2016-2022年中国叉车市场分析及投资策略研究报告
叉车
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2016-2022年中国叉车市场分析及投资策略研究报告

发布时间:2016-05-04
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  • 186832
  • 华经产业研究院
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叉车是工业搬运车辆,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。

国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输,通常使用燃油机或者电池驱动。

叉车

我国叉车工业起步于20世纪50年代末,当时主要仿制前苏联产品。从70年代后期到80年代中期,全行业先后组织了2次联合设计,各叉车生产厂纷纷引进国外先进技术,如北京叉车总厂引进日本三菱1~5t内燃平衡重叉车技术,大连叉车总厂引进日本三菱10~40t内燃平衡重叉车和集装箱叉车技术,天津叉车总厂引进保加利亚巴尔干车辆公司1.25~6.3t内燃叉车技术,杭州叉车总厂引进西德O&K公司静压传动叉车、越野叉车和电动叉车技术,合肥叉车总厂、宝鸡叉车公司引进日本TCM株式会社1~10t叉车技术,湖南叉车公司引进英国普勒班机械公司内燃防爆装置技术。

自90年代开始,一些骨干企业在消化吸收引进技术的基础上积极对产品进行更新和系列化,因此目前国产叉车的技术水平参差不齐。其中,电动叉车因受基础技术落后的制约,整体水平与世界先进水平差距很大,每年仍要进口价值近2亿美元的叉车产品。中国叉车能否逐鹿国际市场,并在与世界强手的竞争中立于不败之地,将依赖于叉车整体技术水平的提高,特别是电动叉车技术的飞速发展。

从区域格局上看,目前中国具有叉车制造优势的省份是:安徽、福建、上海、山东、浙江、辽宁、江苏等,主要集中在华北、东北、长三角等具有制造业优势的沿海区域,也符合了叉车作为一种新型工业车辆的生产区域格局。从销售量上看,目前中国市场上叉车销量靠前的企业主要有:安徽合力叉车、杭州叉车、林德叉车、台励福叉车、龙工叉车等公司。其中安徽叉车集团有限责任公司和杭叉集团股份有限在电动叉车的销售量上,于2007年超过林德(中国)公司有限公司,展现了国产电动叉车制造企业的飞速发展。

据统计,2014全年叉车产量41.91台,比2013年增长了4.59%,全年出口叉车96,947台,相比2013年增长7%。近几年我国叉车行业产量情况如下图所示:

2009-2014年我国叉车行业产量情况

数据来源:国家统计局

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告揭示了叉车行业市场潜在需求与市场机会,报告对中国叉车做了重点企业经营状况分析,并分析了中国叉车行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一章叉车相关概述1

第一节 叉车基本概念和特点1

一、叉车的定义1

二、叉车的适用范围1

三、叉车车型分类2

第二节 叉车作业功能与环境介绍4

一、叉车作业功能4

二、叉车的作业要求4

三、叉车作业环境5

第二章世界叉车市场发展分析6

第一节 世界叉车市场发展概况6

一、全球叉车市场结构分析6

近年来全球叉车销量呈现波动式增长,2012年,全球叉车销量为94.37万辆,2014年全球叉车销量增长至106.30万辆。

2006-2014年全球叉车销量及增长率:辆,%

数据来源:WITS

全球叉车销量主要集中在欧洲、美洲和亚洲,2009年后亚洲叉车销量超过欧洲成为全球叉车销量最大的区域,2014年亚洲叉车销售量为43.21万辆,欧洲销售量为33.83万辆,美洲销售量为25.55万辆。

2006-2014年全球叉车各大洲销量情况:辆

数据来源:WITS

下表为世界各大洲各类型叉车销售量统计,其中Class1指电动平衡重叉车,Class2为电动乘驾式仓储叉车,Class3电动步行式仓储叉车,Class4-5内燃平衡中卡车。

2014年世界各大洲与叉车销量情况:辆

数据来源:WITS

2014年全球叉车排名前十位的国家分别是中国、美国、日本、德国、法国、英国、意大利、俄罗斯、巴西、韩国。下表中Class1指电动平衡重叉车,Class2为电动乘驾式仓储叉车,Class3电动步行式仓储叉车,Class4-5内燃平衡中卡车。

2014年世界叉车销量前十位的国家

数据来源:WITS

二、国外叉车行业发展背景分析7

三、全球燃料叉车开发动态8

四、知名叉车品牌欧洲渐失吸引力8

第二节 世界叉车发展的EHS选择分析9

一、EHS解释9

二、叉车选择的EHS利弊分析10

三、EHS影响未来叉车技术发展趋势预测11

四、EHS未来发展展望12

第三节 其它国家12

一、日本叉车产销概述12

2001-2014年日本叉车产量统计(辆)

