2016年2月,发改委等部门印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7 号),提出自2016年起3至5年内,煤炭行业将退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。2016年3月,发改委等四部委印发《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》,要求所有煤矿“2016年全国按照276天工作日重新核定产能”,即较核定前产能降低约16%。截止2016年6月底,根据国家能源局公告的全国25个省市及新疆建设兵团,重新核定后的总产能合计为29.57亿吨,即较核定前产能减少产能5.63亿吨。结合中信建投研究发展部煤炭行业预计,按照276天重新核定产能后,2016年中国煤炭行业“合法产能”为36.26亿吨。
截止2016年6月底国家能源局核定的各省市煤炭生产能力
省份/城市 | 煤矿个数 | 确定产能合计(万吨) | 省份/城市 | 煤矿个数 | 确定产能合计(万吨) |
山西 | 568 | 78579 | 辽宁 | 124 | 4740 |
内蒙古 | 360 | 65149 | 甘肃 | 61 | 4593 |
陕西 | 281 | 29748 | 湖南 | 389 | 2738 |
河南 | 305 | 14889 | 重庆 | 240 | 2676 |
山东 | 143 | 14222 | 吉林 | 71 | 2603 |
贵州 | 644 | 14191 | 江西 | 372 | 2060 |
安徽 | 57 | 13567 | 江苏 | 15 | 1571 |
河北 | 86 | 7811 | 新疆建设兵团 | 46 | 1082 |
宁夏 | 51 | 7296 | 福建 | 118 | 1010 |
黑龙江 | 570 | 7262 | 湖北 | 128 | 771 |
四川 | 465 | 6486 | 青海 | 23 | 659 |
云南 | 722 | 6245 | 广西 | 25 | 588 |
新疆 | 63 | 4813 | 北京 | 3 | 353 |
二、煤炭行业集中度
2016年6月底,国家能源局公告的全国25个省市及新疆建设兵团煤炭企业总量为5930个,平均单个企业年产煤炭能力为49.87万吨,其中湖南、湖北、江西、福建、云南单个煤矿核定后的平均产能分别为7.04、6.02、5.54、8.56、8.65万吨。2015年底至今,国家坚定推进供给侧结构改革,煤炭行业推行化解产能过剩主要通过淘汰抵消落后或非法产能、按276天重新核定产能、兼并重组及整合产能、停止审批新建产能或进行产能置换。根据《促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》,到2020年大型煤炭基地煤炭生产能力占全国总生产能力的95%左右,中国煤炭行业集中仍有待提升。
三、煤炭价格走势分析预测
根据煤炭运销协会统计,今年1-10月国内煤炭产量累计为27.4亿吨、同比下降10.7%,国内煤炭价格自7月初至今已大幅回升,秦皇岛动力煤(5500大卡)累计涨幅约50%。但从更长周期来看,目前煤炭价格较2011年的高点仍有20%-30%的降幅。
2010 年至今国内动力煤价格
2013 年至今国内动力煤价格
今年以来,发改委等部门在大力化解全国煤炭行业产能过剩问题的同时,也建立了煤机动态响应机制,通过74个煤矿先进产能来调节供需。发改委在今年9月份两次启动响应机制,并暂定2016年10 月1日至2016年12月31日符合先进产能煤矿将有序的释放部分安全产能。
2015 年至今国内动力煤价格
2016 年至今国内动力煤价格
自发改委启动煤价响应机制以来,11月初至今国内煤价变动幅度大幅小于9、10月份,基本维持稳定,显示目前国内煤炭市场供需基本平衡。展望未来,随着煤炭行业去产能的进一步深入,煤炭行业供给较之前收缩的同时,市场集中度将得到提升,在结合煤价动态响应机制等,有利于国内煤价在相对合理的位置维持较长时间。