2018年中国化纤行业现状及发展趋势,“头部效应”明显「图」

  一、化纤行业概述

用天然的或人工合成的高分子物质为原料制成的纤维。根据原料来源的不同,可分为以天然高分子物质为原料的人造纤维和以合成高分子物质为原料的合成纤维。中国生产的化纤以合成纤维为主,占整体产量的92%左右,人造纤维约占8%。

合成纤维种类众多,主要有涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、丙纶、维纶等,其中产量最高的是涤纶,约占合成纤维产量的85%左右。人造纤维可分为无机纤维和再生纤维。

化学纤维种类划分

化学纤维种类划分

资料来源:公开资料整理

化学纤维种类众多,制作工艺、流程多种多样,因此仅介绍化纤产量占比最高的涤纶的生产流程及产业链。涤纶的主要原料是PTA,PTA的源头是石油,石油经过一定的工艺流程生产处石脑油(别名轻汽油),从石脑油中经过一定工艺过程提炼出PX(对二甲苯),PX经过氧化结晶分离干燥生产处精对苯二甲酸(PTA),PTA与MEG(乙二醇)经过一定过程生产出PET(聚酯,即涤纶母粒),PET经过一定工艺之后生产出涤纶。

涤纶的生产流程及产业链

涤纶的生产流程及产业链

资料来源:公开资料整理

在我国PX-PTA-聚酯的产业链中,相对于PTA和聚酯,PX产能明显不足,全产业链发展供需不均衡,3~5年后PX市场将进入多元化竞争态势,PX将由短缺状态转为低成本竞争格局。为此,不仅要关注聚酯市场变化,更需要关注原油价的走势。

中国作为全球最大的化纤生产国和消费国,中国化纤行业在2018年整体运行质量良好,生产保持较好增长,效益增速稳定在较高区间,但各子行业运行有所分化,涤纶和锦纶行业总体表现良好,黏胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难;企业间也出现分化,资源进一步向优势企业集中。

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国化纤行业市场调研分析及投资战略咨询报告

二、化纤行业现状

我国化纤行业已经度过了高速增长的发展期,已经进入成熟期。近年来我国化纤产量呈现出稳步增长的趋势,根据国家统计局的数据,2018年我国化纤产量达到5011.09万吨,同比增长1.9%;2019年第一季度化纤产量达到1261万吨,同比增长14.67%。

2011-2018年我国化学纤维产量统计

2011-2018年我国化学纤维产量统计

资料来源:国家统计局

目前我国化纤产业处于产能过剩,处于新增产能释放,落后产能退出的阵痛期。其中:涤纶行业新增产能主要是大企业主导,集中度进一步提高;涤纶短纤受益于再生纤维让出的市场;锦纶抽丝扩能速度不及原料,锦纶行业运行好转;粘胶短纤和氨纶行业新增产能对市场冲击较大,行业运行困难。

从化纤企业营收来看,2018年龙头企业处于盈利状态且利润持续提高,但处于末端的企业则出现亏损扩大的现象。2018年化纤行业整体利润总额达到393.89亿元,同比增长10.31%;亏损企业亏损额达到39.11亿元,同比增长37.6%。

2018年化纤企业经营情况

2018年化纤企业经营情况

资料来源:公开资料整理

2018年较好的势头并没有延续到2019年,从2019年第一季度化纤行业营收状况来看,行业整体利润有所下滑,化纤行业整体利润为51.34亿元,同比下滑19.6%,亏损企业亏损额达到22.08亿元,同比扩大64.97%。

2019年第一季度化纤行业经营情况

2019年第一季度化纤行业经营情况

资料来源:公开资料整理

从产能方面来看,2018年我国产能利用率相较于2017年出现了略微下滑,2018年全年平均产能利用率为81.8%,相较于2017年的83.7%下滑1.9个百分点。

2017-2018年中国化纤产业产能利用率

2017-2018年中国化纤产业产能利用率

资料来源:公开资料整理

三、化纤行业竞争格局

2018年6月22日,中国化学纤维工业协会发布了“2017年中国化纤行业产量排名名单”。化纤产量排名前五的企业有桐昆集团有限公司、新凤鸣集团股份有限公司、江苏国望高科纤维有限公司、浙江恒逸集团有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司。

2017年中国化纤产量前十企业

2017年中国化纤产量前十企业

资料来源:公开资料整理

2018年中国化纤母粒行业产量排名前5的企业为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司、厦门鹭意彩色母粒有限公司、广东彩艳股份有限公司、常州富桐纤维新材料有限公司、浙江金彩新材料有限公司。

2018年中国化纤母粒行业产量排名前十企业

2018年中国化纤母粒行业产量排名前十企业

资料来源:公开资料整理

四、化纤行业发展趋势

1、化纤企业逐渐渗透到炼化行业

这几年,随着国家炼化领域对民营资本的逐步放开,恒力集团、恒逸集团、荣盛集团、桐昆集团、盛虹集团几家大型聚酯企业都不约而同地涉足炼化项目,引起了市场各方的高度关注。化纤企业进入炼化行业将改变中国炼化行业、乃至世界炼化行业的格局。

目前进入炼化行业的化纤企业,凸显出单位投资最省、装置设备最大、技术最先进的特点,将会为化纤行业提供品质好、高性价比的原料保证,也将使我国化纤行业进一步受益,这会在相当程度上保证我国化纤行业的竞争力。而当化纤行业的整体竞争力提升后,又会反哺上游炼化产业。这将会形成一个良性互动。

2、新兴技术的利用

当信息技术注入传统产业,就不再有传统意义上的传统产业,这也是我国化纤产业与先进市场竞争的“利器”。

“人工智能+行业”有助于催生新的业态和商业模式。人工智能技术已经在医疗、工业、农业、金融等行业中初露锋芒。行业不同,人工智能技术的呈现形式、应用场景及其所产生的影响也呈现出多样化。而不同行业在人工智能的接受程度上也存在差异。目前,人工智能领域的大数据、互联网应用、工业机器人、智能商业等都为纺织化纤行业提供了重点支撑。

人工智能在化纤行业的应用,大致可以分为三个阶段:第一阶段是提高自动化程度,减轻工人劳动强度;第二阶段是机器换人、人机分离;第三阶段是产生大量数据,对数据进行处理及应用。

机器换人是大势所趋,科技的进步正在改变人类社会,传统产业面临着被淘汰的风险,加速转型升级是制造业未来发展的必然选择。不只是因为劳动力成本的上涨问题,机器和自动化的投入使用除了解决劳动力缺口,还能提升效率,更是为了达到快速制造的效果,以满足个性化的需求。随着人工智能、物联网、云计算技术的快速发展,未来制造业将更加智能,用户定制产品的时候可以随时掌握产品的生产进度,或者能知道何时下定单,向哪个工厂下单能够最快地收货。从另一方面来说,企业可以更多地利用机器资源。从工业企业的层面来讲,提升自动化生产水平能够抢先占得市场。

本文采编:CY345

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