一、电梯行业概述
电梯是利用动力驱动沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步)，进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等;随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观的革新，电梯使用场所日益丰富，已经成为城市内多、高层建筑和公共场所不可或缺的交通运载建筑设备。
电梯的主要分类
分类方法 | 分类 |
按用途 | 乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、消防电梯、汽车电梯、船舶电梯、建筑施工电梯和其他类型的特殊用途电梯等 |
按驱动方式 | 曳引驱动电梯、液压电梯、直线电机驱动电梯、齿轮齿条驱动电梯和螺杆式电梯等 |
按操纵控制方式 | 手柄开关操纵、按钮控制、信号控制、集选控制、并联控制和群控等 |
按机房位置 | 上机房、下机房、侧机房和无机房(曳引系统和控制柜置于井道中)等 |
按运行速度 | 低速电梯(1m/s以下)、中速电梯(1m/s～2.0m/s)、高速电梯(2m/s～3.0m/s)及超高速电梯(3m/s以上) |
资料来源：公开资料整理
电梯行业产业链可以概括为：原材料→零部件→整机制造→整机销售→安装维保。原材料里需求量最多的是不锈钢板材，稀土作为永磁电机里永磁体的主要原材料也有一定的需求量。在下游整梯销售中，60%的需求来自商业住宅，剩下40%来自写字楼、机场、轨道交通、酒店、商场等公共建筑。
资料来源：华经产业研究院整理
随着中国进入城市化的新阶段，电梯已经成为现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一，而且从产业角度来看，电梯也不再是单纯的传统制造业，高新技术应用比例不断增加的同时，更是提高了电梯行业的智能化及进入门槛。
二、我国电梯行业发展现状分析
1、电梯产量及保有量分析
我国目前是全球最大的电梯市场。我国目前是全球最大的电梯市场。中国电梯行业协会的统计显示，2015年我国电梯产量52.9万台，2017年我国电梯产量增长至67.9万台。电梯保有量已从2011年的201.1万台增长到了2017年的562.7万台，稳居世界电梯产业大国的第一位，预计2018年我国电梯保有量将突破600万台。
资料来源：公开资料整理
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伴随着我国城镇化发展、“中国制造2025”、“一带一路”倡议、制造业产业升级以及我国电梯企业智能化发展的影响，未来我国电梯市场仍将是全球电梯设备和相关服务生产和需求最为旺盛的市场。
我国虽然已经是全球第一大电梯市场，但人均水平还非常低。目前我国人均保有量约为40台/万人，超过全球人均水平，但与城镇化水平较高的发达国家与地区相比仍有巨大的差距，我国高楼数量最多的几个城市，北京、上海、重庆人均保有量也是远低于国际主要一线城市。由此来看，我国电梯保有量仍存在较大的空间，目前的高基数并不会成为发展的瓶颈。
2、电梯发展的有利因素
1、轨交新动能
过去30年，外向型是支持我国经济发展的重要引擎，特别是加入WTO后中国经济实现了一次腾飞。如今随着经济体量越来越大，依靠外需拉动经济的边际效益开始递减，但同时反观国内，我们有着13亿人口的庞大市场，所以在经济新常态下，扩大内需成为了重要的经济支撑力。其中，新型城镇化便是扩大内需的重要抓手之一，而在城市化的进程中，高铁和地铁组成了一个支撑庞大人口自由流动的系统。
根据城轨协会的统计，2017年我国城市轨道交通运营线路长度达5021.69公里，其中包含地铁里程3881.77公里，其他制式城轨交通规模1139.92公里。根据目前发改委已批复建设的地铁里程计算，到2020年，我国累计投资4万亿元，轨道交通总里程达到6000公里。预计到2030年，总里程将达到9600公里左右。
资料来源：中国城市轨道交通协会
“十三五”期间我国将新增地铁里程约3000公里，新增大约2000多个轨道交通站；平均每个轨交站安装10部电梯，将新增2万部电梯。
2、老旧小区改造
近年来中国人口老龄化的问题越来越凸显，仅以上海为例，现有居住房屋超过3亿平方米，其中房龄在1990年以前的房屋约占三分之一，这部分房屋在建造之初没有电梯，因此，对于老年人来说上下楼已经成为日常出行时一个棘手的问题。
为了解决老年人出行矛盾，各地政府积极推出相应政策，如上海、四川等省市，还给出了大力度的财政补贴方案，最高补贴额达到每台电梯24万元。目前来看，对老旧住房加装电梯还有不少的阻碍，特别是低楼层住户对费用分担上的顾虑，不过随着政策不断落地以及相关细则的改进，老旧小区加装电梯市场还是非常巨大的。
以瑞典为例，1983年政府推出了一个10年规划，对约30万幢公寓进行改造，并规定楼层高于2层均应提供电梯。所以，一方面依靠市场自身调节的同时，相关政策的推进也是老旧小区加装电梯的重要助力。
3、原厂维保成主流，将成利润新增长点
