一、数控机床行业概况
数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号，控制机床的动作，按图纸要求的形状和尺寸，自动地将零件加工出来。
数控机床可以按照工艺用途、运动方式、控制方式进行分类。
数控机床分类
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数控机床的上游行业主要为数控系统、钢铁铸造、机械配件制造、电子元器件等行业，下游主要应用于汽车、电力、航天航空、电子信息等行业。
数控机床行业产业链示意图
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2018年中国数控机床行业下游行业消费占比中，汽车行业比重最大，占比约为40%，航空航天位居第二，占比约17%。
2018年数控机床下游行业消费占比（单位：%）
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二、中国数控机床行业发展现状分析
市场规模方面，近年来中国数控机床行业市场规模快速增长，截至到2018年中国数控机床行业市场规模达到3389亿元，同比增长10.7%。
2013-2018年中国数控机床行业市场规模及增长
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2013年中国数控机床行业产成品规模为95亿元，2018年中国数控机床行业产成品规模增长至254亿元，同比2017年增长6.3%。
2013-2018年中国数控机床行业产成品规模及增长
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企业数量方面，2018年中国数控机床行业企业数量为1391家，比2017年增加了27家。
2012-2018年中国数控机床行业企业数量统计
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从全国各省市数控机床销售收入来看，销售收入占比第一的地区是辽宁省，占比28.13%，排第二的是江苏省，占比22.29%，其次是陕西省，占比14.6%排名第三。
2018年中国数控机床行业销售收入TOP10地区
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近年来，目前中国中低档数控机床产品基本被国产替代，而高档数控机床产品国产化率也在逐年提升。据统计，2018年中国低档数控机床产品国产化率为82%，中档数控机床产品国产化率为65%，高档数控机床产品国产化率为6%。
2014-2018年中国不同数控机床产品的国产化率统计
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集中度方面，2018年，数控机床行业厂家资产CR3为43.05%，CR5为59.79%，CR10为86.30%。而市场规模CR3为47.82%，CR5为63.25%，CR10为85.38%，说明中国主要市场依照公司实力占据，中低端的小规模市场竞争相比较于主要市场更为激烈。
2018年中国数控机床行业市场集中度
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进口方面，据统计，截至到2019年第三季度，中国数控机床进口量为7976台，同比下降29.7%，进口金额为22.43亿美元，同比下降14.1%。
2013-2019年Q3中国数控机床进口情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国数控机床行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
三、中国数控机床行业竞争格局分析
目前沈阳机床、秦川机床、中航高科、浙江日发是中国数控机床行业企业的几大巨头公司。其中沈阳机床以23%的市场份额独占龙头，秦川机床、中航高科分别以15%、12%的市场份额紧随其后。
2018年中国数控机床行业竞争格局
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2011年沈阳机床排名世界第一、是中国机床行业最顶尖代表之一的“机床巨头”，目前已经连续亏损七年。截至到2019年上半年，沈阳机床营业收入为7.25亿元，同比下降78.3%，秦川机床与中航高科2019年上半年营收保持增长，合锻智能2019年上半年营收为3.15亿元，同比下降13.02%。
2018年H1-2019年H1数控机床主要企业营收统计
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从净利润来看，2019年上半年，沈阳机床净亏损14.1亿元，同比下降5685%。2019年上半年中航高科的净利润同比增长97.68%，合锻智能2019年上半年净利润同比下降85.73%。
2018年H1-2019年H1数控机床主要企业净利润统计
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四、中国数控机床行业发展趋势分析
1、中国机床行业产业升级，中高档数控机床市场需求不断增加
中国处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业，作为工作母机的高性能数控机床的更新需求将会大大增加。
随着下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，更新升级需求大。中国机床市场结构升级将向自动化成套、客户化订制和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。
2、高档数控机床的需求稳步上升，进口替代空间大
数控机床自上世纪90年代末快速发展至今，已经由过去的增量发展到了现在的优化存量阶段。中国机床行业的供给仍以低端产品为主，低端产品供应能力明显过剩，但目前高性能、高精密度的数控机床产品主要依赖于进口，高性能、高精密度数控机床的国产化率不高。
随着国内市场中高档数控机床的供给增加，特别是一些优秀的民营机床企业的产品得到市场的广泛认可，综合竞争力大幅提高，在行业结构升级的基础上，逐渐形成进口替代的趋势。因此高精、高速、高效的中高档数控机床的需求明显增加，国产数控机床的综合竞争力将大幅提高，未来升级换代空间巨大，中高档数控机床将具有较大的进口替代空间。
3、中国机床数控化率的提升仍有较大空间
数控化是机床行业的大势所趋，中国机床的产量数控化率近年来整体保持着稳定增长，主要与产业转型升级有关。随着中国机床工业结构调整的不断深入，中国机床行业的数控化率显著提高，但是与国际上制造业强国机床行业的数控化率相比仍然具有较大差距，未来中国机床行业数控化率仍有望进一步提高。
