一、网络安全产品行业整体企业竞争现状
1、行业整体企业数量
网络安全，通常指计算机网络的安全，实际上也可以指计算机通信网络的安全。网络安全产品主要包括网络安全设备、网络安全软件、终端安全产品、数据安全产品以及身份与访问管理产品等。截止到2023年底，2023年中国成立的网络安全产品行业企业数量为325579家。从2012-2023年的数据来看，我国网络安全产品行业企业数量呈现快速增长态势，其中，2014年的增速最快，达79.3%。
从市场布局来看，北京、广东和上海等地成为网络安全企业的聚集地，其中北京以32家上市网络安全厂商数量领先全国，广东和上海的网络安全企业数量也位居前列。从全国各省市网络安全产品企业数量来看，截止到2024年5月27日中国网络安全产品行业企业数量最多的地区是广东省，累计达到199207家；网络安全产品行业企业数量排行前十的地区分别是广东省、山东省、福建省、江苏省、浙江省、江西省、陕西省、四川省、河南省、海南省。
2、行业市场集中度
从市场份额和竞争力来看，网络安全行业的头部企业如奇安信、启明星辰、深信服和天融信等占据了较大的市场份额，且竞争力较强。这些企业通过持续的技术创新、市场布局和战略调整，不断巩固和扩大自身的市场份额。未来，随着网络安全威胁的不断升级和市场的不断变化，网络安全产品行业的竞争格局也将继续发生变化。2022年大部分头部企业安全业务收入增速高于行业平均增速，奇安信、启明星辰、深信服和天融信4家企业各自市占率均超过5%。
近年来，网络安全产品行业的市场集中度稳步提升。2020年我国网络安全市场CR3为20.9%，CR5为30.7%。根据数据显示，网络安全行业的头部企业优势更加明显，市场占有率进一步提高。2022年我国网络安全市场CR3为24%，较2020年约增长了3.1个百分点；CR5为30.7%，较2020年约增长了4.3个百分点。随着网安需求由合规驱动转变为攻防驱动，对产品的高可靠、高稳定等提出更高要求，头部企业规模和资源优势会进一步凸显，获得更大市场份额，未来行业集中度将会继续提升。
3、行业专利情况
截至2023年底，2023年中国网络安全产品行业申请的专利数量为5项。观察2016-2023年中国网络安全产品行业专利申请的数量，可以看到2022年申请数量最多，为11项，较上年增加了8项，同比增长266.7%；2023年的申请数量为5项，同比下降54.5%。
从企业的角度看，截至2023年，累计申请网络安全产品专利数量最多的企业是北京启明星辰信息技术有限公司，数量为5项，而北京天融信科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司和北京天融信软件有限公司以分别申请4项专利排名第二、三、四。数据显示，奇安信科技集团股份有限公司累计申请1项网络安全产品专利。
4、行业SWOT分析
网络安全作为网络强国、数字中国的底座，将在未来的发展中承担托底的重担，是我国现代化产业体系中不可或缺的部分。随着新一轮科技革命和产业变革深入演进，以网络化、数字化、智能化为代表的数字经济，正在不断创造新的生产供给、激发新的需求、拓展新的发展空间，为经济增长注入新活力。人工智能成为新生产工具、数据成为新生产要素、算力成为新基础能源，新兴技术正在助力数字化业务转型升级，网络安全产业积极抓住新质生产力带来的产业发展新空间，凝聚合力、开拓创新，加快构筑产业发展新优势。
网络安全产品行业在拥有丰富产品线、高可用性、技术实力等优势的同时，也面临着技术更新快、人才竞争激烈、法律规范不完善等劣势。在抓住产业政策支持、国家关键基础设施安全需求增强等机遇的同时，也要警惕恶意软件攻击、供应链安全威胁等威胁的挑战。
二、网络安全产品行业龙头主要企业整体经营现状对比
1、行业重点企业基本情况对比