年份电瓶式发动机式合计
2001年42,06764,820106,887
2002年38,45163,190101,641
2003年36,66971,820108,489
2004年42,65880,795123,453
2005年48,67092,762141,432
2006年53,025102,284155,309
2007年57,591113,461171,052
2008年58,141115,884174,025
2009年33,09238,46571,557
2010年42,90861,855104,763
2011年46,19868,581114,779
2012年47,12066,977114,097
2013年45,63462,171107,805
2014年49,11965,586114,705
数据来源:日本产业车辆协会

2001-2014年日本叉车国内销量统计(辆)

年份电瓶式汽油机式柴油机式合计
2001年31,93318,66820,63471,235
2002年29,24817,03219,60865,888
2003年30,19717,57820,67468,449
2004年34,14219,13322,17075,445
2005年38,17819,86723,92581,970
2006年41,15519,88524,92685,966
2007年41,81818,12924,93784,884
2008年41,81315,34723,66880,828
2009年28,2048,27312,92949,406
2010年32,2438,79315,49156,527
2011年35,1029,31517,86362,280
2012年38,12410,21020,16568,499
2014年40,50010,77325,70676,979
数据来源:日本产业车辆协会

2001-2014年日本叉车出口统计(辆)

年份电瓶式汽油机式柴油机式合计
2001年9,1138,55112,69130,355
2002年8,8327,57014,99731,399
2003年7,28510,02518,50135,811
2004年8,41712,47622,61843,511
2005年9,57414,57927,26051,413
2006年11,56018,46231,42761,449
2007年14,73322,83539,59077,158
2008年15,75423,88243,70083,336
2009年5,9387,26911,03824,245
2010年10,17413,56522,65446,393
2011年10,68815,33124,99251,011
2012年7,88411,59521,75441,233
2014年8,4669,31619,47737,259
数据来源:日本产业车辆协会

2001-2014年日本叉车总销售量(国内销售量+出口量):辆

年份电瓶式汽油机式柴油机式合计
2001年39,78125,91232,69898,391
2002年38,28125,20635,46998,956
2003年38,40128,74040,264107,405
2004年43,15032,03146,543121,724
2005年49,16635,91752,450137,533
2006年53,47538,13957,658149,272
2007年58,09143,00668,291169,388
2008年51,39031,99154,958138,339
2009年35,42716,37526,75078,552
2010年43,42022,85139,076105,347
2011年47,17625,35644,030116,562
2012年46,00821,80541,919109,732
2014年48,96620,08945,183114,238
数据来源:日本产业车辆协会

二、日本国首台TCM内燃叉车荣获机械遗产的认定15

三、2015年美国叉车市场发展分析16

第三章中国叉车行业发展分析17

第一节 中国叉车行业发展概况17

一、国内叉车行业发展回顾17

二、我国叉车市场格局分析17

三、2015年我国叉车行业分析18

第二节 中国叉车行业经销商发展分析19

一、我国叉车行业经销商发展现状19

二、我国叉车行业经销商机会分析20

三、我国叉车行业经销商面临的问题20

四、我国叉车行业经销商发展对策22

第三节 中国叉车市场分析23

一、影响2015年叉车销售的主要因素分析23

二、2015年中国叉车市场排名23

三、2015年中国叉车市场分析24

四、中国叉车市场不断发展的因素分析24

五、中国叉车销售市场赢利模式分析25

第四节 中国叉车行业技术水平概况26

一、叉车技术发展概述26

二、叉车行业面临新一轮技术革命28

三、电动防爆叉车技术发展综述30

四、蓄电池叉车技术发展方向32

第五节 中国叉车行业发展面临的挑战及策略34

一、国内外叉车发展的差距34

二、我国叉车行业发展的特点与问题36

三、重工企业进军叉车行业带来的挑战38

四、我国叉车行业发展建议38

五、我国叉车企业应对金融危机措施40

第四章中国叉车产销数据分析43

第一节 2014-2015年中国叉车产量分析43

一、2014年全国电动叉车产量分析43

二、2014年全国内燃叉车产量分析44

三、2015年全国电动叉车产量分析44

四、2015年全国内燃叉车产量分析46

第二节 2011-2015年中国叉车销售统计47

一、2015年中国叉车销售统计47

二、2012年中国叉车销售统计48

三、2013年中国叉车销售统计49

四、2014年我国叉车销售情况49

第五章中国叉车进出口分析51

第一节 中国叉车进出口概况51

一、中国叉车进出口特点分析51

根据中国海关统计数据:2014年我国叉车出口数量为131727台,出口总金额为16.03亿美元;进口数量为8801台,进口总金额为2.17亿美元。

2009-2014年我国叉车进出口数据分析(台,千美元)

