一、CBCT行业概述
CBCT（锥形束CT）属于口腔头颅影像设备的一种，主要应用面积探测器及锥形X线，通过围绕患者头部进行旋转获取相应数据。CBCT能通过计算机构建三维立体的头颅影像，再现牙、颌骨、头颅间的解剖关系，给口腔及头颅部临床领域中的诊断和治疗带来了革命性的变化。与传统CT相比，CBCT能够提供精确的三维结构信息，且扫描时间短，便于定位，节约时间，临床应用具有便利性，可在一定程度上替代螺旋CT。
CBCT与传统CT特点对比
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二、CBCT产业链分析
CBCT行业上游主要为X射线源组件、定位器、旋转臂、机架、底座及附件等核心元器件供应商，下游具有多科室的需求，包括口腔、耳鼻咽喉及关节等方面，是种植牙、口腔正畸、牙体牙髓、颔面外科和关节检测诊疗等的必备设备。
CBCT行业产业链示意图
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国口腔医疗器材市场运行态势及行业发展前景预测报告》
从上游CBCT核心配件占比来看，其中配套使用的数字化图像处理系统软件市场占比最大，达44%，平板探测器占比6%，其他还包括球管、高压发生器、旋转臂、机架等。
CBCT核心配件占比
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从下游应用市场来看，CBCT的应用方向宽广，在口腔数字化趋势下，CBCT逐渐替代全景机和传统CT，应用于种植牙、正畸治疗、口腔外科以及牙体牙髓等复杂病例中，其中CBCT在种植牙和正畸中的临床应用比例分别达40%和30%。
CBCT临床学科应用占比
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三、CBCT行业发展现状分析
CBCT是口腔影像设备中的细分领域，近年来随着口腔诊疗市场规模的扩大，及民营口腔专科医院数量的快速增长，CBCT在口腔科的应用越来越广泛，2012-2018年中国CBCT行业呈现快速增长态势，2018年中国CBCT销售量约为4500台，与2017年相比销售量增速约达50%。
2012-2018年中国CBCT行业销售情况
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第一台口腔专用CBCT机于20世纪90年代问世，1999年进入中国市场，近年来在国内相关政策的推动下，包括CBCT在内的高端医学设备的国产化进程加快。目前行业内主要国内企业包括美亚光电、朗视仪器、菲森影像、博恩中鼎、普爱医疗和中科天悦等，其中美亚光电是国内第一台自主研发的CBCT生产厂商。
国内CBCT主要企业
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目前在国内口腔CBCT市场竞争格局中，国产品牌主要位于中低端市场，主要客户群体为民营口腔专科医院及个体诊所；高端及中高端市场主要为卡瓦、NewTom、锐柯等国外品牌所占据，在大型公立医院口腔科中占据主要地位。
国内口腔CBCT市场竞争格局
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四、CBCT行业发展前景展望
目前国内CBCT渗透率较低，近年来我国口腔医疗机构数量及CBCT渗透率均呈现逐年上升趋势，至2018年我国口腔医疗机构数量达118621家，而CBCT渗透率仅为10.04%，保守假设每家机构理论上至少需要一台CBCT，我国CBCT渗透率存在较大提升空间。
2015-2018年中国口腔医疗机构数量及CBCT渗透率
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在人口老龄化加剧及消费水平升级的刺激下，我国种植牙需求规模呈现快速上升趋势，2012年中国种植牙数量仅为19万颗，至2018年增长至约240万颗，种植牙是口腔CBCT重要临床应用领域，随着种植牙市场的迅速发展，我国CBCT市场渗透率有望持续提升。
2012-2018年中国种植牙数量情况
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