奇安信专注于网络空间安全市场，主营业务为向政府、企事业类客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。奇安信创建了面向万物互联时代的网络安全协同联动的主动防御体系，并凭借持续的创新研发和以实战攻防为核心的安全能力，已发展成为国内领先的基于安全大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全产品及服务提供商。
启明星辰正处于从网络安全跃升到网络安全结合业务安全、数据安全“三位一体”大网信安全的战略升级时期。作为中国移动专责网信安全专业子公司，启明星辰将与中国移动一起构建新的大网信安全板块，并致力于成为该板块的缔造者与引领者，成为国家网信安全领域主力军和世界一流的安全力量。
2、行业重点企业发展历程对比
奇安信科技集团股份有限公司成立于2014年，2019年5月，中国电子战略入股奇安信，奇安信正式成为网络安全“国家队”。2020年，奇安信从“快速上规模”进入“高质量发展”战略阶段，在研发上进一步加大投入，创新推出的内生安全框架荣获“世界领先科技成果奖”；7月22日，在科创板挂牌上市。2023年营业总收入超64亿元，在人员规模、收入规模和产品覆盖度上均位居行业第一。
启明星辰信息技术集团股份有限公司成立于1996年，2010年在深圳A股中小板上市（股票代码：002439），是网络安全产业中主力经典产业板块的龙头企业，是新兴前沿产业板块的引领企业，是可持续健康业务模式和健康产业生态的支柱企业。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国网络安全产品行业市场深度研究及投资规划建议报告》
3、行业重点企业经营情况对比
1）企业总资产与净资产
从资产来看，2023年奇安信的总资产为162.65亿元；净资产达到101.63亿元，较上年增加了2.1亿元，同比增长2.1%；净资产比率为62.5%。截至2023年底启明星辰的总资产为148.65亿元，同比增长48.5%；净资产为119.96亿元，同比增长62.3%；净资产比率为80.7%。从近年来奇安信和启明星辰净资产增速的对比来看，启明星辰的发展较为稳固。
2）企业营业收入和营业成本
从营收和营业成本来看，2023年奇安信实现营业收入为64.42亿元，较上年增加了2.2亿元，同比增长3.5%，从收入的行业结构上看，企业级客户继续成为2023年增长的主要引擎，企业级客户、政府客户、公检法司分别占主营业务收入比：73.14%、18.34%、8.52%；2023年营业成本为62.9亿元，较上年减少了2.6亿元，同比下降3.9%。
2023年启明星辰实现了营业收入为45.07亿元，保持自2010年上市以来的持续增长，同比增长1.6%；2023年营业成本为39.6亿元，同比下降0.9%。
3）企业净利润
2023年奇安信实现归属于上市公司股东的净利润为0.7亿元，同比增长24.5%。虽然在2023年净利润为正，但是扣除非经常性损益后仍处于亏损状态。奇安信持续亏损的主要原因是选择了高研发投入的发展模式并且不断建立完善奇安信的销售网络和服务能力。
2016-2021年启明星辰展现了强劲的盈利能力，期间归母净利润CAGR为23.41%；2022年启明星辰在面对极具挑战的外部环境，以及进行新业务布局加大研发投入的背景下，归母净利润为6.26亿元，较上年同期下滑27.33%。而2023年启明星辰实现归母净利润7.41亿元，较上年同期提升18.4%，实现盈利能力继续回升。
4）企业研发投入和ROE
2023年奇安信和启明星辰的研发费用分别为14.86亿元和8.53亿元，研发投入占营业收入的比例分别为23.06%和18.92%。比较2023年和2022年的研发投入增量，奇安信研发费用较上年减少2.08亿元，研发费用率较上年下降4.17个百分点。2022年启明星辰研发费用较上年减少0.95亿元，研发投入占营业收入的比例下降2.44个百分点。
