2018年全球铁矿石储量、产量及竞争格局分析「图」

一、全球铁矿石储量

铁矿石是指存在利用价值、含有铁元素或者铁化合物的矿石,是钢铁生产的重要原材料。铁矿石的种类很多,用于炼铁的主要有磁铁矿(Fe3O4)、赤铁矿(Fe2O3)和菱铁矿(FeCO3)。根据物理形态不同,铁矿石分为原矿、块矿、粉矿、精矿和烧结矿、球团矿等,块矿是可以直接入炉的高品位矿,粉矿和精矿需人工造块后才能投入高炉,粉矿是生产烧结矿的主要原料,精矿是生产球团矿的主要原料。铁矿石经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁,生产1吨生铁约需要1.6吨铁矿石,铁矿石在生铁成本中占比最高超过60%。

全球铁矿石储量铁矿石储量1700亿吨,主要分布在澳、俄、巴三国。根据美国地质调查局(USGS)数据,随着新矿勘探和开采,全球铁矿石原矿储量在近20年总体呈现不断上升的趋势,在近两年稳定在1700亿吨左右。全球铁矿资源的分布非常不均衡,澳大利亚、俄罗斯和巴西三国的总储量占全球储量的一半以上,以2017年储量数据来看,澳、俄、巴储量分别为500、250、230亿吨,分别占全球储量的29.41%、14.71%、13.53%。

中国拥有铁矿石储量210亿吨,占全球储量的12.35%,排名第四。

2017年全球铁矿石品位情况

资料来源:USGS

全球铁矿石平均品位平均品位48.82%,中国铁矿石品位较低,仅34.29%。。铁矿石从矿山开采出来后,还需要经过破碎、分级、选矿、造块等工艺形成入炉熟料,一般来说矿石品位越高,后续加工流程越少,耗费成本也越少。全球矿石的平均品位约在48.82%,其中印度、瑞典铁矿石品位较高,达到60%以上,中国、美国铁矿石品位较低,平均品位低于35%。

2017年全球铁矿石原矿储量分布

资料来源:公开资料整理

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二、全球铁矿石产量

全球铁矿石产量维持高位稳定,澳大利亚和巴西合计产量超和巴西合计产量超60%。。全球铁矿石产量从2000年-2013年开始呈现较快速度增长,其中2002年创出近20%的增长率,其后2014年至今,增长速度放缓。2017年全球铁矿石产量约21.63亿吨,同比增长2.21%,其中澳大利亚与巴西产量占比合计超过60%,是铁矿石的主要产出国。

2011-2017年全球铁矿石产量

资料来源:公开资料整理

2017年全球铁矿石产量分布

资料来源:公开资料整理

三、全球铁矿石竞争格局

全球铁矿石呈现较为明显的寡头垄断格局。全球有四家主流矿山企业,分别是澳大利亚的必和必拓、FMG、力拓和巴西的淡水河谷,四大矿山企业储量占全球储量17%左右,总体品位较高。

必和必拓(BHP)作为全球第一大资源公司,旗下西澳铁矿(WAIO)包括杨迪、纽曼等五座主要矿山,总储量约47.30亿吨,其中已探明储量17.80亿吨,品位约62%,高于49%的世界平均品位约13%。

力拓总部位于英国,但主要矿山位于澳大利亚,旗下拥有哈默斯利铁矿等众多矿山,目前正在运行的矿山储量约35.17亿吨,品位61.12%,此外还有待开发矿山的储量约6.76亿吨。

FMG作为后起之秀的铁矿石公司,拥有奇切斯特中心、所罗门中心等矿区,铁矿石储量约22.50亿吨,品位57.40%。

此外巴西的淡水河谷(Vale)作为全球第一大铁矿石生产和出口商,拥有178.49亿吨左右的铁矿石储量,总体品位约53.50%。四大矿山企业铁矿石总储量约283.46亿吨,占全球总储量的约16.67%,形成较为明显的寡头垄断地位。

2017年四大矿山铁矿石储量(百万吨)

资料来源:公开资料整理

2019年四大矿山出产铁矿石平均品位将继续提升,全球高品矿供给继续增加。同时,国内供需格局环比变差将促钢铁价格、盈利中枢下移,国内钢厂将会对应减少其高品位矿的使用。预计2019年高品矿供给将继续增加、需求或有所减少,高低品位铁矿石价差将收窄。

本文采编:CY237

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