2019年中国软饮料行业市场格局分析,产销增速逐渐放缓「图」

一、国内市场软饮料生产现状

软饮料是指酒精含量低于0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料,按照国民经济统计分类标准,我国饮料行业可分为:碳酸饮料制造、瓶(罐)装饮用水制造、茶饮料、果汁及果菜汁饮料、功能饮料、含乳饮料、凉茶和植物蛋白饮料等。

中国软饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业,是我国消费品中的发展热点和新增长点,从第一波次的碳酸饮料浪潮开始,中国软饮料行业先后经历了瓶装饮用水,茶饮料,果汁饮料,再到功能性饮料的浪潮。

随着经济的发展和城乡消费水平的提高,我国软饮料市场迎来了快速的发展阶段,2016年产量达到18345.2万吨,从近两年发展趋势来看,我国软饮料市场发展进入新常态,增速逐渐放缓,2018年我国软饮料产量为15679.2万吨,同比2017年减少了2372.02万吨。

2011-2018年中国软饮料产量统计图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

我国软饮料生产主要集中在广东、四川、湖北、河南、浙江等地,其中2018年软饮料产量在1000万吨以上的仅广东省和四川省,广东省以2960.4万吨的产量位居全国第一,远高于第二名的四川省,占据全国软饮料总产量的18.9%,四川省2018年产量为1625.8万吨,占比10.4%。此外,湖北、河南、浙江、陕西软饮料产量分别占比5.8%、5.3%、4.8%和4.5%。

2018年我国软饮料生产前十大省市产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国软饮料市场发展现状调查及投资趋势前景分析报告

2018年我国软饮料主要生产省市占比情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、软饮料销售情况分析

我国软饮料市场与国外相比起步较晚,1978年可口可乐作为第一个外资企业进入中国市场,为中国的软饮料行业开启了本土企业与国际企业并存的局面,此后中国软饮料市场得以迅速发展。

近几年来国内市场消费群体、消费理念以及消费习惯的转变,对我国软饮料市场的发展产生了一定的影响,国内软饮料产销量增速逐渐放缓,截至2018年第四季度我国软饮料累计销售15634.8万吨,同比2017年减少了1994.7万吨。从产销率情况来看,2018年全年我国软饮料市场各季度累计产销率均在100%以上,与2017年相比有所上升,其中2018年第四季度累计产销率同比2017年提高了2.4个百分点。

2017-2018年我国软饮料累计销售情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2017-2018年我国软饮料累计产销率情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、国内软饮料细分市场格局

我国软饮料市场占比较大的领域主要为瓶装水、碳酸饮料、果汁、即饮茶和功能饮料,其中瓶装水是我国软饮料市场中占比最大的领域,此外,随着人们消费理念的转变,以果蔬汁、茶饮料等为代表的健康饮品近几年来发展迅速,逐步蚕食碳酸饮料的市场份额。2017年我国瓶装水市场零售规模占比32%,其次为即饮茶和碳酸饮料,分别占比21%和18%。

2017我国软饮料细分市场占比

资料来源:公开资料整理

作为软饮料市场收入规模最大的子行业之一,人体的结构决定了饮用水的刚性需求,相比于其他类型的软饮料和自来水,瓶装水具有健康、自然、可负担、方便等特点。近几年来,我国瓶装水市场零售额伴随经济的快速发展呈现出稳定增长的态势,2017年市场零售额达到1749.2亿元,预计2018年市场零售额将达到1906.9亿元,同比增速达9%。

2013-2018年我国瓶装水市场零售额情况

资料来源:公开资料整理

四、软饮料行业市场发展趋势

我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,逐步形成了我国消费者对软饮料品种多样性和理性的健康需求,市场对质量的严格要求和企业对质量的越加重视使得我国的软饮料产品质量也逐步提高,行业得以迅速发展。我国软饮料行业是伴随着改革开放发展起来的,经过四十年来的发展,取得了骄人的成绩,但同时也存在一些问题。

1、国内软饮料品牌竞争力较弱

我国软饮料产业在快速发展的过程中表现出创品牌和搞加工之间的矛盾明显,绝大多数企业只扮演着加工厂的角色,主要是给外国品牌做加工,这种产量大、品牌弱的状况已经成为制约我国软饮料产业进入新一轮强国间竞争的瓶颈,不利于我国软饮料品牌走向世界。在“2018全球最有价值的软饮料品牌25强”排行榜中,可口可乐、百事可乐和红牛位列前三,其余也多半为美国品牌,而中国无一上榜。

2、地区发展不平衡

从市场结构来看,无论是国际大品牌还是国内品牌,其主要战略阵地集中在大中型城市和经济较为发达的城镇地区,农村市场开拓并不充分,而随着农村经济水平的不断提高,他们对软饮料的消费能力不容忽视,农村市场将是软饮料企业的下一个金矿。此外,由于我国中西部地区软饮料消费市场发展迟缓,东部地区占整个市场份额的近七成,市场消费量导致了各地区产量的不均衡。

3、产品同质化竞争严重

基于国际软饮料市场的发展,我国软饮料市场也已经进入了多元化的时代,但是由于我国软饮料在同类产品中的技术和工艺差距不大,所以导致软饮料行业的市场跟随,同质化现象严重。产品的同质化不利于提高产品的市场竞争力和产品的多元化发展,在软饮料市场中,要想获得消费者的认可,突出品牌的个性和差异化是关键。 

本文采编:CY344

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