年份出口量出口金额进口量进口金额
2009年273783043395608220717
2010年473925167919625319370
2011年83705101086910622288533
2012年9706012455028087251186
2013年11160813619318392263587
2014年13172716028138801217491
资料来源:中国海关

2009-2014年我国叉车细分产品进出口数据分析(台,千美元)

出口量出口金额进口量进口金额
2009年
其他电动叉车1251664715407271283
集装箱叉车8214812183737
其他机动叉车147802248121518145697
2009年合计273783043395608220717
2010年
其他电动叉车194121069697706133228
集装箱叉车10419648274817
其他机动叉车278763901741892181325
2010年合计473925167919625319370
2011年
其他电动叉车331492142318735156286
集装箱叉车14029987516446
其他机动叉车504167666511836125801
2011年合计83705101086910622288533
2012年
其他电动叉车424743013616354126487
集装箱叉车22942464343517
其他机动叉车543579016771699121182
2012年合计9706012455028087251186
2013年
其他电动叉车501413276657275141634
集装箱叉车263485947733
其他机动叉车612049856721110121220
2013年合计11160813619318392263587
2014年
其他电动叉车641184266267929147736
集装箱叉车294436354587
其他机动叉车67315113255286869168
2014年合计13172716028138801217491
资料来源:中国海关

2014年我国叉车出口产品结构(按数量)

资料来源:中国海关

2014年我国叉车出口产品结构(按金额)

资料来源:中国海关

2014年我国叉车进口产品结构(按数量)

资料来源:中国海关

2014年我国叉车进口产品结构(按金额)

