一、2018年世界造船工业发展
2018年全球新船成交935艘、7580万DWT、2864万CGT，以DWT计同比下降12.9%，以CGT计同比上涨4.1%。考虑到克拉克森的统计时滞，预计2018年的全年成交量为8700万DWT，与2017年成交基本持平。2018年全球造船完工量为8012万载重吨，新接订单量为7685万载重吨。其中，中国造船完工量达到3471万载重吨，占比43.3%，韩国和日本的造船完工量分别为1972万载重吨和2012万载重吨。
资料来源：中国船舶工业协会
二、2018年中国造船工业发展
2018年，全国造船完工3458万载重吨，同比下降14%；承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%；12月底，手持船舶订单8931万载重吨，同比增长2.4%。2017年，全国造船完工4268万载重吨，同比增长20.9%；承接新船订单3373万载重吨，同比增长60.1%。
资料来源：中国船舶工业协会
资料来源：中国船舶工业协会
资料来源：中国船舶工业协会
造船工业是一项综合性的产业，它的发展又可带动钢铁工业、船舶设备工业、电子仪器仪表工业的发展，促进整个国家的产业结构的改善。我国由原来的船舶进口国，近几年逐渐变成了船舶出口国，而且正在迈向船舶出口大国的行列。2018年，全国完工出口船3164万载重吨，同比下降13.6%；承接出口船订单3205万载重吨，同比增长13.9%；12月底，手持出口船订单7957万载重吨，同比增长1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、87.4%和89.1%。
三、造船企业运行情况分析
我国造船产业集中度不断提高，全国前10家企业造船完工量占全国69.8%，比2017年提高11.5个百分点；新接船舶订单前10家企业新接订单量占全国76.8%，比2017年提高3.4个百分点。
资料来源：中国船舶工业协会
2018年1～11月，全国规模以上船舶工业企业1212家，实现主营业务收入4032.2亿元，同比下降31.7%。其中，船舶制造业2853.6亿元，同比下降30.8%；船舶配套业499.8亿元，同比下降40.9%；船舶修理业175.6亿元，同比下降15.1%；海洋工程专用设备制造366.1亿元，同比下降12.2%。
规模以上船舶工业企业实现利润总额91.4亿元，同比下降35.5%。其中，船舶制造业51.5亿元，同比下降17.7%；船舶配套业22.9亿元，同比下降49.5%；船舶修理业5.2亿元，同比下降24.6%；海洋工程专用设备制造4.7亿元，同比下降39%。
资料来源：中国船舶工业协会
2018年，我国船舶修理和改装行业继续保持良好运行状态，修理改装技术水平不断提升。骨干修船企业在高端改装和修理领域持续发力，完成了全球首艘超大型集装箱船加长改装项目、全球最大橙汁运输船改装项目和国内首艘薄膜型LNG船货舱修理项目，继续保持豪华邮轮修理、FPSO改装和海洋工程装备修理领域的领先地位。随着我国正式加入国际船舶压载水管理公约，以及国际防止船舶造成污染公约生效日期的日益临近，压载水处理装置和尾气脱硫装置加装业务表现活跃。2018年，我国主要修船企业承接加装脱硫塔业务896个，比2017年增长近90%；承接压载水处理装置项目比2017年增长15%以上。
四、造船工业未来展望分析
船舶工业“十三五”规划，要求加强海工装备及关键设备制造能力。规划将结合《中国制造2025》纲领性文件进一步修改和完善，有望以船舶工业贯彻实施《中国制造2025》专项规划形式出台。重点扶持高端海工装备，并配套出台推动船舶兼并重组，高技术船舶走出去，如船舶出口信贷扶持等政策。《规划》提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列。
2019年，全球新造船市场面临的环境依旧错综复杂，机遇与挑战并存。近年来船队增速持续低于海运贸易增速，全球航运市场进入缓慢复苏状态，这为新造船市场走出低谷创造了条件；叠加国际环保新规即将进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，有望给造船企业带来订单。我国将继续聚焦打赢蓝天保卫战工作，同时为满足人民群众对美好生活的向往将继续扩大进口，这将增加对部分船型的市场需求。不过，新造船市场也面临诸多挑战。综合各方专家研究结果，初步预计2019年全球新船成交量在7000万载重吨左右；造船完工量在9000万载重吨左右；年底手持订单量可望保持在1.8亿载重吨的水平。2019年，我国造船完工量约3500万载重吨，新接订单量约3000万载重吨，年底手持订单约8500万载重吨。
到2020年，我国船舶工业产业体系更为完善，产业结构更趋合理，创新能力和产业综合素质显著提升，国际造船市场份额稳居世界前列，成为世界造船强国。
由于海洋工程装备和高技术船舶被《中国制造2025》列为十大重点之一，规划将突出高端海工装备的地位，加强扶持。规划将推动船舶兼并重组、创新制造，高技术船舶走出去，如船舶出口信贷扶持将是政策重点。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国造船业行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