由于前些年经济高速发展，电梯企业订单充足，所以大多数电梯企业都将注意力放在了扩大产能和销售上，对于维保市场，则主要由第三方承担。最新数据显示，我国电梯维保市场中，原厂维保率仅20%，远低于美国80%的水平。而第三方维保公司则约有6800家，占据了维保市场的80%。上述这些第三方维保公司中，大部分采用挂靠的方式和大企业共用一个资质，而大企业在收取分成之余不会提供任何人力和技术的支持。这种模式导致后期电梯使用中存在大量隐患。根据2013年出台的《特种设备安全法》，电梯维保监管将成为监管的重中之重，我们预计随着新发出台，越来越多电梯企业会将后续维保收回到自己的业务中，而这同时也意味着巨大的商机。
2018年全国430万台电梯将产生至少300亿元的维保收入规模，而且随着运行超过15年的电梯，逐渐进入高维保费用阶段，这一后市场规模还在爬坡增长。同时，电梯维保后市场的形态也在发生变化，出于安全和法规考虑，越来越多的电梯业主倾向选择电梯原厂进行专业的维修保养。我们预计未来五年行业维保业务收入在营收中的占比将达到30%以上的规模。
三、电梯行业竞争格局分析
国际电梯市场目前被欧美日电梯企业垄断。从全球份额来看，同一般机械装备行业一样，欧美日三国的企业几乎垄断了全球电梯市场。以奥的斯为代表的美国电梯，以通力(芬兰)、迅达(瑞士)和蒂森克虏伯(德国)为代表的欧洲电梯，以三菱和日立为代表的日本电梯合计占据了全球将近75%的市场份额，行业集中度相对集中。
资料来源：公开资料整理
民族电梯品牌近年来有了长足的进步。国内品牌经过这些年的发展，研发能力、生产技术能力和质量管理体系水平都有了很大的提升，目前外资品牌除了在4米/秒以上高速电梯、提升高度20米以上大高度公交型扶梯及高端产品关键部件上仍占据明显优势外，在其余产品领域，内资知名品牌在产品质量和技术上已经和外资品牌相差无几。我国电梯出口数量自2009年来连续7年增长，年均复合增长率12%，2017年，我国共出口电梯77974台，同比增加2.1%；出口金额约为19.45亿美元，同比下降0.1%；出口单价为2.49万美元/台，同比下降2.35%。
资料来源：中国海关
四、电梯行业未来技术趋势
1、新的驱动形式造就超高速电梯
未来建筑物会越来越高，高1000m以上的建筑物方案已经悦动于建筑师纸上，那么电梯就要更快。现在电梯的驱动方式主要分为两大类:曳引式和液压式。对于液压式电梯高载重是其优势，速度不会超过1m/s，现在高速电梯一般都是曳引式的。最快的电梯是运行在广州东塔的曳引式超高速电梯，运行速度可以达到21m/s。再提高电梯速度从曳引方式基本原理来说就困难重重了，所以需要新的电梯驱动方式。类似于磁悬浮列车的电磁驱动电梯在德国、日本、中国等国家众多企业和科研单位已经进行了多年研究。电磁驱动电梯就是一种利用由永久磁铁和电磁铁组成的复合磁铁装置，不需使电梯轿厢与升降导轨接触，而是依靠电磁力就可升降的电梯。因此，磁悬浮电梯不会受到导轨加工精度和安装状态的影响，能够提高乘坐舒适性，控制噪声。
2、物联网、大数据打造新的电梯发展方向
通过大数据的引入，电梯的整机设计实现了全方位的用户针对。信息采集系统可以通过判定轿厢内和侯梯厅的人员情况来智能选择电梯运行停靠楼层、运行速度及不同的调度方案。可以根据人员的性别、年龄甚至喜好制定相关的电梯开关门速度等运行参数设定。可以根据大数据汇总情况指导电梯部件设计，安全性能显著提高。根据城市区域数据、人员数据等各种大数据设计针对建筑物的电梯整机，全面提高效率和安全性能。
3、人工智能提供更安全可靠的电梯服务
电梯产品在出厂时只是一个半成品，需要现场的安装、调试和维护才能成为合格的产品。因此电梯是否能安全运行，产品技术先进和质量优异只是其中因素一部分，专业的电梯安装、调试和维护等因素对于电梯安全也很重要。
电梯行业的安装、调试、维保能力提升速度很慢，效率低，需要一种可以替代人脑的系统记录经验，并且可以根据各种信息给技术人员专业行的技术分析。这样就可以大大提高电梯安装、调试和维保工作的质量和效率。具有人工智能的电梯系统将会完美地解决这个问题。具备智能分析的能力，并生产出一种新的能以人工智能相似的方式做出反应。系统将会具备声音识别、图像识别、视频动作分析，自然语言处理和专家系统等人工智能系统需要具备的能力。每一部电梯都相当于配备了一个能适应各种电梯现场，处理过各种电梯故障的可以量化和标准化的电梯现场技术人员。在未出现故障时，电梯自身会监控各种数据变化，根据数据的变化自动调整各种运行参数，使电梯在任意时刻都运行在最佳状态。出现自身不能调节状态和出现故障前就会提醒现场技术人员，电梯在各个系统中存在故障的可能性以及各个部件参数变化分析，在最佳的时间进行部件更换和调试工作。
电梯在出现故障后，电梯可以根据分析进行初步的恢复处理。如果处理没有起到作用，会把需要人工参与的各种解决方案告知现场技术人员，技术人员根据各种数据指令进行故障排除，并且在排除故障过程中持续提供各种数据支撑、分析和记录。现场人员变成了一个执行部件，电梯自身变成了大脑。这将大大降低电梯现场工作成本，提高现场工作效率和电梯的运行质量水平。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国电梯行业市场竞争格局分析及投资方向研究报告》
本文采编：CY237