从盈利能力来看，2018-2023年期间，奇安信平均每年的加权平均净资产收益率为-8%；启明星辰平均每年的加权平均净资产收益率为13.5%。2023年，启明星辰的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。
4、重点企业网络安全产品经营情况对比
1）网络安全产品营业收入和营业成本
在2023年的网络安全产品市场中，奇安信、启明星辰均展现出了强大的竞争力，但它们在营业收入方面存在明显的差异。从历年各企业的网络安全产品的营业收入来看，奇安信的成绩一直相对较好。
2023年奇安信的网络安全产品实现营业收入47.40亿元，同比增长4.7%。2023年启明星辰酒类产品实现营业收入25.78亿元，同比下降12.8%。
2023年奇安信在网络安全产品上的营业成本为10.08亿元，同比增长1.5%。网络安全产品营业成本在企业营业成本中占比45.2%，其中人工成本占比54.98%。
2023年启明星辰在网络安全产品上的营业成本为10.36亿元，同比下降6.5%。网络安全产品营业成本在企业营业成本中占比54.5%。
2）网络安全产品毛利率
奇安信近年来安全产品的毛利率处于逐年上升态势，2023年奇安信在网络安全产品上的毛利率为78.7%，较上年同期增加0.67个百分点。
近两年启明星辰毛利率有所下滑，2023年上半年毛利率和净利率分别下滑至61.37%和11.95%，主要由于公司与中国移动签署战略合作协议后，双方业务协同持续推进，较多的协同项目、服务项目短期拉低公司毛利率。启明星辰先卡位重大战略项目再深耕安全产品及服务，后续有望引入高毛利率自有产品拉动整体毛利率。2023年启明星辰在网络安全产品上的毛利率为59.8%，较上年同期减少2.7个百分点。
三、奇安信现状
1、奇安信竞争力分析
经过多年的发展，奇安信已经成为网络安全领域的著名品牌。奇安信率先提出并成功实践“数据驱动安全”、“内生安全”、“数智安全，内生为本”等安全理念，这些安全理念成为引领国内安全产业发展的风向标，从而重塑了网络安全体系。奇安信丰富的产品体系能够内生于客户的各个关键信息化领域，根据安全牛2024年发布的《中国网络安全行业全景图（第十一版）》，共包含了16项一级安全分类，108项二级安全分类，奇安信几乎覆盖了全部的一类安全领域，在二级安全分类覆盖广度也位居领先地位，连续多年蝉联入选全景图细分领域最多的企业。
2、奇安信布局相关产业重视程度分析
奇安信作为国内网络安全产业龙头企业，更加注重网络安全领域研发模式创新，持续多年的研发投入已经初现成效，通过打造研发平台级能力来提升中长期的研发效率并降低研发成本，满足新市场新产品的快速更新迭代及低成本投入的企业发展需求。截至2023年12月31日，奇安信拥有3501人的研发团队，占奇安信总人数的37.43%，形成了技术人才壁垒。通过持续打造以“工具+数据+平台”为核心的技术研发模式，中长期降低网络安全行业对人才的依赖，增强公司核心竞争力，最终实现降本增效的目标。
奇安信研发并推出了一系列具有技术创新优势的产品、方案和服务，在数据安全、云安全、物联网安全、移动安全、AI+安全等新兴领域全面布局，并获得业界认可。奇安信逐步打造了“鲲鹏”、“诺亚”、“雷尔”、“锡安”、“川陀”、“大禹”、“玄机”、“千星”等八大核心研发平台，极大地提高产品研发效率，缩短产品创新周期，降低产品成本，提高产品质量，更好满足政府、企业客户持续变化的个性化需求。
3、奇安信发展战略及近期企业动态
奇安信以“让网络更安全、让世界更美好”为使命，推动政企客户构建全面的“内生安全”体系，扩大网络安全产业规模，加强网络安全生态建设，引领网络安全市场健康发展。奇安信聚焦网络安全主业，与合作伙伴协同发展，不断提升市场份额、行业影响力和品牌美誉度。奇安信将结合我国政企网络安全行业的“三大转变”，继续重点发力新模式、新架构和新应用，提供具有前瞻性的网络安全产品、解决方案和服务，提升公司市场竞争力，筑牢安全“底板”，协助政企客户顺利完成数字化转型。
