2018年中国瓶装水行业发展现状及驱动因素分析，我国瓶装水人均消费量仍有巨大上升空间「图」

陈银 2019-06-20 11:43

一、瓶装水行业定义及分类

瓶装水是密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中，可供直接饮用，不含糖的水。瓶装水隶属于软饮料大类，其原料主要有两种来源：一是公共供水系统，二是非公共供水系统的水源。非公共供水系统的水源又可分为地表水和地下水。在饮品大类中，瓶装水因为密封于瓶装容器中而不同于可以直接饮用的活化水，因为不含糖而区别于常规的含糖饮料（如果汁饮料、含乳饮料、茶饮料等），因为可直接饮用而区别于未处理的非直接饮用水。

瓶装水按照水质可划分为四大类别——纯净水、天然水、矿物质水和天然矿泉水。纯净水是指不含杂质的水，不含任何添加物，无色透明。天然水是经过最小限度处理的自然水，处理过程中去除水中的有害物质，另外保留了对人体有益的微量和矿物质。矿物质水是在纯净水基础上，合理添加了镁、钾、硫、氯等矿物质元素。天然矿泉水是指存在岩层中的地下矿水，一般在地层深部循环形成含有特殊的化学成分和物理性质。

瓶装水的主要类别

资料来源：公开资料整理

二、瓶装水的发展历程

我国瓶装水行业伴随消费者需求的变化，经历了萌芽到快速发展的四个阶段。水是人类生存的必备品，这一特点决定了消费者对水的刚性需求。近年来随着人们消费水平的提高以及健康意识的不断增强，人们的饮水方式日渐由直接煮沸的自来水向瓶装水转移。各大企业看准“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，陆续推出了各式各样的产品，推动瓶装水成为国民日常消费品。行业发展至今共经历了四个阶段，分别为：萌芽期（1930-1982年）、兴起期（1982-1990年）、崛起期（1990-2007年）和发展期（2007-2017），之后瓶装水逐步进入了差异化的繁荣期。

我国瓶装水的发展历程

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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国瓶装水市场运行态势及行业发展前景预测报告》

三、瓶装水行业发展现状分析

我国瓶装水市场增长迅速，规模不断提升。随着居民人均收入提高带来的消费升级以及接连不断的水污染事故影响，居民对于瓶装水的需求也日益增长。从2013年到2018年，我国瓶装水零售额逐年上涨，由2013年的1200亿，到2016年突破1500亿大关，增长至2018年的1900亿，CAGR高达11.1%。瓶装水零售量则从2012年的5009万吨增长到2017年的10066万吨，CAGR高达14.98%。

2013-2018年我国瓶装水市场零售额

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随着人们健康意识的不断增强，碳酸饮料增速持续走低，而瓶装水市场保持稳健增长。2013年起软饮料行业整体产量增速减缓，2015年增速仅为5.5%，2018年产量更是负增长15.13%。而瓶装水市场自2011年起增速达到近15%，明显高于同期其他软饮料。2012年，瓶装水首次超过碳酸饮料，成为软饮料中市占率第一的子行业，市占率达到23.7%，到2017年，瓶装水市场份额高达29.4%，延续了稳中有增的态势。

我国瓶装水行业集中度较高，六大巨头瓜分行业80%的份额，市占率由高到低分别为农夫山泉（26.5%）、华润怡宝（21.3%）、百岁山（10.1%）、康师傅（9.9%）、冰露（7.4%）、娃哈哈（5.3%），其中CR3市占率接近60%。尽管行业集中度高，但行业格局并未稳定，主因行业仍处在增量阶段，高端化、细分化和多元化趋势可能改变原有的市场格局。

2018年我国瓶装水市场份额占比

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我国瓶装水行业根据价位可以分为四个层次：第一层次是高端天然矿泉水，售价基本在5元/500ml以上，主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆仑山等品牌，这一层次的企业目前的消费群体较少但随着消费升级将呈现快速增长。第二层次是大众天然矿泉水品牌，定价一般在3-5元/500ml，典型代表是景田百岁山，这也是瓶装水行业的主流换挡方向。第三层次是以怡宝和农夫山泉为代表的纯净水和天然水，价位在2-3元/500ml，为市场的销售主力，所占份额最高。第四层次是2010年之前的主流产品矿物质水，主要以康师傅、娃哈哈、冰露等品牌为代表，其价位为2元/500ml以下。

从产品结构来看，我国瓶装水目前仍以中低端产品为主，中低端占比约70%。然而随着消费升级的演进，瓶装水产业高端化趋势明显，主要体现在高端瓶装水的占比提升且增速显著高于低端瓶装水；另一方面，进口高端瓶装水产品数额不断增长。

2018年我国不同品类瓶装水市场份额占比