资料来源:中国海关

二、我国电动叉车对独联体进出口特点浅析54

第二节 2015年中国叉车进出口形势 55

一、我国工程机械进出口形势分析55

二、中国叉车进出口市场活跃58

第六章叉车细分产品市场分析60

第一节 电动叉车60

一、我国电动叉车市场概述60

二、电动叉车行业步入高速整合期61

三、电动叉车发展的成本优势解析64

四、电动叉车的发展和未来66

第二节 内燃叉车66

一、中国内燃叉车市场命运分析66

二、内燃叉车增长将创新高68

第三节 仓储叉车68

一、我国仓储叉车发展现状68

二、仓储叉车研发对策69

第四节 特种叉车73

一、RFID叉车发展概述73

二、液化气叉车发展史及优势74

第七章叉车市场竞争分析76

第一节 叉车制造企业排名分析76

一、2015年世界前二十位叉车制造商排名分析76

二、2015年全球工业车辆和叉车行业十大新闻77

三、2015年全球前50名工业车辆制造商排行榜82

四、2015年中国前四十位叉车制造商排名分析83

第二节 叉车行业竞争格局分析86

一、我国叉车行业发展格局86

二、叉车行业格局变化情况87

三、叉车企业市场分级概述88

四、高档叉车仍由外资主导88

第三节 叉车行业竞争概况89

一、国内叉车工业制造实力89

二、叉车行业竞争渐趋白热化89

三、电动叉车企业并购推动行业竞争升级90

四、我国叉车行业专利竞争概况90

五、我国叉车行业竞争趋向93

六、二手叉车行业增速放缓产能过剩竞争将加剧94

第四节 叉车行业竞争力分析95

一、我国叉车行业缺乏核心竞争力95

二、国产叉车竞争力亟待增强96

三、提升我国叉车产品竞争力的对策96

四、二手叉车产业整体竞争力需要提升98

第八章国外叉车重点企业分析100

第一节 凯傲集团100

一、公司简介100

二、凯傲集团杀入中国商用车市场101

三、凯傲集团全面接管凯傲宝骊102

第二节 德国永恒力叉车股份有限公司103

一、公司简介103

二、德国叉车应用RFID技术情况105

三、2011年永恒力积极应对市场及业务大幅萎缩106

四、2012年永恒力推出新产品107

五、永恒力:用科技创新实现“低碳”目标109

第三节 美国海斯特公司111

一、公司简介111

二、海斯特携手陕西中烟延安卷烟厂共谋发展112

三、海斯特公司发展经验分析113

第四节 美国卡特彼勒公司114

一、公司简介114

二、卡特彼勒公司发展模式117

三、卡特彼勒公司在中国市场分销渠道解析119

四、卡特彼勒:退还押金机制激励客户返还旧件122

第九章国内叉车重点企业分析123

第一节 安徽合力股份有限公司123

一、企业概况123

二、竞争优势分析123

三、2015年经营状况分析125

四、公司发展战略分析131

第二节 厦门厦工机械股份有限公司131

一、企业概况131

二、竞争优势分析132

三、2015年经营状况分析133

四、公司发展战略分析140

第三节 广西柳工机械股份有限公司141

一、企业概况141

二、竞争优势分析142

三、2015年经营状况分析143

四、公司发展战略分析150

第四节 浙江杭叉工程机械股份有限公司151

一、企业概况151

二、竞争优势分析152

三、2013年经营状况分析153

四、公司发展战略分析154

第五节 诺力机械股份有限公司154

一、公司简介154

二、“滚动式研发”推动诺力机械“跨越式前行”161

三、诺力以核心竞争力打造叉车第一品牌162

四、诺力机械股份有限公司发展对策164

第六节 浙江佳力科技股份有限公司165

一、公司简介165

二、佳力科技防爆叉车技术填补国内空白168

三、公司发展动态168

第十章叉车租赁市场分析169

第一节 叉车租赁相关概述169

一、叉车租赁的概念169

二、叉车租赁的优势169

三、叉车租赁的几种方式170

第二节 叉车租赁市场发展概况170

一、我国叉车租赁概况170

二、2015年我国叉车租赁市场分析171

三、融资租赁前景诱人电动叉车企业欲加快步伐172

第三节 叉车租赁市场发展面临的挑战及对策173

一、制约国内叉车租赁市场发展的因素173

二、我国叉车租赁市场亟待规范174

三、叉车融资租赁发展建议174

第四节 叉车租赁市场发展前景展望175

一、叉车租赁市场未来发展的有利因素175

二、叉车租赁的走势分析176

三、叉车租赁市场发展潜力巨大176

第十一章2016-2022年叉车行业投资分析及前景预测178

第一节 叉车行业投资机会178

一、叉车下游市场应用广泛178

二、物流拉动叉车市场需求全面增长178

三、国内叉车销售已得到改善179

四、叉车行业长期发展看好179

第二节 2016-2022年中国叉车行业发展方向180

一、2016-2022年我国叉车行业发展趋势180

二、2016-2022年国内叉车市场走势180

三、2016-2022年我国叉车产品发展趋势180

第三节 2016-2022年中国叉车市场前景展望181

一、2015年叉车制造商集体看好叉车市场181

二、2015年叉车市场会有一个小的调整期182

三、电动叉车前景看好182

四、二手叉车仍有广阔的市场前景182

图表目录

图表:国内生产总值同比增长速度

图表:全国粮食产量及其增速

图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)

图表:社会消费品零售总额增速(月度同比)(%)

图表:进出口总额(亿美元)

图表:广义货币(M2)增长速度(%)

图表:居民消费价格同比上涨情况

图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)

图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)

图表:农村居民人均收入实际增长速度

图表:人口及其自然增长率变化情况

图表:2015年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)

图表:2015年房地产开发投资同比增速(%)

图表:2015年中国GDP增长预测

图表:国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表:叉车行业产业链

图表:2011-2015年年我国叉车行业企业数量增长趋势图

图表:2011-2015年年我国叉车行业亏损企业数量增长趋势图

图表:2011-2015年年我国叉车行业从业人数增长趋势图

图表:2011-2015年年我国叉车行业资产规模增长趋势图

图表:2011-2015年年我国叉车行业产成品增长趋势图

图表:2011-2015年年我国叉车行业工业销售产值增长趋势图

图表:2011-2015年年我国叉车行业销售成本增长趋势图

图表:2011-2015年年我国叉车行业费用使用统计图

图表:2011-2015年年我国叉车行业主要盈利指标统计图

图表:2011-2015年年我国叉车行业主要盈利指标增长趋势图

图表:企业1

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业2

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业3

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业4

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业5

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业6

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:其他企业……

图表:主要经济指标走势图

图表:2011-2015年叉车行业市场供给

图表:2011-2015年叉车行业市场需求

图表:2011-2015年叉车行业市场规模

图表:叉车所属行业生命周期判断

图表:叉车所属行业区域市场分布情况

图表:2016-2022年中国叉车行业市场规模预测

图表:2016-2022年中国叉车行业供给预测

图表:2016-2022年中国叉车行业需求预测

图表:2016-2022年中国叉车行业价格指数预测

图表:……

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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