一、我国动物疫苗行业发展历程
1910s我国设立青岛商品检验局血清所和北平中央防疫所;1930s我国成立上海血清制造所,组建中央农业试验所畜牧兽医系;1940s我国组建中央畜牧试验所,设立荣昌血清厂,成立西南、东南、华北、华西、西北五个兽疫防治处;1970s农业部《五号部长令》对兽用生物制品的中试、生产和规程审定做出详细的规定;1990s畜牧业快速发展,动物疫苗需求开始增加,但研发滞后,供给短缺;2000s国家监管完善,规范GMP企业生产,品牌疫苗快速发展,行业规模扩大。
自1952年第一部《兽医生物药品制造及检验规程》颁布以来,我国动物疫苗经历了从粗放式到规范化快速发展多个阶段,目前已发展成为一个覆盖多种动物疫病类型的高增长行业。
2000年前,由于国家对动物卫生防疫工作采取计划经济管理模式,致使我国兽医生物药品厂市场意识淡薄,并且研发停滞。2000后,随着国有企业的体制改革,尤其是国家对动物疫病采取强制免疫措施,我国动保行业才迎来快速发展的黄金十年。2010年后,随着防疫意识的不断提高以及市场苗的逐步开放,动保行业迎来更大的发展空间。
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从2011年到2017年我国经济动物疫苗市场规模数据来看,在此期间市场规模保持快速增长态势,其中2012年规模增速为24.5%,截至2017年我国动物疫苗行业市场规模达到162亿元,比2011年增加了85亿元,是2011年市场规模的两倍以上。
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国动物疫苗行业发展趋势及投资前景预测报告》
二、我国动物疫苗细分市场分析
按照动物属性划分,动物疫苗可分为猪用疫苗、禽用疫苗、牛羊马用疫苗、宠物和其他疫苗,在我国经济动物疫苗中,猪禽用疫苗占了兽用疫苗的90%左右,其中禽用疫苗占比一直稳定40%左右。主要从猪用、禽用疫苗和牛羊马用疫苗三类来分析的话,按照产品结构来看,2011年到2017年我国各类动物疫苗市场规模均在逐年增长,其中猪用疫苗的体量最大,其次是禽用疫苗和牛羊马用疫苗。2017年我国禽用疫苗和猪用疫苗市场规模分别为66.7亿元、81.8亿元,牛羊马用疫苗虽然整体也处于逐年增长态势,但在市场规模总量上远不及猪禽用疫苗。从2017年我国动物疫苗市场份额图来看,猪用疫苗和禽用疫苗分别占比50.5%、41.2%,而牛羊马用疫苗仅为8.3%。
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从我国禽用疫苗企业分布情况来看,我国禽用疫苗生产企业主要集中在经济基础良好、畜牧业发达的华北、华东和华中地区,分别占比19.2%、31.2%和17.3%,其中华东地区占比最大,这三大区域的动物疫苗生产企业数量远高于全国平均水平。其次为华南地区,占比12.5%,其余地区如东北、西北和西南等由于经济基础和地理条件的影响占比均低于10%。
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三、我国口蹄疫疫苗市场情况
口蹄疫是猪、牛、羊等主要家畜和其他家养、野生偶蹄动物共患的一种急性、热性、高度接触性传染病,发病率100%,可造成巨额经济损失和社会政治负面影响,国际动物卫生组织将该病列在法定上报的动物传染病之首,是国际活畜及畜产品通关贸易必检的一类疫病,在我国也被列为一类动物传染病的首位。
目前我国O型口蹄疫呈地方性流行,A型散发,亚洲I型也于2018年7月起在全国范围内停止免疫。从近几年我国口蹄疫疫情公布情况来看,2011年到2017年我国共公布口蹄疫疫情次数62次,其中2013年我国公布动物口蹄疫疫情次数高达23次。随着我国畜禽养殖规模及密度的不断提高、疫病防治的重要性愈加凸出,同时对防控水平的要求也愈加严格,这也意味着我国畜禽生物制品尤其是疫苗的需求空间广阔。
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口蹄疫作为政府强制免疫的疫病种类之一,在动物疫苗中是体量最大、市场规模增长最快的单品。2011年之后呈现快速发展的趋势,2016年国内口蹄疫疫苗市场规模约为38亿元,政府招采20亿元,市场直销18亿元。近几年来,随着养殖规模化进程加速,口蹄疫市场苗规模增长迅猛。在养殖规模程度提升和“先打后补”等政策额刺激下未来口蹄疫市场苗还将保持高速增长,预计到2020年口蹄疫市场苗的规模将达到71亿元。
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根据近几年口蹄疫疫情的流行趋势,O-A二价疫苗将成为未来市场的主流产品。同时,以新型合成肽疫苗和基因工程亚单位苗为代表的新型疫苗凭借安全、高效、经济、多价等特点开始崭露头角,市场渗透率有望不断提升,政策催化+规模化提速,口蹄疫市场苗空间巨大。