2013 年奶粉行业企业受到发改委反垄断调查,抑制奶粉价格上涨趋势。外资品牌惠氏、 美赞臣、多美滋、雅培、美素佳儿、恒天然、明治以及国产品牌贝因美、合生元对价格 进行了调整,下调幅度 5%-20%不等。反垄断调查抑制奶粉价格整体上扬的趋势,再加 上国内新生婴幼儿数量基本保持不变,奶粉行业整体增速放缓。
2013-2015 年原装原罐进口、 澳优、伊利、圣元、合生元、贝因美、雅士利年复合增速分别为 35%、11.8%、8.1%、 1.7%、-5.45%、-13.5%、-29.5%,原装原罐奶粉近两年增速明显提升,国产奶粉均有 所放缓,甚至出现下滑。
主要公司历年收入变化 | ||||
公司 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
贝因美 | 49.74 | 57.19 | 48.15 | 42.84 |
伊利(包括成人奶粉) | 44.84 | 55.12 | 60.13 | 64.47 |
合生元 | 27.15 | 37.52 | 39.82 | 33.56 |
圣元 | 16.66 | 22.8 | 25.43 | 23.58 |
雅士利 | 31.32 | 33.21 | 22.71 | 16.69 |
澳优 | 13.54 | 16.88 | 19.68 | 21.08 |
君乐宝 | - | - | 3 | 7.2 |
原装进口奶粉 | 66.17 | 91.37 | 95.16 | 167.23 |
据统计我国婴幼儿奶粉市场规模约 800 亿元(出厂价口径),其中惠氏、达能、美赞臣、 雅培、美素佳儿等主流外资品牌约 300-350 亿元,国产主流品牌伊利、贝因美、合生元、 飞鹤、圣元、雅士利等收入规模合计约 200-250 亿元,据专家统计 2015 年海淘代购规 模约 100 亿元左右,根据测算国外小品牌奶粉的市场约 100 亿元左右,另外还有一部 分国内的小品牌。
2015 年婴幼儿奶粉行业销售量约 100 万吨,国产近 60%,进口为 40% 多(此处进口包括境内生产的国外品牌奶粉),境内生产加工、原装小包装成品进口、 境外代购、海淘、网购、入境自带分别为 70 万吨、17.6 万吨、13 万吨,分别占比为 70%、17%、13%。
2005 年之前我国国产婴幼儿奶粉还未形成强势品牌,主要由外资奶粉品牌占据,外资 奶粉品牌市场份占比约 70%左右,2005 年发生雀巢婴幼儿奶粉碘超标事件,外资奶粉 品牌市占率迅速下滑,国产奶粉品牌迅速崛起,2008 年三聚氰胺事件发生之前国产奶 粉市占率达到 60%,之后进口奶粉品牌开始大幅替代国产奶粉品牌,进口品牌奶粉市占 率提升明显,再加上海淘、跨境电商的冲击,目前外资品牌占比约 60%多。