一、旅行社的定义及发展阶段
旅行社是指以营利为目的，从事旅游业务的企业。其中，旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招徕、接待旅游者，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。旅行社的营运项目通常包括各种交通票券（机票、巴士票和船票）、套装行程、旅行保险、旅行书籍等的销售，与国际旅行所需的证照（护照、签证）的自行车代办。我国台湾地区定义旅行社为旅客代办出国及签证手续，或安排观光旅客旅游、食宿及提供有关服务而收取报酬的事业。
我国历史上第一家旅行社是由陈光蒲于1923年在上海商业储蓄银行设立的旅行部，1927年更名为中国旅行社，现为香港中国旅行社股份有限公司。从旅行社发展历史来看，我国旅行社行业发展起步较晚。
依据我国旅行社行业的发展过程，可将其划分为五个不同的发展阶段：
第一阶段：旅行社行业发展前期（1978年以前）。在第一阶段，我国仅有中国国旅和中国旅行社及其在各地设立的分支机构。这一时期，我国旅行社数量少、从业人员少、旅游活动少、不具备行业规模，但却积累了一定的行业经验，培养了一批旅游服务人才，为后续旅行社行业的发展奠定了基础。
第二阶段：旅行社行业发展初期（1978-1989年）。在第二阶段，我国旅行社形成了中国旅行社、中国国际旅行社和中国青年旅行社三足鼎立的行业垄断局面。为加强旅行社行业管理，国务院于1985年颁布了《旅行社管理暂行条例》。
第三阶段：旅行社行业发展的增长期（1990-1994）。随着改革开放的深入，我国旅行社迎来发展的增长期，旅行社数量呈现快速增长态势。
第四阶段：旅行社行业的调整时期（1995年-2001年）。我国旅行社行业在经过发展增长期后，出现一系列问题。为规范我国旅行社行业发展，我国出台了一系列管理条例和规定。
第五阶段：全面开放阶段（2002年至今）。随着携程网、去哪儿网、同程网等在线旅行社（OTA）的出现，我国旅行社行业迎来全面开放阶段。这一阶段，我国旅行社行业飞速发展，旅游服务质量不断提升。
旅行社行业发展阶段
资料来源：华经产业研究院整理
二、旅行社行业产业链分析
旅行社是连接旅游资源和游客的中间体。旅行社行业上游行业掌握着旅游资源，涵盖吃、住、行、游、购、娱等，包括旅游交通运输、酒店、餐厅和旅游景区等行业。旅行社下游行业为旅客，分为个人消费者和企业客户。
资料来源：华经产业研究院整理
旅行社上游行业掌握着旅游资源关键要素，因此，上游行业的价格在旅行社组织游客的消费构成中占有较大比重，游客的旅游满意度直接与旅行社对这些旅游资源的控制和整合有关。
根据国家旅游局发布的统计数据：2018年我国共有5A级景区数量259家，其中2018年我国新增5A级景区9家。
资料来源：文旅部
旅行社的下游行业为有旅游需求的个人消费者和企业客户，消费者的收入水平、消费习惯以及企业客户的经营状况和管理方式，直接决定了旅游行业的发展。随着人们生活水平的不断提升，有旅游服务需求的人持续增长，进而促进旅游行业的整体发展，也推动着旅行社行业的发展。
2018年，国内旅游人数55.4亿人次，比上年同期增长10.8%。其中，城镇居民41.19亿人次，增长12.0%；农村居民14.20亿人次，增长7.3%。国内旅游收入5.13万亿元，上年同期增长12.3%。其中，城镇居民花费4.26万亿元，增长13.1%；农村居民花费0.87万亿元，增长8.8%。
资料来源：国家统计局
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国旅行社行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、旅行社发展现状分析
2011年到2017年，旅行社数量由23690家增加到29717家，呈持续增长态势，但增长率总体上却呈下降态势。
资料来源：国家统计局
数据显示，国内各类旅行社实现营业收入由2011年的2871.77亿元增长到2017年的4479.6元。
资料来源：国家统计局
然而，在旅行社行业规模扩大、营业收入增加的同时，行业净利润率却在减少。一方面，国内旅行社的进入门槛相对较低，国民旅游需求增加刺激了国内旅行社规模迅速扩张和行业整体营业收入的增加。另一方面，由于缺乏旅游产品的创新设计能力，同类旅行社之间主要依靠价格来获取客源，从而导致行业利润率的下降以及新进入者的减少。
从行业分工体系来看，中国旅行社行业仍处于由水平分工到垂直、水平分工共存的过渡阶段。行业发展初期，我国旅行社先后采用了一、二、三类社以及国内、国际社的水平分类标准。随着《旅行社条例》的颁布，水平分工体系不断弱化，部分大型旅行社已经意识到了垂直分工的重要性，但整个行业尚未形成层次分明的垂直分工体系，行业面临转型升级。
从市场结构来看，中国旅行社行业呈现从政策垄断到市场集中的态势。中国旅行社的市场格局经历了一个从政策性寡头垄断到垄断竞争，再到全面竞争的过程。行业集中度呈现先高后低的态势。
四、旅行社行业发展趋势
（1）市场竞争白热化
自改革开放以来，我国旅行社数量快速增长，但是随着旅行社数量的持续增长，行业内的竞争日趋白热化，盲目压价的风气愈演愈烈。一些旅行社为了争夺客源，将报价不高的旅游产品进一步让利，导致服务质量和标准降低，损害游客的利益，进而影响整合行业的健康发展。此外，由于旅行社行业日趋国际化，国内旅行社来自国际市场的竞争更加激烈。
（2）人才竞争加剧
与其他行业相比，旅行社是一个高强度、高关联度、繁杂的服务性行业。旅行社行业属于人力和知识密集型的服务产业，其投入主要人力资源和知识，产出主要是服务，人力、人才是旅行社最大最主要的资本。因此，旅行社行业更需要专业的人才管理和运营。
由于旅游资源和旅游产品的本土归属性特点，为谋求长期稳定的发展，国外旅行社进入我国旅游市场后，必然从降低劳动力成本的需求来考虑经营运作的本土化。抢夺人才特别是具有丰富从业经验和熟悉中国国情的高端人才，将是外资旅行社进入中国市场最便利的方式。另外，我国旅行社行业经过多年的发展，旅行社数量越来越多，民营旅行社数量持续增加，行业内争夺人才日益激烈化。
（3）市场营销网络化
随着互联网普及率大幅提升、4G技术的发展、可视终端设备发展等因素的推动，客户的消费习惯逐渐发生变化，越来越多的客户习惯通过网络获取旅游信息，并进行便捷的网上预订和手机在线预订。预计未来在线旅游在整体旅游产业所占的交易规模比重将进一步扩大。
旅游电子商务作为一种新型服务方式，是顺应市场发展的必然产物，更是未来旅游企业的核心竞争力。旅游运营商需要通过构建开放式电子商务系统和服务平台，提供更为多样的细分预订服务，为目标用户提供多样化产品和一站式全程服务。顺应用户需求的变化，大力发展电子商务平台，为目标群体提供从信息流到资金流的高效率、高品质服务是行业发展的必然趋势。
（4）批发零售一体化趋势
从国外旅行社发展现状来看，很多大型旅行社和旅游集团都是批发零售兼营，或从批发方式起步，或从零售行业开始，在具备了较强的产品研发和运作能力后，均会加大投入，建立广泛的销售渠道，强调将产品的制作、推广、服务与自有或分销渠道的建设结合，形成批零一体的经营模式。批零一体化是做大做强旅行社的有效途径，符合出境游市场发展的需求。
