2017年我国煤层气开采规模现状及相关政策分析

    一、规模现状分析

    随着我国能源结构逐步调整，清洁能源的需求将不断增长。然而，国内天然气生产并不能完全满足市场需求，其中，2015年天然气对外依存度达到32.7%，进口量为624亿立方米。而煤层气属于非常规天然气，在煤层中产生，且热值高、污染小、安全性高，并具有可观的勘探开发前景，因此有潜力能为石油、天然气等常规能源的重要补充。

    近几年国家出台多项政策支持煤层气业务发展，煤层气市场规模和产销量稳步增长。其中，2015年煤层气抽采量180亿立方米，利用量为86亿立方米，十二五期间复合增长率分别为15.4%、19.0%，其中地面和井下抽采量分别为44亿立方米、136亿立方米，利用量分别为38亿立方米、44亿立方米。

    但受资源、技术等条件限制，相对于政策规划的重视程度而言，煤层气行业发展仍较为缓慢。根据十二五规划，截止2015年应累积先增探明煤层气储量10000亿立方米，抽采量300亿立方米，其中地面抽采量160亿立方米，井下140亿立方米。实际上，2015年末累积新增探明储量3505亿立方米，虽较“十一五”期间增长了111%，但仅为目标的35.1%，抽采量180亿立方米，其中地面抽采量44亿立方米，井下抽采量136亿立方米，各项指标均未达预期。

历年煤层气开采和利用量（单位：亿立方米）

十二五规划完成状况不理想（单位：亿立方米）

    二、国内煤层气资源丰富，但开采难度较大

    我国煤层气储量丰富，根据《天然气发展十二五规划》数据显示，我国埋深2000米以浅煤层气地质资源量约36.8万亿立方米，可采资源量约10.8万亿立方米，分别为常规天然气的70.7%和33.7%，煤层气资源总量占全球煤层气储量的12%，排名世界第三。

    相比天然气，煤层气开采难度更大，成本也较高。主要由于常规天然气是以游离的气态形式贮存于储层中，而90%以上的煤层气是以吸附的方式贮存在煤层中，这也导致煤层气开采过程中需要通过排水降低地层压力，使煤层气气体开始从微孔隙表面分离，成为游离的气态（俗称解吸）后方能抽采，这也加大了煤层气的开采难度。而中国煤层气的埋藏禀赋也进一步加大了开采难度，国内煤层构造复杂，成煤期多，含气饱和度总体上较低，渗透率普遍偏低，煤储层压力低，煤层气降压解吸难度较大，这无疑对我国煤层气开采技术提出了更高的要求。2015年，我国煤层气抽采量虽然达到180亿方，其中地面抽采仅44亿方，而总利用量仅有81亿米（折合利用率仅为45%）。

全球煤层气预测储量分布

    三、煤权和气重叠进一步制约发展

    在受困盈利瓶颈的同时，煤层气与煤炭开采的矿业权重叠问题则进一步制约了行业发展。1998年，伴随政府机构改革，原煤炭工业部被撤销，其职能由国土资源部取代，而国土资源部要求对煤层气矿业权重新登记。在1998年以前拥有煤炭矿业权的企业，由于经营困难或缺乏资源意识等原因并未去重新登记，于是未登记的煤层气矿业权都被国土资源部收回，实行一级管理，由国土资源部审批。于是就出现同一区块，煤炭矿业权和煤层气矿业权分属于不同的企业，产生矿业权重叠的问题。

    在过去较长时间，气、矿权重叠问题一直造成煤层气勘查开发与煤炭开采不协调。一直以来，我国煤炭在能源消费中占据绝大多数份额，这导致在部分产煤区存在“先采煤，后采气”，或排斥煤层气探矿权等现象，这使得我国煤层气矿权面积处于较低水平。煤层气和煤炭矿权的重叠，直接影响煤层气的大规模开发利用。

    以山西为例，截止2012年底山西省境内35个煤层气矿业权中，有28个与煤炭矿业权重叠，重叠率达到80%。其中，央企在山西的煤层气资源占比较高，其中中石油、中联煤和中石化矿业权个数分别为15个、13个和1个，合计占比高达83%，而地方企业仅有5家拥有矿业权，除晋煤集团外，兰花集团、中煤地大、东宝能投、大统能源等也拥有矿业权。

山西省煤层气资源归属单位分布情况（单位：平方公里）

    四、行业相关政策

    国家近年出台多项政策支持煤层气业务发展，预计十三五期间，一方面煤层气规模仍将维持快速增长，另一方面行业补贴也正继续提升，企业盈利有望大幅好转。

    1、规模方面

    根据16年12月发布的《煤层气开发利用“十三五”规划》，“十三五”期间，全国将新增煤层气探明地质储量4200亿立方米，较2015年提升19.9%，并建成2-3个煤层气产业化基地。到2020年，煤层气抽采量达到240亿立方米，复合增长率为5.9%。

    地面煤层气：预计2020年抽采量100亿立方米，复合增长率17.8%，利用率90%以上。其中沁水和鄂尔多斯盆地两大产业基地、新建产业基地及煤矿区开发抽采量规划分别为83亿立方、11亿立方和6亿立方。

    井下瓦斯：预计2020年煤矿瓦斯抽采140亿立方米，十三五复合增长率为0.6%，利用率达到50%以上；煤矿瓦斯发电装机容量280万千瓦，民用超过168万户，复合增长率分别为7.7%、5.8%。

   而根据山西省16年12月发布的《山西省“十三五”综合能源发展规划》，“十三五”期间，全省将继续建设沁水、河东两大煤层气基地，推进河曲—保德、临县—兴县、三交—柳林、永和—大宁—吉县、沁南、沁北等6个煤层气片区勘探开发，到2020年，全省煤层气总产能力争达400亿立方米，实现全省煤矿瓦斯抽采利用全覆盖、气化人口基本全覆盖。

    2、补贴方面

    2016年2月，财政部在《关于“十三五”期间煤层气（瓦斯）开发利用补贴标准的通知》中规定，中央财政按0.3元/立方米煤层气（折纯）标准对煤层气开采企业进行补贴（此前为0.2元/立方米）。

    而山西省人民政府也在2015年8月《关于印发山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程实施方案的通知》中规定，提高煤层气开发利用补贴的标准，在现有省财政补贴0.05元/立方米的基础上，在三年瓦斯抽采全覆盖工程实施期间再提高0.05元/立方米，达到省级财政补贴0.10元/立方米。

国内煤层气行业最新政策情况（单位：亿立方米、元/立方米）