2019年中国智慧路灯行业规模现状与前景展望分析，智慧灯杆市场增速明显「图」

张鑫 2019-11-29 16:07

一、智慧路灯行业概况

城市路灯照明是重要的公共设施。随着城市化的建设，城市道路照明的路灯数量每年递增，能源消耗量也是增加，国内在电力供应上越来越紧张。另外，道路路灯维护护成本非常高（传统的人工巡检等模式）给城市管理带来了很大压力。

智慧路灯杆属于当代物联网时代的设备。系统重点在人性化管理和智能化科技做了很多创新和突破。集成了LED照明、信息采集，传输和信息发布，数据处理以及各种物联网技术，将多个领域的功能集成到一根多功能杆，形成一个新的系统神经元网络。

由于路灯是政府资源，智慧路灯的特点是共建共享、集约建设。因此由政府将原来路灯资源盘活，对全市的智慧路灯进行统一的投资、建设及运营，既可以充分利用路灯这一宝贵的城市点位优势资源，又可在政府的统筹下统一规划、合理有序地新建和改造智慧路灯，对智慧城市的发展和推进形成有力支撑。

2018年各级各省市关于“智慧路灯”政策文件汇总

资料来源：公开资料整理

二、中国智慧路灯行业发展现状分析

作为城市公共市政建设的一部分，城镇化的建设将直接推动城市照明行业的发展。近年来，中国城镇化进程快速推进，城镇化率逐步提高，中国的城镇化率从2010年的50%增长到2018年的59.6%，年均增长1.2个百分点。但中国目前与发达国家70%的城镇化率平均水平仍有较大差距。伴随着城镇化的不断推进，中国城镇化率仍将继续提高，在城镇化快速推进的背景下，国家对于道路照明等市政基础设施建设投入将持续增长，城市照明行业持续受益保持快速增长。

2010-2018年中国城镇化率统计

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

随着超高光效光源技术、智能控制技术的发展，景观照明行业也向节能和智能化的趋势发展。据统计，景观照明市场规模从2013年的415.7亿元增长至2017年的796.1亿元，期间年均复合增长率达21.22%。预计2019年行业规模将超1000亿元，约在1094.7亿元左右。

2013-2019年中国景观照明市场规模及增长

资料来源：公开资料整理

关于PPP项目的运营，由于有13项功能，需要确认可明确收费的项目和付费方，可见有6项在目前阶段能够比较明确收费方式，且很多付费方式是使用者付费，运营性较优。

智慧路灯预计付费项目和付费方式

资料来源：公开资料整理

从市场应用情况来看，目前国内外智慧灯杆建设应用均处于发展初期，据统计，2018年中国智慧灯杆建设规模达到6500根，整体市场规模还较小，但在智慧城市建设不断推进及5G商业化浪潮的推动下，智慧灯杆作为5G微基站的天然搭配，预计未来两三年将会实现突破式增长。

2014-2021年中国智慧灯杆建设规模及增长

资料来源：公开资料整理

目前中国智慧灯杆企业参与者鱼龙混杂，布局企业数量逐年增多。随着中国智慧城市建设的推进，企业无论大小，陆续加入到智慧灯杆行业，打着“智慧灯杆”名号的企业不下400-500家，各企业的产品质量参差不齐。据统计，真正有实际产品、能落地实施做出业绩的智慧灯杆企业数量在2018年达到40家左右。

2015-2019年中国智慧灯杆企业数量及增长

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国智慧路灯市场运行态势及行业发展前景预测报告》

三、中国智慧路灯行业竞争格局分析

华体科技是国内路灯龙头，主要优势业务包括智慧路灯、文化照明产品、LED户外大功率照明产品、城市景观亮化工程及公共设施。专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装、运行管理维护服务和智慧城市建设，其设计和生产的景观照明产品应用领域广泛，市场认可度较高，近年来业绩稳健增长。营收方面，据统计，截至到2019年前三季度，华体科技营业收入为5.25亿元，同比增长40.1%，净利润为0.8亿元，同比增长70.1%。

2017-2019年Q3华体科技营业收入及净利润统计

资料来源：公开资料整理

在产品研发制造的业务中，路照明、景观照明的收入分别为30219.34万元、3484.18万元，成本分别为19692.16万元、2209.82万元，毛利率分别为34.84%、36.58%，总体业务毛利率为34%。相比于2017年，道路照明产品营收小幅增长，而景观照明收入略有下滑，而通讯塔等非照明产品收入增长了55%。

2014-2018年华体科技产品研发制造营收构成