一、人造板行业概况
中国人造板发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级五大阶段。1949年-1952年，中国合计胶合板产量只有4.5万立方米，同时胶合板也为中国同期唯一可生产的人造板品种，直到纤维板和刨花板于1959年和1961年分别开始投产。之后中国通过市场化经济体制改革、外来先进技术引进、“科技兴林”战略实施等一系列因素促进人造板产业发展。到2010年，中国人造板企业多达1万家，人造板产量超过1.5亿m3，占到全球人造板产量的40%。进入2018年之后，行业供给侧结构性改革开启创新升级新阶段，到2018年中国共有人造板企业6200多家，技术工艺、环保水平及行业集中度提高。
中国人造板产业发展历程分析
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二、中国人造板行业发展现状分析
在过往的10年里，中国人造板产量整体增加，但增长速度逐步放缓。据统计，2018年，全国人造板总产量29909万立方米，比2017年增长1.44%。
2012-2018年中国人造板产量及增长
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细分产品中，胶合板17898万立方米，占比59.84%，纤维板6168万立方米，占比20.62%，刨花板2732万立方米，占比9.13%。其他人造板3111万立方米(细木工板占53%)，占比10.41%。
2018年中国人造板细分产品产量占比（单位：%）
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根据材质不同，胶合板可以分为木胶合板、竹胶合板和其他胶合板。木胶合板产量占比最高。2017年木胶合板产量约为15692.57万立方米，同比下滑4.2%，但占全部胶合板产量仍高达91.26%。竹胶合板和其它胶合板市场份额较小，2017年产量分别为572.06万立方米和930.59万立方米，分别占胶合板产量的3.33%和5.41%。从增速来看，尽管木制胶合板产量增速持续放缓，2018年中国胶合板产品结构并未发生重大变化，木质胶合板占比仍然在90%以上。
胶合板各细分品种产量占比（单位：%）
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纤维板根据其密度规格不同可以分为低密度、中密度和高密度纤维板。中密度纤维板由于在家具建材及室内装饰等领域的广泛应用，其占据纤维板品类首要。据统计，中国2017年中密度纤维板产量约为5630.58万立方米，占全部纤维板产量的89.42%，高密度纤维板产量于2017年同比下滑32.5%至349.29万立方米，维持下滑态势；低密度纤维板产量占比最低。较其增速来看，纤维板整体产量趋于放缓，各细分密度板结构基本不变。
纤维板主要细分品类产量占比（单位：%）
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刨花板优点明显：表面平整，纹理逼真，容重均匀，厚度误差小，耐污染，抗老化，可进行各种贴面；其内部为交叉错落结构的颗粒状，各部方向性能基本相同，横向承重力好；加工性好，可以对其进行裁切。但是刨花板制法较为容易，故导致市场上刨花板质量差异很大；抗弯性以及抗拉性较差，密度疏松易松动；同时其边缘较为粗糙故对家具封边工艺要求较高。目前中国刨花板最主要的应用领域仍是家具领域，占比高达91.3%；包装领域占比1.3%，建筑领域占比2%。
刨花板应用领域占比（单位：%）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国人造板市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、中国人造板行业竞争格局分析
2019年前三季度，大亚圣象以51.14亿元的营业收入遥遥领先于其他三家上市公司，约为威华股份公司营业收入的3倍，永安林业公司营业收入的10倍。增速方面，2019年前三季度，丰林集团增幅明显，达到30.94%，而永安林业营业收入却出现负增长。
2019年Q3人造板主要上市企业营业收入及增长
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四、中国人造板行业发展面临的问题分析
目前中国人造板行业发展面临的主要问题为上游原材料紧缺&木材进口价格高企，人造板企业生产成本上升、人造板行业集中度较低，中小企业抵御风险及议价能力较弱与环保标准提高，产业供给侧结构性改革加速行业出清。
中国人造板行业发展面临的问题
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五、中国人造板行业发展建议分析
1、人造板产业高质量发展急需基础标准与新产品、新方法标准的制修订研究
企业的创新产品将会不断涌现，需重点开展人造板产业高质量发展的标准与新产品、新方法标准研究。如急需制定新型人造板产业新产品（如新型木质墙板、轻质板、吸音板、保温板）、功能地板以及新型胶黏剂产品的功能性、环保安全性评价等基础标准和新产品、新方法标准。
2、人造板产业绿色发展急需标准研究
人造板产业绿色发展，对产业环境、安全、健康提出了新要求，人造板产业环境、安全、健康等绿色发展重要标准的制修订研究，应重点聚焦制定人造板产业节能减排、绿色产品评价、环境污染限量标准，如尽快制定室内木质材料游离苯酚释放限量标准、人造板及其制品重金属含量限量等标准，推动人造板产业绿色发展。
3、加强全屋定制家居、人造板产业智能制造重要标准制修订研究
全屋定制家居、人造板产业智能制造是人造板产业发展的重要方向，对标准需求旺盛。应加强全屋定制家居、人造板产业智能制造等林业战略性新兴产业和智能制造等重要标准的研究制定工作，推动产业转型升级。
4、加强人造板产业标准国际化研究工作
“一带一路”的倡议，推动“中国标准走出去”，对人造板产业标准国际化提出了新需求。应开展人造板产业的ISO国际标准及世界发达国家先进标准跟踪研究，加强人造板产业国家标准和行业标准外文版翻译工作，提升中国在人造板产业标准国际化方面的话语权。
5、国内急需专门从事人造板相关标准化研究、制定、管理、服务的人才
随着标准化工作改革的深化，对标准化人才的要求也越来越高，社会团体和企业对标准化人才需求也不断增加。建议通过多途径、多方式，设立相关专业、培养人造板标准化研究和管理的人才队伍，全面提高人造板标准化研究和管理人员素质及业务水平，保障人造板标准化工作的健康发展。
6、人造板标准化研究、标准制修订及管理、宣贯、国际标准化活动等经费的支持力度有待加强
根据国家深化标准化改革方案的要求，应多渠道筹集人造板标准化工作中的标准制修订经费和人造板标准宣贯经费、人造板国际标准化活动经费，为人造板标准化工作顺利开展提供支撑。
