ADAS系统运行一般包括三个过程:感知、判断、执行。目前ADAS系统通过感知层(主要传感器包括超声波雷达和摄像头),对汽车周边汽车、障碍物和行人的识别和提前报警,从而避免交通事故的发生。超声波雷达具有成本低的优势,但是探测距离近,存在探测盲区,不能保证100%的正确性,主要应用于前、后倒车报警系统中。摄像头具有探测距离远,没有盲区,但是图像识别算法复杂,同一算法对于不同的车型需要标定。
ADAS系统产业链上游包括感知层、判断层、和执行层的零部件供应商;中游包括感知层、判断层、和执行层的集成;下游是汽车主机厂商及用户终端,主要分为前装市场和后装市场。
国内市场安装ADAS系统的比例仅为2%左右,但这一数字正随技术的逐步成熟和产品价格的下降而提升,目前ADAS渗透正逐步由高端车型向中端车型下沉,同时许多低成本技术应用于入门级乘用车领域。从行业成长周期判断,我国ADAS产业尚处于由导入期向成长期过度阶段,未来成长空间巨大。根据《节能与新能源汽车路线图》的智能网联汽车里程碑规划,至2020年,驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。
前装市场空间预测:2016年前三季度,我国汽车销售达2202万辆,预计2016年销量达2718万辆,到2020年,汽车新增规模预计达到3398万辆。Level-1阶段ADAS单车成本为490美元(约3350人民币),Level2阶段ADAS单车成本为1650美元(约11300人民币)。在智能驾驶技术逐步成熟的助推下,假设ADAS系统覆盖率由现在的2%增长到2020年的25%,同时考虑到不同车型上预装的ADAS系统数量与成本,我们假定单车配比ADAS的均价为8000元,到2020年前装ADAS每年市场新增份额将达到765亿元。
后装市场空间预测:2016年前三季度,我国汽车保有量达1.88亿辆,预计2016年汽车保有量达1.93亿辆,到2020年,汽车保有量规模预计达到2.58辆。假设ADAS系统覆盖率由2016年的1%增长到2020年的3.5%,同时考虑到不同车型上预装的ADAS系统数量与成本,我们假定单车配比ADAS的均价为3000元,到2020年前装ADAS每年市场新增份额将达到271亿元。