一、中国营养保健品行业发展历程
营养保健食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的，也被一些国家称为膳食补充剂。保健品行业产业链上游是各种原材料生产商，主要包括动植物提取厂商、化工原材料生产厂商及部分制药厂等；下游是流通领域的各种渠道，主要包括药店、医药公司、连锁店和电商平台等；作为中游的保健品生产企业主要负责生产加工和包装等。
我国营养保健品行业起步于上世纪80年代，主要经历了五个发展阶段：起步兴起、繁荣阶段、停滞整顿、复苏发展、并购整合，目前我国营养保健品市场处于行业整合阶段，2013年后，随着我国保健品市场的高速增长和庞大规模，海外品牌借助跨境电商等新业态进入中国市场，市场竞争加剧，很多企业选择收购或建立合资公司的方式与国际知名品牌合作，以期待借助后者的品牌影响力实现弯道超车。
中国营养保健品行业发展历程
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二、中国营养保健品市场发展现状
目前，世界营养保健品的消费国主要分布在北美洲、欧洲和亚洲，其中美国和西欧是传统营养保健品的主要消费市场，近年来，以中国为代表的亚洲国家发展迅速，营养保健品市场规模迅速增长。2018年中国营养保健品市场规模约2898亿元，同比增长18.5%。虽然我国已成为全球第二大保健品消费市场，并且消费规模逐年升高，但我国的保健品市场仍处于发展初期，随着经济水平的不断提高和保健品消费意识、习惯的养成，消费者购买保健品的种类、频次将大幅增加，未来我国保健品产业发展空间巨大。
2010-2018年中国营养保健品行业市场规模情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国营养保健品行业发展趋势及投资前景预测报告》
从收入结构来看，维生素及膳食营养补充剂是我国营养保健品中占比最大的细分品类，2018年市场份额达54.12%，其次是草本传统保健品，市场收入占比32.55%，相比美国，运动营养品和体重管理产品在我国市场份额占比较小，仅分别占比0.77%和4.37%，但增速亮眼，高达40%和12%，预计未来受益于居民对健身和身形管理的提高，我国运动营养品和体重管理产品有望保持24%和15%的超行业增速，提升空间广阔。
2018年中国营养保健品市场收入结构
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近年来我国人均保健品消费金额呈现逐年增长态势，2017年中国人均保健品消费金额达211元，同比2010年增加了166元，预计2018年将达到232元。尽管如此，但相较发达国家及周边地区，我国人均保健食品消费金额仍存在较大差距，未来受益于消费升级、人口老龄化及健康意识的提升，中国保健品人均消费额增长空间巨大。
2010-2018年中国人均保健食品消费金额
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三、中国营养保健品市场格局
由于行业细分品类和品牌众多，我国营养保健品市场CR5较低，2018年中国营养保健品市场前五大公司分别为无极限（中国）、汤臣倍健、安利、东阿阿胶、Perfect Resources (M) Sdn Bhd，市场份额占比分别为6.5%、4.7%、4.1%、3.3%、3.3%，前五大企业合计市场份额占比仅为21.9%。随着细分市场的逐步开拓和监管政策完善，预计未来一些小型企业会逐步被市场淘汰，拥有知名品牌且产品种类覆盖范围较广的龙头企业将逐渐扩大市场份额，形成壁垒优势。
2018年中国营养保健品企业市场份额占比情况
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从细分市场来看，我国运动营养和体重管理集中度则明显较高，2018年中国CR5分别高达74.9%和66.4%，其中运动营养品领域中西王占比最大为29%，体重管理产品市场中康宝莱占比达到了46.7%。不同于美国市场成熟龙头地位稳固，中国市场处于起步阶段，竞争尚不充分，随着高性价比的海外品牌不断进入中国打开市场，两个蓝海领域有望重新洗牌迅速扩容。
2018年中国运动营养品市场份额占比情况
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2018年中国体重管理产品市场份额占比情况
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我国对营养保健食品行业实施“注册制”、“备案制”等全程强制行政管理。依照我国现行监管体制的准入类型，营养保健食品主要包括保健食品、营养强化食品和特殊膳食食品。其中，保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准进行申报保健食品注册证书或进行备案取得备案凭证，获得上述许可后方可进行生产及销售；营养强化食品及特殊膳食食品需按照法定标准或备案的企业标准组织生产。近几年随着行业整合加速，我国营养保健品生产企业数量呈现逐年锐减态势，2017年营养保健品生产企业数量减少至2317家，同比2016年减少了11家，预计2018年生产企业数量将减少至2250家。
2012-2018年中国营养保健品生产企业数量情况
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四、营养保健品行业发展前景
1、消费者需求不断增长，营养保健食品市场规模将进一步扩大
伴随着国民收入水平的持续提升，居民自身健康管理意识的不断增强，我国消费者对营养保健食品的需求将持续増长进一步扩大趋势，我国营养保健食品市场规模将进步扩大。根据美国天然市场研究所统计，2012年美国成年人使用膳食营养补充剂的比例超过70%。而我国成年人使用率远未达到这个水平，我国营养保健食品行业存在巨大的发展空间。
2、老龄化趋势加快、中青年消费群体扩大，市场需求旺盛
我国传统的营养保健食品人群以老年人为主。随着中国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模増长，以及老年人的养生、保健意识不断増强，将有效带动营养保健食品消费需求的稳步增长。同时，近年来，随着生活方式的改变和健康理念的普及，营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大，中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升，市场需求旺盛。
3、剂型多样化，消费趋势从“药态”向“食品态”发展
我国传统保健食品剂型以片剂、胶囊等药品常用剂型为主，而在欧美和日本等发达市场，产品形态更加多样化，食品形态的软糖、粉剂、口服液是常见剂型。近年来，随着中国社会的消费升级，消费者对于营养保健食品也有了更高的要求，相比传统的产品形态，生活态的营养健康食品兼具安全、方便、有效等优点，能帮助维护或提高健康水平，同时又有很好的使用体验，受到消费者的欢迎，是行业发展的主要方向之一。同时生活态的营养健康食品将促进消费者形成习惯性消费，使得保健品成为人们日常生活的部分，将进而促进市场的长期可持续发展。
4、消费者需求不断细化，更加注重产品配方的科学性
目前我国的保健食品申报的功能相似度高，功能集中分布在增强免疫力、辅助降血脂和缓解体力疲劳等。随着营养保健知识的普及，消费者对配方成分、机理等方面的认识越来越全面，越来越多的消费者希望使用适合自身营养与健康状况的产品，对产品配方的科学性提出了更高要求，这将驱动营养保健食品行业的精细化发展，推动整个行业研发水平的提高，具有强大的研发和生产能力的企业将更具竞争力。
