2017年中国啤酒行业收入、产量增速分析及行业进出口贸易分析

    今年1-9月啤酒销量仍呈小幅下滑态势。近几年,我国啤酒人均消费量已达国际平均水平,行业已进入低速扩容阶段。2015年,我国啤酒产量达4715.70万千升,同比下降5.10%,累计完成销售收入1897.09亿元,同比增长1.52%。2016年1-9月我国啤酒产量达3685.30万千升,同比下降1.70%,延续了2015年下滑态势。

                                              2010-2015年我国啤酒行业收入增速                                                               

2011-2016年我国啤酒行业产量增速

    消费升级带动进口啤酒快速增长,价格远高于国产啤酒。2015年进口53.83万吨,同比增速59%,2016年1-9月进口数量同比增速19%,远高于国产啤酒产量增速。且进口啤酒吨酒价格7388元/吨,远高于国产啤酒3995元/吨价格。

2011-2016年我国进口啤酒数量快速增长          

2011-2016年我国进口啤酒金额快速增长

    国产啤酒吨酒价格稳定增长。我国啤酒2015年吨酒价为3995元/吨,近五年复合增长率4.61%。价格提升一方面来自于龙头公司局部提价,另一方面来自产品结构升级。我国啤酒价格对比发达国家啤酒价格,仍有较大提升空间。

2016年9月进口啤酒单价1078美元/千升

       

2011-2015年国内啤酒价格稳定增长(元/吨)

    从2015年前三季度啤酒行业的经营情况看,行业形势继续恶化,整个啤酒行业三季度收入下滑2%,利润下滑14%,行业竞争激烈,各大企业加大促销导致啤酒板块毛利下滑1.5pct至38.8%,同时销售费用率从15.7%上升1pct至16.7%,导致板块净利率从8.2%下滑至5.9%。在啤酒行业未来销量难有较大增幅的情况下,企业竞争激烈,行业利润下滑,导致盈利改善从追求份额提升转为行业利润提升。

    2015年百威英博与全球第二大啤酒公司SAB米勒达成收购协议,为了顺利收购SAB米勒,百威英博被迫将其持有的华润49%股权转让给华润啤酒,雪花啤酒将成为华润啤酒的全资附属公司,此项操作对国内啤酒行业格局影响有限。在百威英博2015年业绩发布会上,新百威英博将中国市场2016年的主要目标放在高端品牌的推广上而不是继续抢占份额,因此新百威将有助于缓解中国啤酒行业的竞争局面,利于“求份额”到“求利润”的转变;

2005-2015年中国啤酒行业毛利率

2005-2015年中国啤酒行业费用率

    国内啤酒市场品牌集中度在持续上升,未来期待竞争趋缓。2015年前五大啤酒企业CR5市场份额高达75.33%,较2011年提升了11.72个百分点,但竞争仍较激烈。未来集中度仍有提升空间,当每个省市均有明显占优品牌(市占率大于60%-70%),竞争有望趋缓,行业盈利能力有望提升。

2015年啤酒行业前五大企业市占率

      

本文采编:CY327

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