一、建筑防水材料行业概述
建筑防水材料是建筑功能材料的组成部分。建筑防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以其质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。
最初的现代建筑防水材料是起源于欧洲的沥青油毡，我国的生产应用始于20 世纪 40 年代，并在相当长一段时期内几乎是唯一的建筑防水材料。20 世纪80 年代以来，我国开始引进国外先进设备与技术，开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多种新型建筑防水材料。进入 20 世纪 90 年代，建筑防水材料的品种进一步扩大，到目前为止，我国建筑防水材料的产品已形成了六大门类，即：沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、刚性防水材料和止水堵漏材料、瓦类和金属板类防水材料。
近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。
资料来源：华经产业研究院整理
建筑防水涂料行业的上游行业为石油化工行业，建筑防水涂料行业主要原材料沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液等均来自于该行业。建筑防水材料主要用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等领域。随着社会的进步和建筑技术的发展，建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸。
二、建筑防水材料行业发展现状分析
近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2017年达到213954亿元，比上年增长10.53%，增速比上年增加了3.44个百分点。建筑业总产值增速结束了2011年至2015年连续5年的下降趋势，连续两年出现增长。
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在建筑业产值快速增长的同时，我国建筑防水材料产量逐年提升，但是目前市场还是处于“大行业、小企业”的特征，市场竞争剧烈，生产企业规模小、数量多、市场集中度低的特点仍然突出。截止到2017年年末，建筑防水材料共有598家规模以上（主营业务收入在2000万元以上）企业。
同时，根据国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材、金属胎油毡、自粘防水卷材（沥青类）、玻纤胎沥青瓦和建筑用沥青制品产量进行了统计，2017年12月，规模以上企业的沥青类防水卷材产量11.36亿平方米，再加上防水涂料等其他防水材料，2017年中国建筑防水行业产量大致在20.1亿平米。
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同时，在宏观经济继续稳步发展和城市化率持续提高的背景下，我国建筑业仍处于发展期。根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，房地产市场继续保持平稳健康发展，住房供需基本平衡，供应结构更加合理，空间布局更加优化，居住品质明显提升，住宅建设模式转型升级。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右，将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用，为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。
同时，随着购房者对房屋品质要求越来越高，房地产开发商竞争更加激烈。由于防水材料在成本中占比较低（主要应用在屋面、外墙、地下室等领域），而防水材料的价格差异大概在 10-20%之间，随着房地产开发商更注重房屋质量，其对防水材料价格的敏感性并不高。
三、建筑防水材料行业竞争格局分析
防水材料行业属于轻资产行业，竞争激烈，前 50 家市场占有率仅 20%左右，对上下游的议价能力都较弱，且新进入者威胁较高，替代品风险较低。
国际比较来看，国外防水材料行业集中度较高：早在 2002 年之前，美国防水材料总量已经接近 15 亿平米左右，但仅有 40 家公司，一百余个生产工厂。年产量在 1 亿平米左右的三元乙丙防水卷材市场基本上被两大公司垄断：汛世通公司 5000 多万平米及卡莱尔公司 4000 多万平米。法国防水材料行业类似，索波玛公司是法国最大改性沥青防水卷材生产企业，占法国平面屋市场的 35%市场份额。
我国防水材料企业分散，存在大量作坊式小企业，主要分布在山东、河北、湖南、广东等地，以产业集群的形式存在。按照规模以上企业的统计口径，除东方雨虹市占率 7%之外，其余公司市占率均不高。除了少量在我国设厂的外资生产企业之外，我国的防水材料企业大概可分为五个竞争梯队。
建筑防水材料行业竞争格局
梯队 | 主要企业 | |
第一梯队 | 东方雨虹 | |
第二梯队 | 科顺、卓宝、宏源、宇虹 | |
第三梯队 | 德生、金雨伞、禹王等 | |
第四梯队 | 持有生产许可证的企业 | |
第五梯队 | 大量的中小企业，甚至作坊式生产企业 | |
资料来源：华经产业研究院整理
四、建筑防水材料行业未来发展趋势分析
我国在经济发展过程中对建筑防水材料有着巨大的需求，建筑防水材料作为功能性材料广泛用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基础设施领域。国家对基础设施的持续投资将为国内建筑防水行业带来持续的发展机遇。
近年来，我国已经意识到建筑防水市场存在的问题，因此，国家相关部门相继颁布实施了一系列的产业政策，引导建筑防水材料行业向规范产品市场、优化产品结构方向发展。
我国建筑防水材料行业的发展呈现以下几个趋势：
1、进一步规范市场、扶持优势企业、淘汰落后产品及产能
根据我国建筑防水材料行业集中度较低，市场竞争不够规范的现状，国家相关部门通过发布产业政策进行优化调整，进一步加强市场规范力度、扶优汰劣，促进了优势企业做大做强。同时，进一步鼓励企业提高自主创新和研发能力，推动行业技术进步，全面提升建筑防水材料工业技术与装备水平，淘汰落后生产能力，促进行业结构调整和产业升级，使建筑防水材料品种、质量能够充分满足房屋建筑和基础设施工程发展的需要。
2、新型建筑防水材料的应用领域进一步拓宽
随着防水新材料、新工艺的不断增加，以及建筑防水材料应用技术的不断提高，建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基础设施工程；建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大进一步增强了新型建筑防水材料的市场需求，促进了行业近年来的稳定和快速发展。
3、新型建筑防水材料和施工向“四节一环保”方向发展
建筑节能是我国十大节能工程之一，目前我国建筑能耗约占全国总耗的30%，因此建筑节能对保障中国经济的可持续发展具有重要作用。随着建筑防水材料行业的技术进步和应用推广，种植屋面防水材料等一批具有“四节一环保”（节能、节水、节材、节地和环保）概念的建筑防水材料和施工技术开始得到逐步推广。
4、产品标准逐步完善
近年来，建筑防水材料行业相关部门已发布多个防水材料产品标准和施工规范，随着产品标准逐步完善，一方面会使建筑防水材料的生产更加规范，从而更好的满足建筑工程的功能性需要，另一方面也推动了中国防水行业标准化工作进一步与国际先进水平接轨。
本文采编：CY237
