一、耐火材料行业概述
耐火材料是高温窑炉炉衬必用的基础材料，对工业技术进步、节能减排及绿色发展等起着重要的支撑作用。近年来，我国高温工业快速发展，带动了国内耐火材料产业的发展壮大，使我国耐火材料产业规模、技术等有了显著的提升。目前，我国已是世界耐火材料产量、消耗量和出口量第一的国家。
耐火材料的分类方式多种多样，主要以耐火度、形状、化学组成、化学性质及体积密度来进行分类。
耐火材料分类
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从下游需求来看，我国耐火材料主要消费领域是钢铁和建材市场，2017年钢铁市场消费了65%左右的耐火材料，建材市场消费了17%左右的耐火材料。
2017年耐火材料下游领域消费占比分布
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受原材料、市场的因素影响，我国耐火材料行业发展呈区域化高度集中态势。目前，国内耐火材料产业依托其资源赋存已形成了若干集聚区，其中，具有代表性的有辽宁营口大石桥镁质耐火材料产区，山东（淄博、临沂）和河南（洛阳、濮阳等）高硅铝质耐火材料产区，上述3省约占全国耐火材料产量的75%，浙江、山西也占有一定份额。
我国耐火材料各省份产量占比分布
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国耐火材料行业市场深度分析及发展前景预测报告》
二、耐火材料行业现状
近年来，受下游产能过剩影响，国内耐火材料市场供需矛盾突出，且随着耐火材料技术进步，性能提高，下游单位产品耐火材料消耗将逐步降低，其产品的市场需求都已进入峰值弧顶区。因此，在国内下游行业产能过剩、技术进步使单位耐火材料消耗降低等多重作用下，国内耐火材料需求将呈现总体趋降的波动运行走势。
2018年我国耐火材料产量摆脱了负增长的事态，2018年全国耐火材料产量2345．22万吨，同比增长2．30%。其中致密定形耐火制品1327．38万吨，同比增长2．33%；保温隔热耐火制品54．10万吨，同比增长5．14%；不定形耐火制品963．74万吨，同比增长2．10%。
2013-2018年中国耐火材料产量统计
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从产品结构来看，我国耐火材料主要为致密定型耐火制品和不定型耐火制品，致密定型耐火制品占据56.6%的份额，不定型耐火制品占据41.2%的份额。
2018年我国耐火材料产品结构分布
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从进出口来看，2018年全国耐火原材料进出口贸易总额44．44亿美元，同比增长34．26%。其中出口贸易额41．69亿美元，同比增长35．55%;进口贸易额2．75亿美元，同比增长17．24%。
2017-2018年中国耐火材料进出口金额统计
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三、耐火材料行业发展中的问题
1、产能过剩
耐火材料是严重产能过剩行业，从上世纪90年代初以来就一直处于无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多，高度分散，是造成行业恶性竞争的主要因素。耐火材料行业产能已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”。在目前的经济形势下,耐材产品市场无序竞争、低价竟销、秩序混乱的局面短期内难以扭转。
2、下游行业萎缩的风险
钢铁、水泥及平板玻璃等行业产能过剩问题进一步显现,产品价格低位运行,产能利用率处于较低水平,据相关协会估测,炼钢产能利用率不足75%,水泥产能利用率也仅在72%左右。
下游行业经营状况欠佳的直接后果就是,一方面耐火材料企业为了获取有限的订单互相杀价、恶性竞争;另一方面下游企业拖欠货款越发严重,使得部分中小耐火材料企业资金链断裂。如果未来钢铁等下游行业景气度继续下滑,其对耐火材料行业的负面影响将会加重。
四、耐火材料行业发展趋势
1、积极出海
近年来，随着耐火材料工业的发展，我国耐火材料生产水平已接近国际水平，产品成本和质量均有较强市场竞争力，产品不但受到东南亚、中东地区的青睐，同时还大量出口到欧美等发达国家，未来几年随着国家“一带一路”倡议的实施，仍将为国内耐火材料企业开拓海外市场带来新的机遇。预测到2020年我国耐火材料年出口量约200万吨。
2、产品结构转变
未来几年随着我国供给侧结构性改革的不断推进，我国高温工业在未来几年将迎来新一轮的发展，这给耐火材料行业带来了发展机遇和挑战，国内耐火材料消费总量趋于下降，下游消费领域格局将有所调整，基于钢铁、建材等行业化解产能的推进，其耐火材料消费占比将有所减少。同时，耐火材料品种结构调整空间巨大，服务方式将会发生转换，产业布局也将随之调整。预测到2020年我国耐火材料需求量约2000万t，产品需求结构上，普通产品需求会逐渐降低，而高性能耐火材料会有一定增加，其中功能型、节能型、环境友好型等先进耐火材料的市场空间会进一步扩大。
