资产收益率151

图表：私银控股的主要效率指标151

图表：汇丰集团和私银控股的成本收入比152

图表：汇丰与私人银行业务相关的收购事件152

图表：2006年资产管理额排名前十的私人银行154

图表：私人银行业的收购目的155

图表：汇丰的收购目的155

图表：私银控股产品/服务模块156

图表：传统投资与另类投资的收益率、波动率及相关系数157

图表：私银控股的贷款服务158

图表：私银控股的客户细分及相应的产品/服务159

图表：汇丰集团私人银行的协同效应159

图表：欧洲财务管理机构和私人银行对待产品/服务外包的态度162

图表：2007年工行、中行、招行和中信的理财客户163

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司资本结构分析221

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司现金流量分析221

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司投资收益分析221

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司获利能力分析222

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司偿债能力分析222

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按行业构成经营分析222

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按产品构成经营分析223

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司按地区构成经营分析223

图表：2011-2012年中国工商银行股份有限公司发展能力分析223

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司资本结构分析231

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司现金流量分析231

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司投资收益分析231

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司获利能力分析232

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司偿债能力分析232

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按行业构成经营分析233

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按产品构成经营分析233

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司按地区构成经营分析233

图表：2011-2012年中国银行股份有限公司发展能力分析234

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司资本结构分析237

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司现金流量分析238

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司投资收益分析238

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司获利能力分析238

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司偿债能力分析239

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司按产品构成经营分析239

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司按地区构成经营分析239

图表：2011-2012年中国建设银行股份有限公司发展能力分析240

图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司每股指标分析242

图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司获利能力分析243

图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司偿债能力分析243

图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司利润表分析244

图表：2011-2012年中国农业银行股份有限公司发展能力分析244

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司资本结构分析249

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司现金流量分析249

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司投资收益分析250

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司获利能力分析250

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司偿债能力分析250

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司按行业构成经营分析251

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司按产品构成经营分析251

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司按地区构成经营分析251

图表：2011-2012年交通银行股份有限公司发展能力分析252

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司资本结构分析254

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司现金流量分析254

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司投资收益分析254

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司获利能力分析255

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司偿债能力分析255

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按行业构成经营分析255

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按产品构成经营分析256

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司按地区构成经营分析256

图表：2011-2012年中信银行股份有限公司发展能力分析256

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司资本结构分析258

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司现金流量分析259

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司投资收益分析259

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司获利能力分析259

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司偿债能力分析260

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按行业构成经营分析260

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按产品构成经营分析260

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司按地区构成经营分析261

图表：2011-2012年招商银行股份有限公司发展能力分析261

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司资本结构分析264

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司现金流量分析265

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司投资收益分析265

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司获利能力分析265

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司偿债能力分析266

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司按行业构成经营分析266

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司按产品构成经营分析266

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司按地区构成经营分析267

图表：2011-2012年中国民生银行股份有限公司发展能力分析267

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司资本结构分析269

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司现金流量分析269

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司投资收益分析270

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司获利能力分析270

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司偿债能力分析270

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司按产品构成经营分析271

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司按地区构成经营分析271

图表：2011-2012年兴业银行股份有限公司发展能力分析272

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司资本结构分析273

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司现金流量分析274

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司投资收益分析274

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司获利能力分析274

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司偿债能力分析275

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司按行业构成经营分析275

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司按产品构成经营分析275

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司按地区构成经营分析276

图表：2011-2012年华夏银行股份有限公司发展能力分析276

图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司资本结构分析278

图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司现金流量分析278

图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司投资收益分析279

图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司获利能力分析279

图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司偿债能力分析279

图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司按产品构成经营分析280

图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司按地区构成经营分析280

图表：2011-2012年上海浦东发展银行股份有限公司发展能力分析281

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司资本结构分析284

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司现金流量分析284

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司投资收益分析285

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司获利能力分析285

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司偿债能力分析285

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司按行业构成经营分析286

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司按产品构成经营分析286

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司按地区构成经营分析286

图表：2011-2012年深圳发展银行股份有限公司发展能力分析287

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司资本结构分析288

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司现金流量分析288

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司投资收益分析288

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司获利能力分析289

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司偿债能力分析289

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司按行业构成经营分析289

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司按产品构成经营分析290

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司按地区构成经营分析290

图表：2011-2012年北京银行股份有限公司发展能力分析291

图表：2011-2012年南京银行股份有限公司资本结构分析292

图表：2011-2012年南京银行股份有限公司现金流量分析293

图表：2011-2012年南京银行股份有限公司投资收益分析293

图表：2011-2012年南京银行股份有限公司获利能力分析293

图表：2011-2012年南京银行股份有限公司偿债能力分析294

图表：2011-2012年南京银行股份有限公司按行业构成经营分析294

图表：2011-2012年南京银行股份有限公司按地区构成经营分析294

图表：2011-2012年南京银行股份有限公司发展能力分析295

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司资本结构分析296

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司现金流量分析296

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司投资收益分析296

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司获利能力分析297

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司偿债能力分析297

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司按行业构成经营分析297

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司按产品构成经营分析298

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司按地区构成经营分析298

图表：2011-2012年宁波银行股份有限公司发展能力分析298

图表：不同市场私人银行业务面临的战略性问题及应对316

略……