一、洗发护发行业概况
新时代人们面临的生活和工作环境较为复杂，其引发的头发困扰趋于多元化，在“爱美”价值导向下，消费者对头发局部精细护理需求不断上升。
洗发护发行业的上游材料主要为水、香精、乳化剂、表面活性剂、包装材料、其他辅料，洗发护发产品主要有去屑止痒型、深层清洁型、清爽控油型、修复滋养型、其他类型，下游销售渠道主要有超市及大卖场、百货商店、日化专营店、单品牌门店、线上渠道。
洗发护发行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
传统洗发水和护发素的“黄金搭档”成为过去式，新时代洗护发理念不断进阶，洗发护发2.0时代崇尚头发头皮分区特别护理，预洗到造型每一步不马虎，全链路完成对头发的洗护保养。
洗发护发流程的演变
资料来源：公开资料整理
二、中国洗发护发行业发展现状分析
近年来，随着消费升级，人们的消费观念正在不断改变，不仅体现在护肤上，还体现在洗发护发上。从市场规模来看，近年来中国洗发护发行业市场规模呈稳定增长趋势，2017年市场规模达到511亿元，预计2018年中国洗发护发行业市场规模将在549亿元左右。
2012-2018年中国洗发护发行业市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
高端洗护市场成为当前竞争新趋势，外资巨头宝洁、联合利华纷纷推出“无硅油”中高端洗护套装，国内一些高端洗护品牌也陆续面世。近年来中国洗发护发高端市场占比逐年提升，预计2018年洗发护发行业高端市场占比将达到10.7%。
2012-2018年中国洗发护发行业高端市场占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国洗发护发市场供需格局及未来发展趋势报告》
三、中国洗发护发行业竞争格局分析
国际洗发护发行业中，宝洁和联合利华两家公司以其强大的实力垄断着市场，竞争辐射到全球140个国家和地区，而其他的如资生堂、欧莱雅、花王等也涉足洗发护发行业，但是所占全球市场份额比起这两大企业来，相差较大。
目前中国洗发护发市场的竞争已经从产品层面上升为品牌、渠道等各个层面，目前国内洗发护发行业大致可划分为三大阵容：宝洁公司占据着中国洗护发市场的霸主地位，麾下的四大品牌飘柔、潘婷、沙宣、海飞丝与联合利华旗下的清扬、力士、夏士莲构成国内洗护市场的第一军团;花王公司的诗芬、丝宝集团的舒蕾等占据第二军团;大部分国产品牌如好迪、奥妮、拉芳、蒂花之秀、柏丽丝等则处在第三军团。
国内洗发护发品牌竞争层次
资料来源：公开资料整理
2017年行业市场份额排名前十的公司中有7家国际公司，3家本土公司。7家国际公司市场占有率为63.9%，3家本土公司市场占有率为6.5%。
中国洗发护发行业按厂商竞争格局
资料来源：公开资料整理
2018年，宝洁公司在全球销售量最大的区域为北美地区，占比为44%;其次为欧洲地区，占比为24%;亚洲所占份额为9%。
2018年宝洁净销售额区域分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2018年联合利华在全球销量同宝洁相同，也主要集中在欧洲和美洲地区，美洲地区销售额占比31%，欧洲地区销售占比24%。
2018年联合利华净销售额区域分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
从2019年中国第一财经商业数据中心发布的《天猫洗护发行业消费趋势洞察》来看，2019年洗护发行业人均年消费最高的城市是上海市，北京市与杭州市分别排第二、三名。从男性头发造型消费渗透率TOP10城市来看，其中9个城市均位于广东省，贵阳市排名第五。而防脱护发品牌来看，排名第一的是霸王，其次是柳屋，排第三的是德生源。
2019年洗发护发趣味榜单
资料来源：公开资料整理
四、中国洗发护发行业发展趋势分析
头发毛躁、头发油腻、头屑、发丝分叉、发丝干枯，是目前秀发问题的五大主要困扰要素。而导致这些头发问题的原因则包括空气污染、过度熬夜、工作压力大、频繁染烫、不良护发习惯、美发产品的使用不当等。对比过去20年，市场上的美发产品和形态类别也发生了巨大变化。20年前，市场上只有洗发水和护发素，而现在新增了发膜、护发精油、造型喷雾等各式各样的产品和种类。
近年来，随着年轻人染发烫发频率的增加，空气环境的变化，头皮、发质变得敏感，各种各样的“头上问题”开始出现。消费者对于洗护发产品多元化的需求越来越高，大而全的产品已经不能满足阿消费者的“胃口”，洗护发的功效正在随着消费需求的变化，而不断地精分和细化。无硅油类、免洗类、脱发类、滋养类……洗护产品逐渐成为市场上的常客。
消费需求是推动产品升级的重要驱动力，消费升级必然也能够带来产品升级。在目前的洗护发行业中，消费升级带动了整个洗护发产业的升级，行业经营者只有充分理解消费者需求的变化，与时俱进，积极推动产品升级，带来多元化的产品和多样化的功效，才能抓住消费者的心，实现市场价值最大化。