2024年5月24日至25日，第七届数字中国建设峰会将在福州举办。作为国家数据工作体系优化调整后首次举办的数字中国建设峰会，本次峰会以“释放数据要素价值，发展新质生产力”为主题。奇安信携QAX-GPT安全机器人、奇安天盾数据安全保护系统、奇安信态势感知及安全运营平台、奇安信CNAPP云原生应用安全保护平台等领先的网络安全及数据安全产品亮相展区。其中，奇安天盾数据安全保护系统获评本次数字中国建设峰会“十大硬核科技”之一。
四、启明星辰现状
1、启明星辰竞争力分析
随着新一代IT技术与实体经济的融合，各行业组织机构的业务数字化转型逐步深入，网络安全技术的核心能力将会朝着基石化、体系化和场景化的方向融合与发展。启明星辰基于安全能力与技术在不同场景下的适应性，将核心能力分为以下六类，前三类是能力突破型技术，即原生安全技术、范式化强化分析技术、研发与产品底座技术；后三类是场景类技术，即DICT场景技术、体系化管理治理场景技术和行业应用场景技术。
启明星辰安全产品涵盖网络安全防护、网络安全监测、应用安全、数据安全、安全管理、云安全、工控安全、移动及终端安全八大领域。以天清汉马USG一体化安全网关（UTM统一威胁管理）为例，该产品集防火墙、VPN、入侵防御（IPS）、防病毒、上网行为管理、内网安全等多种安全技术于一身，客户可以在简化安全运维、安全管理工作的同时，大幅提升其网络边界综合安全防护能力，天清汉马USG一体化安全网关常年位居中国统一威胁管理硬件市场占有率第一名。
2、启明星辰布局相关产业重视程度分析
网络安全行业属于智力密集型行业，是一个高端人才极为稀缺的行业。启明星辰网络空间安全学院建立了科学、专业的信息安全人才培养体系，通过定制课程、在线教育平台、仿真演练等多种方式培养网络安全人才。启明星辰多渠道吸引、培养和交流各层次人才，建成完整的安全人才梯队。
截至2023年底，启明星辰员工总数6503人，其中技术人员比例进一步提升，占总人数的67.8%，较上年同期提升3.3个百分点。员工中本科及以上学历占比为33%，人员结构进一步优化。启明星辰在全国各省市自治区设立百余家分、子公司，拥有覆盖全国的渠道、售后服务体系和安全运营体系，全面推进数字经济时代安全产业的创新集群建设。
3、启明星辰发展战略及近期企业动态
启明星辰将以“安全是发展的前提，发展是安全的保障”为顶层指导，以“护航数字中国、领航信息安全”为使命愿景，以“知行合一、安全不二”为思想方法，以“中国数字场景、安全最佳实践”为行动纲领，弘扬“明德、中正、自强、和静”与“爱国、责任、成长、利他”的企业文化，继续树立“安全源自未雨绸缪、诚信贵在风雨同舟”的价值导向，不忘初心，充分响应国家号召，遵循相关政策指引，不断优化组织能力、管理能力、经营能力和持续创新能力，保持稳步、健康发展，成为业绩领先、有正确价值导向的网络安全领军企业。
2024年4月28日，2024中国移动算力网络大会在苏州盛大开幕。作为中国移动专责网信安全专业子公司，启明星辰出席大会并参与“中国移动云•星辰安全云能力中心启动仪式”。移动云与启明星辰联合打造的中国移动云•星辰安全云能力中心，以“BASIC6”为总体创新路径，锚定“打造一流云安全能力”目标，实现“安全融入移动云基础设施、融入行业数智化转型”，以推动数字经济高质量发展为核心要务，构建本土化、标准化、持久化的网络安全服务体系，为用户提供多元化场景和全方位（涵盖管理、技术和运营）的安全运营服务，以大安全保障高质量发展。
华经产业研究院通过对中国网络安全产品行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国网络安全产品行业市场深度研究及投资规划建议报告》。
